cbonds

С 22 по 24 мая был в Питере на конференции для институциональных инвесторов, которую организовывает CBONDS. Честно говоря не сразу решился на поездку, так как понимал, что моих прямых клиентов там не будет. Но акционер УК ФБ Август и мой приятель Игорь Исаев настоял, что стоит попробовать съездить, так сказать на разведку. И я не пожалел что согласился. Форум прошел на ура! Спасибо организаторам! Удалось встретится со многими знакомыми, обсудить большой перечень тем, завязать новые знакомства и даже получить пару интересных идей от коллег по цеху.

Отдельно хотелось бы отметить культурную программу для участников. Она была выше всяких похвал.

Я не думаю, что форум был бы полезен частным инвесторам, но для них скоро пройдет другое большое мероприятие, о чем я конечно напишу отдельно.

Прикладываю фотографии

Генеральный директор «Европейской Электротехники» Илья Каленков выступит на пленарной сессии конгресса посвященной лучшим практикам M&A и прогнозам на 2024-25 гг., среди спикеров панели также заявлены представители Газпром Нефти, X5 Retail Group и VK.

Организаторы ожидают, что конференцию посетит порядка 120 участников, среди которых будут инвесторы, корпорации, консалтинговые компании, предприниматели и инвестиционные банки.

В программе заявлены основные вопросы для обсуждения:

• Индустрия M&A и умонастроения владельцев бизнеса
• Прямые и венчурные инвестиции (PE&VC)
• Road to IPO
• Юридические и налоговые аспекты сделок

Мероприятие пройдет 25 июня в Санкт-Петербурге

#Новости_EELT

Петербургские рассказы профессора

Тезисы по мотивам выступления профессора Когана Евгения Борисовича ака bitkogan на XIV ежегодной конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum в г.Санкт-Петербурге.

Хочу сказать, забегая вперед, что рассказ был объемный, с отвлечениями, шутками и анекдотами, которые очаровали не только всю собравшуюся публику, но и меня тоже, и это было сделано мастерски.

Точно я запомнил не все, т.к. к тому моменту у меня телефон уже сел и записать возможности не было.

Темой доклада была заявлена «Современные тренды и новые направления в инвестициях. Как выстроить работу в условиях турбулентности?».
Вот на такой главный вопрос профессор искал ответ на сцене целых полтора часа.

Основные вызовы, помимо геополитического кризиса, всем известны и понятны, много звучат слова банковский кризис, рецессия, инфляция, замедление темпов роста ВВП, рост безработицы, ужесточение денежно-кредитной политики и высокие ставки.






Из интересного, что я запомнил, есть идеи такие.

25 мая в Санкт-Петербурге на конференции институциональных инвесторов InvestFunds Forum впервые состоялась секция компаний-эмитентов. Вместе с CarMoney выступили представители РУСАЛ, Positive Technologies, Группы «ВИС», ПАО «ЭсЭфАй» (SFI) и IDF Eurasia.

🎙️ Антон Зиновьев, основатель финтех-сервиса CarMoney, поделился несколькими фактами о рынке автозаймов и видением перспектив компании:

✅ Емкость рынка залоговых продуктов для CarMoney — 132 млрд рублей

В настоящее время средняя ставка в портфеле CarMoney составляет 80%. При такой ставке размер портфеля – 4,4 млрд рублей. При этом финтех-сервис стремится к выходу в более низкий диапазон ставок, начиная с 34%, что позволит ускорить освоение незанятого «потерянного сегмента» рынка.

💰 По результатам исследования CarMoney, верифицированного МАСМИ Россия, потенциал всего рынка займов под залог авто в РФ оценивается в 2 трлн рублей.

В России насчитывается около 50 млн легковых автомобилей и примерно половина из них подходит для залогового продукта CarMoney.

25 мая, 16:20 — 18:00
Антон Зиновьев, основатель финтех-сервиса CarMoney, поделится опытом работы с капиталом на сессии эмитентов Investfunds Forum («Взгляд с другой стороны: мнение эмитентов»).

Организаторы подготовили звездный состав спикеров: 

🟣Илья Самородов, начальник отдела рынков долгового капитала, РУСАЛ;

🟣Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами, Positive Technologies;

🟣Надежда Суворова, начальник отдела по работе с инвесторами, Группа «ВИС» (АО);

🟣Андрей Давыдов, руководитель управления по финансам,Группа Самолет;

🟣Антон Зиновьев, основатель, финтех-сервис «CarMoney»;

🟣Олег Андриянкин, заместитель генерального директора, ПАО «ЭсЭфАй»;

🟣Антон Храпыкин, директор по работе с инвесторами, IDF Eurasia.
 

