👉Ценовой диапазон IPO МФК «Займер» установлен на уровне от 235 руб. до 270 руб. за одну акцию.

👉Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 23,5 млрд руб. до 27 млрд руб. (ранее предполагалось, что справедливая капитализация — в районе 40 млрд). Получается, Займер выходит на рынок «с хорошей скидкой».

⏳Сбор заявок от инвесторов начался сегодня — 5 апреля, и завершится 11 апреля 2024.

🏛️«Займер» уже получил заявки от институциональных инвесторов примерно на 70% от ожидаемого объема IPO по ценам внутри объявленного ценового диапазона. Компания будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.

👉Объявление аллокаций по заявкам инвесторов, принявших участие в IPO, ожидается 12 апреля 2024 г. По некоторым неподтвержденным сведениям, аллокация может составить и все 100% (в чём я конечно же сильно сомневаюсь, учитывая шумиху вокруг размещения). Общий объем заявок пока не оценён.

👉Старт торгов акциями начнется 12 апреля 2024 г. под тикером ZAYM и ISIN RU000A107RM8 после объявления цены IPO.

( Читать дальше )

Вчера я в деталях рассказал о самой компании МФК Займер и о сути её бизнеса. Сегодня же соберу в одном месте все параметры IPO, а также выскажу свое мнение по поводу того, стоит ли готовить деньги для участия в этом уже заранее нашумевшем размещении.

А чтобы быть в курсе самого важного и интересного, подписывайтесь на телеграм-канал!

 

💰По данным ЦБ, суммарный портфель микрозаймов в 2023 году увеличился на 22% до 443 млрд руб. В прошлом году на рынке РФ впервые прошло размещение акций микрофинансовых игроков — компания CarMoney (CARM) привлекла около 1 млрд руб., в том числе 0,9 млрд — от инвесторов-физлиц.

📊Параметры IPO Займер

👉В рамках IPO акции продает единственный нынешний владелец Займера Сергей Седов, сохраняя за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании.

👉Как заявил гендир Займера Роман Макаров, компания сейчас не нуждается в привлечении финансирования для развития бизнеса и привлеченные 3 млрд руб. пойдут напрямую акционеру (шоб я так жил, мамочки). «Он останется контролирующим акционером, стратегически смотрит на компанию», — сказал Макаров.

( Читать дальше )

Волна IPO в 2024 году продолжается. Не успели мы отойти от громкого размещения Европлана, как тут же подтвердил намерение стать публичной компанией и МФК Займер, в котором можно перехватить до аванса 10 тысяч рублей под какие-нибудь 40% годовых. Листинг и начало торгов акциями МФК Займер ожидаются уже в апреле 2024 года.

😎Сегодня сделаем «прожарку» Займера и посмотрим на его бизнес с точки зрения инвестора. Как обычно — никакой воды, всё четко, ясно и по делу.

Подписывайтесь на телеграм-канал: там все свежие обзоры, качественная аналитика и инвест-юмор.

 

💳Займер: Обзор эмитента

💸«Займер» — это финтех-платформа, которая занимается выдачей займов онлайн. Компания специализируется на дистанционной выдаче физлицам тех самых микрозаймов «до зарплаты», а также имеет небольшую долю потребительских микрозаймов до 100 тыс. руб. сроком до 12 месяцев.

💪Займер является одним из крупнейших игроков на рынке микрофинансирования. На 1 июля 2023 года компания занимала 3-е место среди МФО по размеру портфеля, и первое — по объему выданных займов.

( Читать дальше )

В 2024 году на фондовом рынке ожидается целый ряд событий, связанных с размещением акций. Не очень внимательные инвесторы часто путают между собой IPO и другие виды размещений. Давайте освежим в памяти эти термины — как всегда, простым и понятным языком.

📈Бывает, что на определенном этапе развития компании собственники принимают решение о продаже части принадлежащих им акций на открытом рынке. Причин для этого может быть много: извлечение прибыли, желание совладельца выйти из актива, способ расплатиться по долгам. Размещение акций может происходить в форматах IPO, SPO или FPO. Вот сегодня и разберёмся, что есть что.

Чтобы не пропустить другие интересные и полезные посты, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

💎IPO (Initial Public Offering)

Всем известное IPO (АйПиО) — это самое первое размещение акций на бирже. Через эту процедуру компания из непубличной становится публичной, её акции начинают торговаться на бирже и становятся доступны к покупке неограниченному кругу лиц (то есть всем инвесторам).

( Читать дальше )

Подробный обзор бизнеса Делимобиля в преддверии выхода на IPO я опубликовал несколько дней назад:

Делимобиль выходит на IPO: все плюсы и минусы. Стоит ли участвовать

Это вторая часть размышлений на тему предстоящего выхода эмитента на биржу. Поделюсь более пессимистичными аргументами.

Все свежие разборы и аналитику компаний от меня можно найти в моем телеграм-канале. Присоединяйтесь!

🚘Делимобиль объявил новые подробности IPO:

📈Цена размещения составит ₽245-265 за акцию.

✅Предложение состоит исключительно из допэмиссии. Допэмиссия для IPO до выхода на рынок — это в общем-то хороший сигнал, т.к. акционеры не избавляются от своих акций, а реально привлекают деньги.

💰Привлечь собираются не более 3 млрд рублей. Привлеченные средства будут направлены на развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и на общекорпоративные цели.

🚫После проведения IPO компания вводит запрет на продажу акций контролирующими акционерами в течение 180 дней. Инвесторы, получившие акции в ходе размещения, смогут продать их сразу после старта торгов на Мосбирже.

( Читать дальше )

Появились новости, что МТС и АФК Система возобновили подготовку к IPO МТС Банка «на фоне пробуждения рынка». Компания планировала провести IPO еще в 2022 году, но отложила его. Давайте взглянем на сам МТС Банк, что известно о предполагаемом IPO и как оно может повлиять на акции компании МТС.

Все свежие разборы и аналитику компаний от меня можно найти в моем телеграм-канале. Подписывайтесь!

 

Что за МТС Банк? Телефоны продаёт?

МТС Банк — российский коммерческий банк, основанный в 1993 году. Большая часть акций принадлежит компании «МТС».

МТС Банк до февраля 2012 г. был известен как Московский Банк Реконструкции и Развития (ОАО АКБ «МБРР»). МБРР был создан и получил Генеральную лицензию Банка России в январе 1993 года. АФК «Система» вошла в состав акционеров МБРР в 1994 году.

В ноябре 2016 года ПАО АФК «Система» приобрела акции ПАО «МТС-Банка», в результате сделки доля АФК «Система» в капитале кредитной организации составила 71,87%.

( Читать дальше )