Основные параметры размещения —здесь.
❗️12/02 (понедельник) последний день приема заявок.
✔️Ожидания
▫️Размещение пройдет по верхней границе ₽4500 на фоне ажиотажного спроса.
▫️Размещается по мультипликатору P/E ниже, чем Астра и Позитив, которые торгуются за 64х и 27х соответственно, в то время как #DIAS оценивается по 15х.
▫️Компания быстрорастущая, потенциал роста >30% в год:
— за счет ухода с рынка иностранных компаний;
— имеет авансированные предзаказы на 2 года на сумму ≈₽3,2 млрд.
▫️Ежеквартально выплачивает не менее 80% от EBITDA. СД рекомендовал за 2П 2023 года — ₽75,68. Собрание акционеров назначено на 10 марта.
🗣Мнение: видим возможность для спекулятивного роста до ₽6000.
Прогноз по дивидендам на 2024-2026 года, о цене бумаг в среднесрочной перспективе —в аналитическом материале.
_________________________________
📌Поучаствовать в IPO через КИТа через голосовое поручение по телефону 8 800 101 00 55, доб. 3
IPO Диасофт #DIAS. Старт приема заявок
▫️Диапазон цены размещения — ₽4 000 до ₽4 500. Окончательная цена будет известна по итогу сбора заявок. Это соответствует рыночной капитализации в ₽40 млрд — ₽45 млрд, без учета средств, привлеченных от IPO.
▫️Базовый размер IPO составит до 800 тыс. акций или 8% от находящихся в обращении бумаг, из него:
— 500 тыс. (5% уставного капитала), выпущенные в рамках дополнительной эмиссии,
— 300 тыс. (3% от уставного капитала) – пакет акций, принадлежащий действующим акционерам.
▫️Акции с ISIN RU000A107ER5 будут включены во второй уровень листинга с 15 февраля 2024г.
📌Доступны для неквалифицированных инвесторов
▫️Компания и действующие акционеры Компании примут на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO.
❓Куда пойдут деньги от IPO
Планируется использовать средства для реализации стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы.
Делимобиль #DELI
⚡️Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия» объявил о размещении акций на Московской бирже.
📌Официальное сообщение эмитента
— ISIN RU000A107J11— Размер стандартного лота равен 1 акции.— Валюта расчетов – российские рубли.— Величина шага цены установлена равной ₽0.05.
📌Подробнее на сайте Московской биржи
— Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от ₽245-265 за акцию.
— Планируемая дата начала торгов: с 7 февраля 2024г.
____________________
📌Gоучаствовать в IPO через КИТа можно, подав голосовое поручение.
📞Заявки принимаются по телефону 8 800 101 00 55, доб. 3
Совкомбанк #SVCB
⚡️Объявил о размещении акций на Московской бирже.
📌Официальное сообщение эмитента (https://sovcombank.ru/articles/novosti-kompanii/sovkombank-obyavlyaet-o-namerenii-provesti-ipo-na-moskovskoi-birzhe?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F)
— Размер стандартного лота равен 100 (сто) Акциям.
— Валюта расчетов – российские рубли.
— Величина шага цены установлена равной 0.005 (пять тысячных) руб.
📌Подробнее на сайте Московской биржи (https://www.moex.com/n65777?nt=0)
— Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 10,50 до 11,50 рублей за одну акцию
Подача заявок: с 1 декабря 2023 года по 15.00 МСК 14 декабря 2023 года.
👌🏻Локап период для действующих акционеров и аффилированных с ними лиц 180 дней после завершения IPO.
____________________
📌Поучаствовать в IPO через КИТа можно, подав голосовое поручение.
📞Заявки принимаются по телефону 8 800 101 00 55, доб. 3
Мосгорломбард #MGKL
⚡️Объявил о размещении акций на Московской бирже.
📌Официальное сообщение эмитента (https://ir.mosgorlombard.ru/news-center/news/pao-mgkl-gruppa-mosgorlombard-obyavlyaet-diapazon-tseny-pervichnogo-publichnogo-razmeshcheniya-ipo-a/)
— Размер стандартного лота равен 100 (сто) Акциям.
— Валюта расчетов – российские рубли.
— Величина шага цены установлена равной 0.0005 руб.
📌Подробнее на сайте Московской биржи (https://www.moex.com/n65923?nt=0)
— Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 3,1 – 3,5 рублей за одну акцию
— Подача заявок: с 7 декабря до 13 декабря 2023г.
🔔Инвесторы, участвовавшие в IPO, получат право через 6 месяцев дополнительно купить по цене IPO акции в количестве до 20% от количества приобретенных в рамках IPO.
____________________
📌Поучаствовать в IPO через КИТа можно, подав голосовое поручение.
📞Заявки принимаются по телефону 8 800 101 00 55, доб. 3
Здесь писали о старте приема заявок на участие.
