В Пушкинском районе Санкт-Петербурга масштабный пожар охватил складской комплекс «Ответственное хранение „Логистера“» площадью около 79 200 м². К тушению привлечены около 200 пожарных и десятки единиц техники. Украина регулярно наносит удары беспилотниками по объектам на территории РФ. Буквально накануне БПЛА атаковали логистический центр Ozon в Самарской области, после чего возник сильный пожар. В том случае информация об атаке беспилотников появилась практически сразу. Однако в случае с масштабным пожаром под Санкт-Петербургом сообщений об ударе украинских ракет или БПЛА непосредственно по этому складу на момент публикации нет. Есть версия о диверсии.

Пока другие блогеры рассказывают о своей уникальности и тяжести бытия, я легко и непринуждённо набросал для вас свежий супертоповый пост о том, что произошло с рублём, акциями, облигациями, дефляцией и даже недвижимостью за неделю! Рублю-то не конец! Переговоров все хотят, но не хотят, а ещё анонсированы новые дивиденды — вот это круто! Вы все тоже крутые, вот и ловите скорее свежий дайджест.

Это легендарный еженедельный дайджест, который выходит в моём MAХ-канале и телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много топового контента. Не открывается ссылка на телегу? В поиске введите @igotosochi и также подписывайтесь на MAX. Там мои авторские обзоры акций, облигаций, фондов и много другого крутого контента. 

🏆 Рубль оказал сопротивление грязной зелёной бумажке!

Перестал слабеть и резко укрепился. Изменение за неделю: 85,82 → 83,88 ₽ за доллар (курс ЦБ 84,54 → 82,92). Юань 12,53 → 12,33 (ЦБ 12,47 → 12,33). Аналитики снова посрамлены, ведь они не увидели 120 за бакс;)

( Читать дальше )

итак, атакован второй склад Озон в Оренбурге. 
какую стройную теорию заговора тут придумали почему по вб стреляют, а по озону нет. прямо простыня была на кучу кучу обсуждений. и не один раз. месяц тема держалась. сейчас воды в рот понабирали. 

а то заокенаские хозяева запретили украинцам стрелять по озону, кадыров лично Зеленскому заплатил, договорнячок...

мне вот интересно, хоть одно рыло, что топило за этот бред, скажет — я был дурак, нес чушь, признаю, что вместо мозгов кисель? 

но еще интереснее — как с таким киселем в голове можно торговать на рынке и ждать хоть какой-то результат лучше маржин кола? 

Итак, случилось то, что совершенно невозможно было предсказать, но при этом было совершенно логично. Сгорел первый склад Озона в Самарской области. Я говорю первый, потому что ЛОГИЧНО предположить, что удары продолжатся, как это уже было с Вайлдберриз. От того, что суровая реальность кого-то расстраивает, она не перестает быть реальностью.

Давайте попробуем трезво оценить последствия для компании на основе ее баланса по итогам прошедшего полугодия. Ключевая проблема для Вайзона заключается не в самих складах и даже не в сгоревших товарах селлера. Склады можно отстроить заново, а товары закупить. Проблема в потере оборота и оттоке продавцов\\покупателей, то есть в потере доверия по аналогии с банковским сектором. Кто в здравом уме будет вкладывать деньги в оборот и на счета компании, бизнес которой горит в самом буквальном смысле?

Соответственно основной удар для онлайн ритейла придется на:
— сокращение оборота, с которого взимается комиссия;
— отток средств клиентов и продавцов с банковских\\операционных счетов, что может вызвать кризис ликвидности и кассовый разрыв;

( Читать дальше )

✅Это самый «чистый» отчет, который я смотрел
✅нет капитализированной разработки
✅нет сезонности
✅нет гемора с дебиторкой
✅почти вся EBITDA конвертится в FCF (налог 25% отчасти компенсируется процентными доходами от кэша)

Но есть нюанс.

