Tesla опубликовала отчёт о производстве и поставках за 2 квартал 2022 г. (2Q22). Производство подскочило на 25,3% в годовом выражении до 258,6 тыс. В том числе производство Model 3/Y выросло на 18,7% до 242,2 тыс. Производство Model S/X увеличилось в 7 раз и составило 16,4 тыс., годом ранее производство было низким из-за ремонта завода во Фримонте. В сравнении с 1Q22 производство Tesla упало на 15,3%.

Поставки выросли на 26,5% до 254,7 тыс. электромобилей. По отношению к рекордному 1Q22 отгрузка EV упала на 18%. По данным Refinitiv, аналитики в среднем ожидали, что поставки будут около 295 тыс. Впрочем, за последнюю неделю эти ожидания были снижены. Отгрузки Model 3/Y подскочили на 19,6% до 238,5 тыс. За квартал было поставлено 16,2 тыс. Model S/X против 2 тыс. во 2Q21. Финансовый отчёт за 2Q22 будет опубликован 20 июля.

Из-за ограничений в Китае, связанных со вспышкой коронавируса, Tesla была вынуждена остановить завод в Шанхае на 22 дня в истекшем квартале. Это стало главной причиной замедления роста производства и отгрузок. Также негативное влияние оказывает общий дефицит комплектующих. Тем не менее в пресс-релизе компания сообщила, что июнь был рекордным месяцем по производству.

( Читать дальше )

Match Group (MTCH) опубликовала отчёт за 1 кв. 2022 г. (1Q22) 3 мая 2022 г. после закрытия торгов. Выручка за квартал подскочила на 19,6% до $798,6 млн. Прибыль на акцию с учётом возможного размытия (Diluted EPS) $0,6 по сравнению с прибылью $0,57 в 1Q21. Согласно данным FactSet, аналитики в среднем прогнозировали выручку $794,1 млн и EPS $0,53.

Скорректированная операционная прибыль (Adjusted Operating Income) выросла на 18,8% до $273,3 млн. Компания завершила квартал с денежной позицией $912 млн и чистым долгом $3 млрд, соотношение «чистый долг / EBITDA» на текущий момент 2,7х, а без учёта конвертируемых нот – 1,6x. Свободный денежный поток (FCF) $214,86 млн против $92,02 млн в 1Q21. Отчет за 4Q21 смотрите по ссылке.

( Читать дальше )

Vestas Wind Systems (Xetra: VWSB) 2 мая 2022 г. до открытия рынков в Европе опубликовала отчёт за 1 квартал 2022 г. (1Q22). Выручка выросла на 26,7% до €2,49 млрд. Чистый убыток -€765 млн против -€64 млн за 1Q21. Чистый убыток на 1 акцию с учетом возможного размытия -€0,76 против -€0,07 Аналитики, согласно FactSet, в среднем ожидали, что выручка составит €2,37 млрд и чистый убыток €89 млн. Отчет за 4Q21 можно посмотреть здесь.

Стоит отметить, что значительная часть убытков связана с единоразовым списанием активов в России и Украине на сумму €401 млн. Компания приняла решение уйти с российского рынка и остановить всю деятельность по строительству и обслуживанию в Украине. Еще €183 млн списаны из-за остановки производства на некоторых заводах в Китае и Индии.

( Читать дальше )

28 апреля после закрытия торгов Amazon (AMZN) опубликовала отчёт за 1 кв. 2022 г. (1Q22). Чистая выручка за квартал выросла на 7,3% до $116,4 млрд. Годовые темпы роста продолжают замедляться на фоне роста инфляции. В сравнении с 4Q21 выручка рухнула на 15%, но прошлый квартал включал в себя рождественскую распродажу. Компания зафиксировала первый за 7 лет убыток, который составил -$3,8 млрд по сравнению с прибылью $8,1 млрд годом ранее. Чистый убыток включает убыток от оценки инвестиций в акции Rivian Automotive в размере -$7,6 млрд. Убыток на 1 акцию с учётом возможного размытия (Diluted EPS) -$7,56 по сравнению с $15,79 годом ранее. Согласно данным FactSet, аналитики в среднем прогнозировали выручку $116,5 млрд и EPS $8,35. Если не учитывать убыток от Rivian, то чистая прибыль составила бы около $4 млрд, тем временем аналитики ожидали $4,5 млрд. Отчет за 4Q21 смотрите здесь.

( Читать дальше )

Intuitive Surgical (ISRG) отчиталась за 1 кв. 2022 г. (1Q22). Выручка компании по итогам 1Q22 выросла на 15,23% до $1,49 млрд. Чистая прибыль сократилась 13,4% и составила $369,4 млн., кварталом ранее было $380,6 Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом возможного размытия (non-GAAP diluted EPS) $1,13 против $1,17 в 1Q21. Согласно данным FactSet, консенсус-прогноз аналитиков составлял выручку $1,43 млрд и EPS $1,08. Отчет за 4Q21 смотрите здесь.

Количество процедур с использованием систем Da Vinci выросло по итогам 1Q22 на 19%. Intuitive Surgical поставила клиентам 311 систем Da Vinci за квартал, что на 4,4% выше, чем годом ранее. При этом в 4Q21 было поставлено 385 систем. Число установленных систем Da Vinci выросло на 13% до 6920.