🚩Поучаствовать в IPO через КИТ Финанс можно, подав голосовое поручение по номеру 8 800 101 00 55, доб. 3
💹Фин. показатели
Предложение будет состоять из акций дополнительной эмиссии. В рамках размещения планируется привлечь ₽10 млрд.
— Цена размещения установлена в диапазоне ₽10,5 – ₽11,5, что соответствует рыночной капитализации банка от ₽200 до ₽219 млрд.
— Чистая прибыль за I пол. 2023 г. составляет ₽52 млрд руб., рентабельность капитала достигла 55%.
— По форвардному P/E банк оценивается в 2-е годовые прибыли.
🗣Мнение: в связи с этим, мы считаем, что можно участвовать в предстоящем размещении. Совкомбанк имеет высокую рентабельность и низкую оценку по сравнению конкурентами, акции которых торгуются на МосБирже.
Совкомбанк #SVCB
⚡️Объявил о размещении акций на Московской бирже.
📌Официальное сообщение эмитента sovcombank.ru/articles/novosti-kompanii/sovkombank-obyavlyaet-o-namerenii-provesti-ipo-na-moskovskoi-birzhe?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
— Размер стандартного лота равен 100 (сто) Акциям.
— Валюта расчетов – российские рубли.
— Величина шага цены установлена равной 0.005 (пять тысячных) руб.
📌Подробнее на сайте Московской биржи www.moex.com/n65777?nt=0
— Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 10,50 до 11,50 рублей за одну акцию
Подача заявок: с 1 декабря 2023 года по 15.00 МСК 14 декабря 2023 года.
👌🏻Локап период для действующих акционеров и аффилированных с ними лиц 180 дней после завершения IPO.
____________________
📌Поучаствовать в IPO через КИТа можно, подав голосовое поручение.
📞Заявки принимаются по телефону 8 800 101 00 55, доб. 3
Южуралзолото #UGLD разместился по нижней границе ценового диапазона — ₽0,55 за акцию.
Доля крупных институциональных инвесторов составила в размещении около 50%. Кроме этого, совокупный спрос от участников рынка многократно превысил предложение.
В связи с этим, была переподписка и объём размещения был увеличен до ₽7 млрд. По итогам размещения доля акций компании в свободном обращении составит около 6% от увеличенного акционерного капитала компании.
Мы придерживаемся прежнего мнения: «Дисконт к конкурентам — золотодобытчикам отсутствует, что убирает фундаментальную составляющую для спекулятивного роста».
Более того, последние IPO, кроме Астра, которую мы оценивали положительно (https://old.brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/trading-ideas/index.php?ELEMENT_ID=327840), не увенчались успехом.
Подробнее с нашим мнением по Южуралзолото можете ознакомиться в обзоре old.brokerkf.ru/doc/ideas/Flashnote_IPO_UGK_14.11.2023.pdf
IPO ЮГК #UGLD
Напоминаем, завтра последний день сбора заявок на IPO!
🔸Старт торгов — 22 ноября
🔸Сбор заявок — до 21 ноября
🔸Уровень листинга — второй
🔸Лот — 1000 акций
🔸Цена размещения — в диапазоне ₽0,55—0,60 за акцию.
🔥Поучаствовать в IPO через КИТа можно, подав голосовое поручение. 📞Заявки принимаются по телефону 8 800 101 00 55, доб. 3
📌Официальная публикация и мнение аналитиков на сайте brokerkf.ru/doc/ideas/Flashnote_IPO_UGK_14.11.2023.pdf
______________
IPO ЮГК #UGLD
🔸Старт торгов — 22 ноября
🔸Сбор заявок — до 21 ноября
🔸Уровень листинга — второй
🔸Лот — 1000 акций
🔸Цена размещения — в диапазоне ₽0,55—0,60 за акцию.
❗️Важно
Размещение за счет допэмиссии — 5% акций компании
🔰Фундаментальная оценка
— Компания добывает драгметалл на 17 объектах в двух хабах: «Уральском» в Челябинской области и «Сибирском» в Красноярском крае и Хакасии. Есть собственный аффинажный завод.
— За 2022 г. выручка составила ₽57 млрд, в 2023 г. за счёт девальвации рубля и более высоких средних цен на золото, может быть выше.
— EBITDA ₽25 млрд. По итогам 2023 г. EBITDA может достигнуть ₽28-30 млрд.
— За I пол. 2023 г. чистый долг ₽61 млрд. При этом, долг номинирован в валюте.
Таким образом, по верхней планке в ₽120 млрд компания оценивается примерно по форвардному мультипликатору в 5,8x EBITDA с учётом погашения долга за счет средств от IPO.
☝🏻Вывод: оценка находится на уровне золотодобытчика Полюса. Как такового, дисконта нет.