Модератором секции выступит Дмитрий Коровкин, исполнительный директор по корпоративным финансам, АФК Система.

27 апреля Алексей Антипин принял участие в работе IX круглого стола «Инструменты финансовых рынков для корпоративного казначейства», организованного Cbonds Congress.

Дискуссия с участием основателя инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» проходила в рамках секции «Долговой рынок для корпоративного казначейства: начало 2023 года и основные тенденции».

Помимо заявленной темы — тренды долгового рынка — обсуждение коснулось и вероятного нового (пока потенциально) растущего сегмента МСП на рынке публичного капитала (IPO). В частности, Алексей Антипин обратил внимание слушателей на предпосылки к развитию данного сегмента: озвученная стратегия Банка России, предпринимаемые Московской биржей шаги и, конечно же, заинтересованность эмитентов в подобном способе привлечения инвестиций.

В числе основных сдерживающих факторов был отмечен длительный путь подготовки к публичному размещению акций — от 1,5-2 лет.

Основатель финтех-сервиса обозначил возможности компании на финансовом рынке в рамках сессии «Pre-IPO, IPO&SPO и частные размещения» на XIII Российском M&A Конгрессе (CBonds).

Зачем финтех-сервису привлекать деньги?

1️⃣ Если у компании быстрый рост, то его можно ускорить с помощью акционерного капитала.

С точки зрения акционерной логики – лучше иметь меньшую долю в большой компании, чем большую долю в маленькой компании.

2️⃣ С точки зрения объема – емкость рынка залогового продукта очень высокая.

Незанятый сегмент ставок от 40% до 100%, в котором первым оказался финтех-сервис, оценивается в 2 трлн рублей.

Каким способом можно привлекать акционерный капитал?

✅ Сегодня CarMoney готова к разным способам привлечения капитала. Финтех-сервис хочет, чтобы эти инструменты были доступны в любое время. Необходимость ими пользоваться будет определяться задачами и ситуацией на рынке.

✅ Пример размещения облигаций CarMoney (5 выпусков на 1,5 млрд рублей) позволил:

«Активная стратегия роста = активное привлечение капитала»,

— Антон Зиновьев, основатель финтех-сервиса CarMoney, на XIII Российском M&A Конгрессе (CBonds).

 

Основные заявления об инвестиционной стратегии:

🔸 Компания привлекает как долговой, так и акционерный капитал.

🔸 Долговое финансирование, в основном, предназначено для пополнения оборотного капитала.

🔸 Многие кредиторы CarMoney конвертируются в акционеров, что помогает компании привлекать акционерный капитал.

🔸 CarMoney стоит у истоков рынка высокодоходных облигаций (5 выпусков на 1,5 млрд рублей).

🔸 Привлечение акционерного капитала – то, что помогает нам реализовывать стратегию активного роста, а также соответствовать растущим регуляторным требованиям, органический рост капитала этого не позволяет.

🔸 CarMoney первой среди МФО привлекла акционерный капитал по закрытой подписке на Rounds. Этот новый инвестиционный инструмент стал возможен благодаря перерегистрации материнской компании в российскую юрисдикцию.

«Привлечение капитала как долгового, так и акционерного – есть рутинная часть нашей ежедневной работы»

– Антон Зиновьев, основатель финтех-сервиса CarMoney, на XIII Российском M&A Конгрессе (CBonds).

Что делает финтех-сервис привлекательным для инвесторов?

Антон Зиновьев обозначает:

🔸 Мы сами есть рынок – тот самый сегмент ставок от 40 до 100%, в который мы первые вышли и сами формируем.

🔸 Наш продукт уже полностью готов, ИТ-платформа выстроена, инвестиции в инфраструктуру сделаны, компания готова к масштабированию. 

🔸 Наш залоговый продукт – это потребительский кредит в оболочке МФО.

🔸 Залоговый продукт – достаточно комплексный. В него сложно зайти новым игрокам. 

В CarMoney и сама система постоянно обучается, и команда обладает необходимым опытом. За 7 лет мы ушли далеко в своем развитии и знании продукта.