На днях ЦБ зарегистрировал новый выпуск акций МТС Банка.
Компания хочет разместить на рынке 10-15% новых акций. Сделку планируют провести в формате cash-in (косвенно это подтверждается допэмиссией в размере 19.3% от увеличенного УК). Привлеченные средства пойдут не в карман основного акционера, а будут использованы для дальнейшего развития бизнеса.
МТС Банк — это финтех, часть ГК МТС (крупнейшего сотового оператора в РФ с клиентской базой в 80 млн абонентов).
Результаты вышли сильные. Более 85% продаж кредитных продуктов идут через цифровые каналы. 33% выручки приносят комиссионные доходы. Рентабельность капитала — 19%. Рост операционных расходов компания объяснила увеличением штатной численности персонала. В целом с бизнесом у компании неплохо.
Займер — одна из крупнейших микрофинансовых компаний в России. МФК объявила о проведении IPO уже в апреле.
Первичное размещение пройдет по принципу cash-out. Всего хотят разместить около ₽3 млрд. Ценовой диапазон пока неизвестен.
По словам руководства, цели первичного размещения — структурирование M&A-сделок (без конкретики) и мотивировация менеджмента (программа разрабатывается).
👉 Финансовые показатели за 2023 год по МСФОЕжегодно Займер зарабатывает ₽5-6 млрд. Основной источник финансирования бизнеса — собственный капитал.
По капитализации компания оценивается в ₽25-30 млрд (но может быть и выше), по мультипликатору Р/Е ~5-6х. При этом оценка банков по медиане сейчас около 0,9x капитала и около 4,5x прибыли.
Лизинговая компания Европлан выйдет IPO 29 марта. В феврале РБК со ссылкой на источники писал, что компания может привлечь около ₽10 млрд.
12 февраля Калужский ликероводочный завод Кристалл начал прием заявок на участие в IPO, книга будет открыта до 22 февраля. Цену акции установят ориентировочно к 26 февраля.
Планируется привлечь ~ ₽1-1.5 млрд. Средства от размещения будут направлены на развитие бизнеса. Уже объявлен диапазон цен — от ₽8 до ₽9.5 за бумагу, оценка бизнеса составит от ₽7.4 -8.6 млрд. Free float ~ 15%.
За полный финансовый год показателей пока нет. По итогам 2023 года компания прогнозирует выручку на уровне ~₽3.58 млрд, EBITDA ~₽314 млн
Делимобиль выходит на IPO в следующий вторник, 6 февраля. Размещение проведут в рамках допэмиссии.
Сбор заявок от инвесторов начался 29 января и завершится ориентировочно 5 февраля. Размер IPO составит не более ₽3 млрд. Ценовой диапазон за бумагу — ₽245-265.
Делимобиль — крупнейший каршеринговый сервис в России. Работает в 10 городах страны. Размер автопарка около 25 тыс. машин – от эконом-класса: Volkswagen Polo, Kia Rio, до премиум-сегмента: Lexus, Tesla. За последний год парк пополнялся в основном китайцами: Chery, Haval, Omoda.
Бизнес-модель предусматривает покупку новых автомобилей в кредит на четыре года, с дальнейшей продажей после шести лет эксплуатации. Клиентская база насчитывает более 9 млн пользователей (из них 0,5 млн активных), а мобильное приложение сервиса — было самым скачиваемым на рынке в прошлом году.
✅ Выручка: ₽12.3 млрд, +31%(г/г)