Иволга Капитал

ссылки

Телеграм-канал PRObonds
Чат для инвесторов PRObonds / LIVE
YouTube-канал PRObonds

социальные сети

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Иволга Капитал | 19 января стартует размещение облигаций ООО «Обувь России» (BBB (RU), 1,5 млрд.р., 11,0%/11,57%)


​19 января стартует размещение облигаций ООО «Обувь России» (BBB (RU), 1,5 млрд.р., 11,0%/11,57%)

19 января, предварительно, стартует размещение облигаций ООО «Обувь России»

Основные предварительные параметры выпуска:

  • Размер: 1 500 млн.р.
  • Ориентир купона/доходности: 11%/11,57% годовых, выплата ежемесячно
  • Срок до погашения: 4 года с амортизацией в течение 10 последних купонных периодов
  • Рейтинг эмитента: BBB (RU)
  • Организатор: ИК «Иволга Капитал»

Для подачи заявки на участие в первичном размещении, пожалуйста, направьте организатору: Ваше имя, сумму покупки, наименование Вашего брокера.

Контакты ИК «Иволга Капитал»:

— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, [email protected], +7 916 645-44-68

— Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, [email protected], +7 912 672 68 83

— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, [email protected], +7 916 452 81 12

— Николай Стариков: @NikolayStarikov, [email protected], +7 (908) 912-48-69

— [email protected], +7 495 150 08 90

Минимальная сумма покупки – 300 тыс. р.

Облигации ГК «Обувь России» входят в публичные портфели PRObonds на 6,5-11% от активов.

Не является инвестиционной рекомендацией (https://www.probonds.ru/upload/files/15/659f50d6/Disklei%CC%86mer.pdf) 

Презентация эмитента и выпуска:


2021-01-13_Obuv_Rossii_prezentaciya_vypuska_obligacij.pdf 2021-01-13_Obuv_Rossii_prezentaciya_vypuska_obligacij.pdf (2.1 МБ)

@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru
★1
16 комментариев
+1
1.5 млрд. руб Это конечно прелестно… но на что пойдут эти деньги? На выплату по старым кредитам и купонов по облигациями?
avatar
Максим
+2
Максим, это страховка от оферт по двум уже обращающимся выпускам. если не потребуется выплат на этих офертах, то деньги пойдут на гашение долга в ВТБ. основной портфель заимствований компании — кредиты. на облигации приходится меньше четверти всех кредитных ресурсов. 
avatar
Андрей Х.
Проверенный аккаунт
+1
Андрей Хохрин, в чём будет заключаться оферта по двум выпускам? Когда должен наступить срок?
avatar
Seroja
+1
Seroja, по факту публикации годовой отчетности, которая произойдет в апреле, возможно пробитие ковенанта по отношению долга к EBITDA (пороговое значение 4). В этом случае эмитент обязан объявить оферту. Сумма которой будет равна 2,5 млрд.р. Если она произойдет, то маловероятно, что на нее держатели принесут даже половину бумаг, но перестраховаться необходимо. 
avatar
Андрей Х.
Проверенный аккаунт
+1
Андрей Хохрин, а долг в ВТБ под какую ставку?
avatar
Алексей
0
Алексей, могу только предположить. думаю, около 10%. по крайней мере, есть открытый источник по стоимости отдельного банковского долга ОР — это нерыночный выпуск облигаций на 800 млн.р., держателем которого является ПСБ, у выпуска ставка купона 10%
 
