кармани

• «Аполлакс Спэйс» 11 апреля начнет размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Селектел» 12 апреля начнет размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• МФК «КарМани» увеличила объем размещения трехлетних облигаций серии 002P-01 с 300 млн до 500 млн рублей.

Об увеличении объема выпуска облигаций 002Р-01 до 500 млн руб.

⚡️ Финтех-сервис CarMoney (ООО МФК «КарМани») принял решение об увеличении объёма выпуска облигаций 002Р-01 с 300 млн до 500 млн руб.Решение было принято после оценки объема и динамики спроса на бумаги выпуска в первый день размещения.

👉 Напомним, размещение выпуска МФК КарМани 002Р-01 (ISIN: RU000A1087G4) стартовало 9 апреля. Выпуску присвоен рег.номер 4B02-01-00321-R-002P от 04.04.2024, он включен в 3-й уровень котировального списка Мосбиржи. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций рег.номер 4-00321-R-002P-02E от 03.04.2024.

По итогам первого дня размещено около 70% от первоначального объема выпуска. 

Параметры выпуска: 

🔸 Объем – 300+200 млн рублей

🔸 Ставка купона – КС ЦБ + 4% 

🔸 Срок обращения – 3 года

🔸 Периодичность купона – 30 дней

🔸 Амортизация – да

🔸 Оферта – нет 

🔸 Рейтинг эмитента – ruBB (Эксперт РА) с позитивным прогнозом

Новый выпуск, букбилдинг и рейтинговые решения:

• МФК «КарМани» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00321-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «ДАРС-Девелопмент» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00109-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания 16 апреля планирует провести сбор заявок на выпуск 001Р-02 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 19 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

⚡️ Сегодня, 9 апреля стартует размещение нового выпуска облигаций финтех-сервиса CarMoney (ООО МФК «КарМани») серии 002P-01. 

Параметры выпуска: 

🔸 Объем – 300 млн рублей

🔸 Ставка купона – КС ЦБ + 4% 

🔸 Срок обращения – 3 года

🔸 Периодичность купона – 30 дней

🔸 Амортизация – предусмотрена

🔸 Оферта – не предусмотрена

🔸  Рейтинг эмитента – ruBB (Эксперт РА) с позитивным прогнозом

Скрипт для участия в первичном размещении:     

— Наименование: КарМани МФК-002P-01

— ISIN: RU000A1087G4

— контрагент (партнер): Солид ИФК [MC0131900000]     

— режим торгов: первичное размещение     

— код расчетов: Z0   

— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

Период приема заявок в дату начала размещения: с 10:00 до 13:00 и с 16:45 до 18:30 мск. Период удовлетворения заявок: с 14:00 до 16:30 мск.

*Пост не является инвестиционной рекомендацией.

#облигации

Запись будет опубликована в канал Ассоциации владельцев облигаций.

Вопросы к эмитенту просим писать в комментариях к посту.

Ведущий – Рыбин Александр, член Совета Ассоциации владельцев облигаций 

В гостях:

Артем Саратикян, директор по управлению корпоративными финансами финтех-сервиса CarMoney
Ольга Мямлина, финансовый директор финтех-сервиса CarMoney и ПАО «СТГ»ООО

Компания специализируется на предоставлении онлайн (86% за 1пг2023) и офлайн (14%) микрозаймов ФЛ в сумме до 1 млн руб. под залог транспортных средств на срок до 4 лет, также развивается в сегменте необеспеченных микрозаймов ФЛ в сумме до 100 тыс. руб. на срок до 1 года с высоким ПСК.
26 октября 2023 года «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг ООО МФК «КарМани» до уровня ruBB, по рейтингу установлен позитивный прогноз. bondholders

Новый выпуск облигаций CarMoney 002P-01

🔥 Друзья, 9 апреля стартует размещение нового облигационного выпуска финтех-сервиса CarMoney. Решили напомнить вам несколько цифр из отчетности эмитента.  

💸 ООО «МФК КарМани» является ключевым активом ПАО «СТГ» (MOEX: тикер CARM). 3 апреля Группа опубликовала результаты по МСФО за 2023 год, отчитавшись о росте чистой прибыли на 42% до 554 млн рублей, чистый долг снизился на 26% до 1,9 млрд руб., отношение чистого долга к OIBDA – 1,04х (против 1,52х годом ранее), долга к капиталу – 0,6х. Прирост капитала в 2023 г. составил 77%, что связано с размещением акций на Мосбирже и капитализацией прибыли.

Это 6-й выпуск облигаций эмитента, он проводится в рамках новой программы облигаций 4-00321-R-002P-02E от 03.04.2024. За предыдущие 6 лет компания разместила пять выпусков объемом 1,5 млрд руб., три из которых на сумму 850 млн руб. были успешно погашены. В обращении сейчас находятся две бумаги – КарМани 01 (ISIN: RU000A103R98) и КарМани 02 (ISIN: RU000A1058U6) с погашением, соответственно, в сентябре 2024 и сентябре 2025 г. 

⚡️ Финтех-сервис CarMoney, федеральная компания (72 региона присутствия), абсолютный лидер в сегменте обеспеченных займов, 9 апреля начнет размещение нового выпуска биржевых облигаций 002P-01 на 300 млн рублей. CarMoney привлекает средства для фондирования активно растущих выдач новых займов.

👉 Выпуску серии БО-002Р присвоен рег. № 4B02-01-00321-R-002P от 04.04.2024, он включен в 3-й уровень котировального списка Мосбиржи.

Параметры выпуска 002P-01:

🔸 Начало размещения – 9 апреля 2024 г.

🔸 Объем – 300 млн рублей

🔸 Ставка купона – КС ЦБ + 4%

🔸 Срок обращения – 3 года

🔸 Периодичность купона – ежемесячно (30 дней)

🔸 Амортизация – предусмотрена (по 10% от номинала в даты 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 и 33-го купонов, 10% – при погашении)

🔸 Оферта – не предусмотрена

🔸 Номинал – 1000 руб.

🔸 Цена – 100% номинала

🔸 Способ размещения – закрытая подписка среди квал.инвесторов (Z0)

🔸  Организатор и андеррайтер сделки – ИФК «Солид»