Европлан, 100% которого принадлежат инвестиционному холдингу SFI («ЭсЭфАй»), разместит акции на Мосбирже по цене от ₽835 до ₽875 за акцию, говорится в сообщении лизинговой компании. Таким образом, рыночная капитализация  по итогам IPO может составить ₽100-105 млрд, что ниже той оценки, которую приводили источники РБК в конце февраля (примерно ₽140 млрд). Компания ожидает, что привлечет от инвесторов ₽12,5–13,1 млрд.

В рамках размещения будет предложено до 15 млн акций, в результате чего доля бумаг в свободном обращении (free-float) составит до 12,5%. Из них около 1,5%
будут проданы в рамках программы стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после выхода на биржу.

Итоговая цена IPO будет установлена холдингом «ЭсЭфАй» по итогам окончания периода сбора заявок инвесторов. Он начинается сегодня, 22 марта, и завершится 28 марта. Подать заявку на участие можно через ведущих российских брокеров. Заявки, поданные от одного инвестора, будут суммироваться. Идентификация заявок инвестора будет происходить по паспортным данным. Инвестор, подавший более пяти заявок, не получит аллокации

( Читать дальше )

ПАО «Лизинговая компания «Европлан» (далее – Компания, Европлан, а совместно с подконтрольными компаниями – Группа), крупнейший независимый лизингодатель, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – IPO или Предложение) обыкновенных акций (далее – Акции) с листингом на Московской бирже.

• Листинг и начало торгов Акциями Компании ожидаются в марте 2024 года. Таким образом, Европлан может стать первой в России публичной компанией лизинговой отрасли – одного из самых маржинальных сегментов российского рынка финансовых услуг.

• Ожидается, что в рамках IPO единственный акционер Компании, ПАО «ЭсЭфАй» [2], предложит инвесторам принадлежащие ему Акции.

• Компания ожидает включение своих Акций в первый уровень листинга Московской биржи.

•После IPO ПАО «ЭсЭфАй» сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале Компании и продолжит принимать участие в росте бизнеса Группы и дальнейшем укреплении ее лидерских позиций на российском рынке автолизинга.

( Читать дальше )

Чистая прибыль по МСФО лизинговой компании (ЛК) «Европлан», которая активно готовится к IPO в ближайшее время, в 2023 году составила 14,8 млрд рублей против 11,9 млрд – годом ранее. Капитал лизингодателя за 12 месяцев прошлого года вырос на 32,1% и составил 44,7 млрд рублей. Таким образом, средняя рентабельность капитала (ROAE) «Европлана» по итогам 2023 года составила 37,7%.

Средняя рентабельность активов (ROAA) ЛК за 12 месяцев находилась на уровне 6,5%. Лизинговый портфель компании – совокупный остаток чистых инвестиций в лизинг (ЧИЛ) – за прошлый год вырос на 40%, до 230 млрд рублей. Как отмечается в сообщении ЛК, «число выдач клиентам в лизинг грузовиков выросло на 31%, легковых автомобилей – на 82%, легких коммерческих авто – на 29%». В совокупных выдачах растет и доля выдачей электромобилей: на конец года она составляет 2% от всего объема легкового транспорта в портфеле.

Объем нового бизнеса – стоимость переданных в лизинг российским предпринимателям автотранспорта и техники с НДС – за 2023 год вырос на 49% и составил 239 млрд рублей, общее количество заключенных лизинговых сделок также увеличилось на 49% и превысило 55 тысяч.

( Читать дальше )

Европлан может провести IPO уже в конце марта — «РИА Новости» со ссылкой на собственные источники

Холдинг SFI (ЭсЭфАй) – акционер лизинговой компании «Европлан» — не отказывается от планов проведения IPO своей «дочки» на Московской бирже, заявил заместитель генерального директора — финансовый директор Олег Андриянкин в интервью SmartLab.

 «У компании «Европлан» были планы на IPO в 2021 году, которые были перенесены на 2022 год. Но этим планам не суждено было случиться», — напомнил он. «Но тем не менее компания «Европлан», наверно, сейчас являетcя компанией, которая максимально технически подготовлена, чтобы провести IPO. И как только откроется окно возможностей и будет на наш взгляд дана справедливая оценка стоимости компании, то в том числе через инструмент IPO мы будем повышать капитализацию собственно холдинга», — заявил Олег Андриянкин.

Он не стал называть удовлетворительную для холдинга оценку и точное время для проведения IPO, отметив, что пока не видит окна для выхода в 2023 году.

( Читать дальше )