avatar
Андрей Х.
Проверенный аккаунт
+2
Андрей Хохрин, какая-то сомнительная операция получается: брать в долг под 11% чтобы отдать кредит под 10%…
avatar
Алексей
+1
Алексей, в базовом сценарии перекредитуются облигации. а в этом случае купон снизится на 1% годовых (там купоны 12%)
avatar
Андрей Х.
Проверенный аккаунт
+2
 И по самому размещению пара вопросов:
1. Ориентир купона… Т.е. ещё точно неизвестен размер купона?
2. 19 января уже в стакане можно будет купить эти бумаги или 19 января будут обрабатываться заявки, направленные в «Иволгу», а открытые торги будут позднее?
avatar
Алексей
+1
Алексей, 1) считаю, что ниже 11% не опустимся. точнее пока сказать нельзя. но предполагаю, что 11% и будет. 2) режим вторичных торгов (т.е. стакан) будет доступен с первого дня размещения. 
avatar
Андрей Х.
Проверенный аккаунт
0
Андрей Хохрин, в квике можно выставить заявку в режиме «Первичное размещение облигаций», но облигаций ООО «Обувь России» выпуска 001Р-04 в списке нет. Они там появятся?
avatar
oaotayler
0
oaotayler, 19.01 появятся, и будет можно. но необходима предварительная заявка от Вас 
avatar
Андрей Х.
Проверенный аккаунт
0
вроде как размещение уже на носу, а даже rusbonds.ru об этом выпуске не знает…
avatar
Алексей
0
Алексей, а он и не должен знать до момента регистрации выпуска или раскрытия информации об этом со стороны эмитента. что произойдет, скорее всего, в пятницу. процедура соблюдена)
avatar
Андрей Х.
Проверенный аккаунт
+1
Андрей Хохрин, а поручительство ПАО «ОР» — юридически закреплено (т.е. в эмиссионных документах об этом прямо прописано) или в презентации об этом для красного словца  указано — типа, «ну, это же 100% дочка ПАО „ОР“, в беде не бросят!»?
avatar
Алексей
0
Алексей, это внутриэмиссионное поручительство, конечно, закреплено эмиссионной документацией выпуска
avatar
Андрей Х.
Проверенный аккаунт

полезные записи за 24 часа

★14 14 "Еда для гениев" фондового рынка - инвестиции в себя
★8 104 Ситуация на текущий момент
★5 2 В избранное. 13-22%.Новые ставки налогов подвезли.УСН+.Амнистия.ГТО.
★5 3 Топ-10 лучших облигаций в юанях с высокой доходностью
★5 6 🥇 Обзор Полюс Золото: лучшая валютная облигация
★4 5 💥 Пресыщение IPO
★4 8 Скрипты Lua в Quik'е могут строить свою доску опционов - как от Мосбиржи
★3 13 🚀 Как заработать 400% не вставая с дивана: арбитраж BTC и ETH! 🚀
★3 4 Рецензия на книгу Александра Силаева «Деньги без дураков» - ТОП!
★3 0 Автоматическая конвертация депозитарных расписок и налоговые льготы
+266 104 Ситуация на текущий момент
+166 149 Индекс МБ сегодня
+145 149 Зарплата школьного учителя в Москве и регионах.
+112 41 Карательные дивиденды российских компаний
+111 13 Пытаемся отскочить🔥Акции и инвестиции
+94 38 Азия. Вторник.
+86 14 "Еда для гениев" фондового рынка - инвестиции в себя
+79 5 💥 Пресыщение IPO
+75 11 Инвесторам пустили кровь: индекс Мосбиржи падает на 6%
+73 11 📈Отскок на бирже, 📉ОФЗ и USDRUB дырявят в пол

самые обсуждаемые сегодня

19к пирамида рублёвых депозитов начала пожирать рынок акций
14к Кто творит беды русскому народу?!
6к Почему российский рынок не растет с 2007 года?
4к А вот этот налог, как гром с ясного неба,неожиданно!
4к Налоги 2025. Какой прибыли лишатся компании, какие отрасли затронет. Тут досталось даже IT
2к Про падение рынка - про что говорят уже второй день
2к Что получит бюджет от изменения налогов
2к Будут ли компании показывать прибыль с 2025г. Что могло стать причиной просадки на рынке. Как будут минимизировать налоги.ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
1к Новая шкала НДФЛ.
1к Какое доброе дело можно сделать?

Календарь: акции | экономика | облигации

Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

00:21 0 Позиции на 29.05
22:34 1 Нефть
21:30 0 Купить июльский фьючерс пшеницы
21:02 0 Сделка EURJPY с 24.05.24. Отбой от уровня
19:34 0 ✅ММВБ
19:22 0 ✅ВТБ
17:56 0 NFP Покупка🚀
17:08 1 🚩 ММВБ. Есть отскок рынка.
17:06 0 🪙 BTCUSD. Перспективы рынка на этой неделе.
16:42 0 🚩 Рынок обвалился. Как это понимать? Часть №3
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+388715 Иволга Капитал
+243314 Mozgovik
+94994 Tickmill
+58227 Тинькофф Инвестиции
+51236 БКС Мир инвестиций
+50795 Os_Engine
+48137 Московская Биржа
+26834 LiveInvestingGroup
+25064 Just2Trade
+24047 Финам Брокер
Все компании

теги блога Андрей Х.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн