Московская биржа 20 мая начала торги биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) «Тинькофф Российские Технологии» (#TITR) под управлением УК «Тинькофф Капитал». 📈

Стоимость пая на момент старта торгов — 10 рублей, минимальный объем покупки — один пай. 💰

Фонд инвестирует в ценные бумаги МТС, VK, Ozon, Группа Астра, Positive Technologies, Диасофт и т.п. Этот список будет расширяться, в том числе за счет того, что фонд будет напрямую участвовать в первичных размещениях компаний технологического сектора. 💻

👀 Наш вердикт: поскольку БПИФ «Тинькофф Российские Технологии» — первый БПИФ, ориентированный исключительно на IT-компании, то уже один этот факт привлечёт к нему внимание инвесторов 

БПИФ «Тинькофф Российские Технологии»  будет напрямую участвовать в первичных размещениях компаний. Это даст возможность фонду покупать бумаги по цене на 40% ниже старта торгов! 📉

Мы считаем инвестиции в БПИФ «Тинькофф Российские Технологии» хорошей инвестидеей, особенно с учетом того, что технологический сегмент сейчас будет активно поддерживаться при помощи госинвестиций и льготного кредитования. 💵

Дивидендный период в самом разгаре. Многие компании уже одобрили на ВОСА дивидендные выплаты и утвердили размер квартальных и годовых дивидендов, а так же назначили даты реестра дивидендных отсечек. Значит, пришло время дивидендного арбитража, позволяющего и дивиденды получить, и на гэпах не терять!

Ранее мы уже писали, как можно заработать на дивидендном арбитраже по итогам дивидендов за 9 месяцев 2023 г. в период октябрь-декабрь 2023 г. Смотрите наш материал «Как в 2024г получить дивиденды по компаниям ТОП-10 без риска гэпа». Идеи отработались весьма успешно. Так что есть смысл продолжить собирать дивидендную прибыль и в текущем периоде.

1/4. Гипотеза

Напомним, что по завершении периода хозяйствования (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) компании публикуют производственные отчеты, отчеты РСБУ, отчет МСФО, где публикуют данные по прибыли, которая и служит базой для дивидендов. Далее назначается дата совета директоров с темой в повестке о рекомендации акционерам о распределении прибыли в форме дивидендов и публикуется протокол совдира. Это официальная обязательная к раскрытию информация, публикуемая на e-disclosure.ru (официальный Центр раскрытия корпоративной информации Интерфакса).

На днях Лукойл порадовал инвесторов дивидендными выплатами по итогам 2023 года. На одну акцию было выплачено 498 рублей. Я получил чуть больше 12 000 рублей и купил дивидендных акций.

Моя главная задача – формирование капитала через дивидендные акции, ставки по вкладам в 16% и облигации, конечно же, это круто, но почему акции считаются рисковым активом? Потому что, они могут принести большую доходность на длинном промежутке времени, а с учетом той инфляции, которая нас ждет, во что инвестировать, вопрос отметается, по крайней мере у меня.

Мой портфель (ТОП-3 акции)

• Сбербанк-п – 1 220 шт. (24,6%)
• Лукойл – 30 шт. (14,67%)
• ФосАгро – 30 шт. (11,72%)

Сумма: 1 597 499 рублей

Доходность портфеля – 30,11% годовых

Основная часть портфеля:

Чтобы не потеряться в мире дивидендов и быть в курсе последних событий о дивидендных выплатах компаний, подписывайтесь.

Что купил?

• Сбербанк – 10 акций
• Татнефть – 3 акции
• Роснефть – 4 акции
• Газпромнефть – 1 акция

Дивиденды. На что рассчитывать?

Уже в июле все четыре компании должны выплатить дивиденды. Сбербанк за 2023 год, нефтяники финальные за 4 квартал 2023 года. Три компании объявили дивиденды, Сбербанк – 33,3 руб на акцию, Татнефть – 25,17 руб, Газпромнефть – 19,49 руб. Осталось слово за желтым нефтяным геликом нашего рынка, прогноз – 29 руб на акцию, ждем заседания СД.

👉 В последнее время я много пишу про нефть, потому что сейчас очень интересный период формирования основания нового длинного цикла нефти, который случается нечасто. Интересно наблюдать развитие событий в реальном времени.

👉 Длинный цикл нефти продолжается в среднем 4 года. Текущий длинный цикл начался в апреле 2020 года и сейчас находится в очень зрелой стадии. Вершина цикла пришлась на 7 марта 2022 года — исторический максимум нефти. Этот цикл явно бычий, так как пробой уровня 2020 года вниз маловероятен.

☝️ C 1969 года было таких 14 циклов. Из них бычьих и медвежьих 50/50, причем 4 медвежьих цикла давали мощный рост в первый год. По динамике графика можно предположить, что следующий цикл также будет бычьим. В любом случае первый год после достижения основания цикла может быть довольно интенсивный рост, который наблюдался в 11 из 14 случаев за 60 лет.

👉 Пока не достигнута нижняя точка, что-то прогнозировать пока рано. Не думаю, что в текущей экономической и политической ситуации возможно повторение экстремального медвежьего цикла 2012-1016 годов (хотя теоретически возможно все). Скорее всего бык, как минимум в первый год.

 Компания Ренессанс-Страхование опубликовала отчетность за 1 кв. 2024 года. Рассказываю о главном. 



✔️ Чистая прибыль Ренессанс-Страхование за 1 кв. 2024 = 2,5 млрд руб. (по тем данным, что раскрыла компания — разовых статей нет, и это хорошо)

 ✔️ Страховые премии (выручка) хорошо растут.

 • Страховые премии за 1 кв. (всего) = 33,3 млрд руб. (за 1 кв. 2023 = 23,9 млрд руб., за 4 кв. 2023 = 38,2 млрд руб.)

 • Страховые премии по страхованию жизни = 17,2 млрд руб. (за 1 кв. 2023 = 10 млрд руб., за 4 кв. 2023 = 21 млрд руб.)

 • Страховые премии по иным видам страхования = 16,1 млрд руб. (за 1 кв. 2023 = 14 млрд руб., за 4 кв. 2023 = 17,2 млрд руб.)

 Год к году отличный рост (+39,1% рост страховых премий к 1-му кварталу 2023 года), по отношению к 4-му кварталу данные хуже, НО 4-й квартал для страхового бизнеса – лучший в году. Так что все в порядке. 

 Ренессанс часть прибыли получает от страховой деятельности, а часть от доходов со своего инвестиционного портфеля, который подрос на квартал на 9 млрд руб.  

• Ценовой диапазон установлен на уровне от 223,6 рублей до 248,4 рублей за лот, включающий 1 тыс. обыкновенных акций

• Размер Предложения составит 15 млрд рублей

• Ожидается, что по результатам IPO доля Акций в свободном обращении (free-float) составит более 13%

• В рамках IPO инвесторам будут предложены исключительно Акции дополнительного выпуска (cash-in)

• Привлеченные Компанией в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития Группы.

• Первичный листинг состоится на СПБ Бирже.

• Сбор заявок начнется сегодня, 23 мая 2024 года, и завершится 29 мая 2024 года

Пресс-релиз компании

Основная российская биржевая площадка Мосбиржа опубликовала финансовые результаты по итогам первого квартала 2024 года. На фоне роста объемов торгов компания добилась увеличения операционных доходов и чистой прибыли.

Главные цифры

В связи с повышением активности клиентов в первом квартале 2024 года наблюдался рост объемов торгов на всех торговых секциях биржи: 

• рынок акций — +100,1% (до 6,6 трлн рублей);

• рынок облигаций — +17,8% (до 4,7 трлн рублей);

• валютный рынок — +40,6% (до 85,7 трлн рублей);

• денежный рынок — +17,3% (до 219,2 трлн рублей);

• срочный рынок — +53,1% (до 21,1 трлн рублей).

Комиссионные доходы Мосбиржи составили 14,5 млрд рублей, увеличившись относительно первого квартала 2023 года на 45,9% за счет роста объема торгов.

Процентные доходы увеличились на 47,2% и составили 19,4 млрд рублей. Рост процентных доходов обусловлен увеличением ключевой ставки в ходе ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, начавшейся во втором полугодии прошлого года.