Прогнозный мульт EV/EBITDAC (2026) ровно в 2 раза выше, чем у Диасофта или Базиса.
DIAS и BAZA также в прошлом неплохо конвертили EBITDAC в FCF.
В общем, я думаю, разница только в том, что
👉ЦИАН байбэчит свои акции, поэтому их цена не интересная для инвесторов на текущем уровне
👉рынок гораздо больше верит в гайденс-2026 ЦИАНа, чем в гайденс Диасофта и БАЗы

 

Интересную статью опубликовала Фонтанка Ру. В ней видно, как из-за ударов по складским помещениям часть трафика с WB перетекает на OZON. Да, говорить о том, что синий маркетплейс может занять 1 строчку e-commerce в России рано, но некие тенденции прослеживаются. Все испортить могут только новые атаки.

 

Так же эта статистика много говорит о 3 стороне — селлерах. Тот же ЗООПТ, на который я делал разбор и подсвечивал в рисках возможность потери товара, недополучил в июле ~80 млн выручки.

( Читать дальше )

Убрать перископ, снова погружаемся! Доходность по некоторым выпускам уже больше 16%, а по каким-то приближается. Если кто-то грустил, что не успел попасть на праздник, добро пожаловать;) Пора чекнуть, сколько там сейчас, на фоне очередного погружения.

Сейчас средняя ставка по вкладам 12,885%. Даже в ОФЗ можно получать больше только за счёт ТКД, не говоря уже о YTM.

( Читать дальше )

На заправках бензин есть, очередей нет. Скидок тоже.

     Боялся всю ночь, завтра ехать, а бензина литров 5-10 всего осталось. А там ещё ноют, что стоять в очереди по 4 часа. Столько стоять я не хотел. Лежать тоже.
     В общем, глянул на яндекс.карты, зацепил ближайшую АЗС. Поехал.
     В очереди стоял долго — ноль минут. Потому что на заправке автомобилей не было вообще. Пока заливал бак (ограничений на продажу не было), подъехало ещё 2 машины. Три колонки оставались свободными.
     На этой заправке был весь вид стандартно предлагаемого топлива: ДТ, 92 (экто), 95, 95 экто, 100(экто). Решил заправиться соткой:



( Читать дальше )

Хотя во многих странах есть свои особые дни, посвященные пиву, одному из старейших алкогольных напитков, известных человечеству, Международный день пива предназначен для любителей пива во всем мире. Каждую первую пятницу августа в барах и пабах по всему миру проводятся специальные мероприятия. Согласно данным Statista, жители некоторых стран могут быть более склонны к празднованию этого дня, чем жители других.

 

Недавний опрос Statista Consumer Insight показывает, что в некоторых странах Латинской Америки доля регулярно употребляющих пиво составляет от 35 до 44 процентов. Бразилия возглавляет список: 44 процента участников опроса в возрасте от 64 лет и старше, достигших совершеннолетия, регулярно употребляют этот алкогольный напиток, обычно изготавливаемый из солодового ячменя, хмеля, воды и дрожжей. Однако первое место занимает Испания, где 45 процентов респондентов заявили о том же. Другая южноевропейская страна, Италия, также занимает высокое место с 42 процентами регулярно употребляющих пиво.

( Читать дальше )

В прошлое воскресение я озвучил свои ожидания на эту неделю -

понедельник — ещё одна медвежья свеча по индексам
вторник-пятница — отскок рынка вверх.
--------------------------
Прошла торговая неделя.
Понедельник — минус 2% по индексам.
Вторник-пятница — по индексу РТС чистый и опрятный отскок. По индексу МБ немного грязноватый и неопрятный. Что имеем, то имеем.
-------------------------
На игрецкой горячке публика снова закупилась подешевевшим добром. Флаг им в руки.
-------------------------
Пришло время озвучить свои ожидания на ближайшее время -
с понедельника — жду новую волну падения рынка на 10-12% по индексам.
-------------------------
Медвежий карнавал ещё не завершился. Оркестр продолжает играть. Косолапые и дальше отжигают ламбаду и польку-кокетку.
И снова начнётся бычий стон. Мольбы о запрете шортов, поиск предателей Родины, обвинения нечистой силы в распоряжении их счётом и всё такое. Всё, как всегда.
В гости ко мне мало кто заходит, поэтому комменты отключаю. Всего хорошего.
Мои ожидания и прогнозы не являются торговой рекомендацией.

( Читать дальше )