( Читать дальше )

American Express (AXP) отчиталась за 1 квартал 2022 г. (1Q22). Чистая выручка взлетела на 29,5% до $11,74 млрд. Чистая прибыль составила $2,1 млрд. Скорректированная прибыль на 1 акцию (Diluted EPS) $2,73 без изменений в сравнении с $2,74 в 1Q21. Аналитики в среднем ожидали чистую выручку $11,62 млрд и Diluted EPS $2,44. Достаточность капитала 1 уровня 10,4%  против 14,8%  годом ранее.

Непроцентные доходы (non-interest revenues) взлетели на 32% и составили $9,5 млрд. Чистые процентные доходы подскочили на 20% до $2,2 млрд. Расходы выросли на 34% до $9,06 млрд, главным образом из-за роста вознаграждений клиентам на 39%. В среднем держатель карты American Express потратил за квартал $5452, что на 28% выше, чем в 1Q21. В США средние расходы держателей карт American Express взлетели на 26% до $5965. В сегменте «путешествия и развлечения» расходы выросли более чем в 2 раза, но остаются на 12% ниже, чем в 2019.

По итогам квартала в мире действовало 124,6 млн карт, что на 10% выше чем в 1Q21. Общий размер долга по кредитным картам вырос на 27% до $89 млрд. Резервы по плохим долгам $3 млрд, в сравнении с $4,5 млрд годом ранее.

( Читать дальше )

ASML Holding N.V. (ASML) опубликовала отчёт за 1 квартал 2022 г. (1Q22), закончившийся 3 апреля. Чистая выручка за квартал упала на 19% до €3,53 млрд (или $3,97 млрд). Падение выручки вызвано ускоренными поставками новых систем EUV, что приводит к отсрочке отражения выручки. Прибыль на акцию (diluted EPS) €1,73 (или $1,94) по сравнению с €3,2 в 1Q21. Валовая рентабельность (gross margin) 49% против 54,2% годом ранее. Аналитики в среднем прогнозировали выручку $3,88 млрд и EPS $1,8.

Выручка от продаж EUV и DUV систем составила €2,3 млрд, что на 27% ниже, чем в 1Q21. На системы экстремальной ультрафиолетовой литографии (extreme ultraviolet (EUV) systems) пришлось 26% выручки в сравнении с 36% в 1Q21 и 46% в 4Q21. Остальное – системы глубокой ультрафиолетовой литографии (deep ultraviolet (DUV) systems), из них ArFi решения – 47% (без изменений), и 12% — KrF. 50% систем для производства чипов высоко производительных вычислений (logic) и 50% для производства чипов памяти (memory). Годом ранее было 72% и 28%, соответственно. Сервисная выручка €1,25 млрд, практически без изменений.

( Читать дальше )

Tesla Inc. (TSLA) вчера после закрытия рынков опубликовала отчёт за 1 кв. 2022 г. (1Q22). Выручка взлетела на 80,5% до $18,76 млрд. Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию (non-GAAP EPS) составила $3,22 против $0,93 годом ранее, в прошлом квартале было $2,54. Согласно данным FactSet, аналитики прогнозировали в среднем выручку $17,6 млрд и non-GAAP EPS $2,26. Adjusted EBITDA взлетела на 173% до $5,02 млрд. Свободный денежный поток (FCF) $2,23 млрд против $293 млн в 1Q21. Денежные средства и эквиваленты на счетах составили более $17,5 млрд, чистый долг отрицательный. Отчет за 4Q21 смотрите здесь.

Выручка по сегментам. Выручка автомобильного сегмента (Automotive) по итогам 1Q22 подскочила на 87,3% до $16,86 млрд. На Automotive приходится 90% выручки Tesla. Выручка энергетического сегмента (Energy generation & storage) выросла на 24,7% и составила $616 млн. Выручка сегмента «сервисы и прочее» прибавила 43,2% до $1,28 млрд. Валовая рентабельность автомобильного сегмента (Automotive gross margin) без учёта кредитов на выбросы CO2 составила в отчетном квартале 30% в сравнении с 22% в 1Q21.

( Читать дальше )

Netflix (NFLX) опубликовала отчёт за 1 квартал 2022 г. (1Q22). Выручка выросла на 9,8% до $7,87 млрд. Чистая прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом размытия (Diluted EPS) составила $3,53 в сравнении с $3,75 в 1Q21. Аналитики, опрошенные Refinitiv, в среднем прогнозировали выручку $7,93 млрд и EPS $2,89.

Операционная прибыль составила $1,97 млрд, почти без изменений. Чистая прибыль снизилась на 6,4% до $1,6 млрд. Компания потратила на контент около $4 млрд, что на 11% выше, чем в 1Q21. На создание нового контента Netflix планирует истратить $18 млрд в 2022 г. Свободный денежный поток (FCF) $802 млн против $692 млн в 1Q21. Чистый долг $8,5 млрд, “чистый долг / LTM EBITDA” ниже 1.

Чистый отток платных подписчиков составил -0,2 млн. Квартальный отток подписчиков случился впервые за 10 лет. Прогноз компании был +2,5 млн. Аналитики ожидали прирост 2,73 млн. Итого у Netflix 221,64 млн подписчиков на конец квартала, что соответствует росту на 6,7%.

Структура по регионам мира. В США и Канаде чистый отток подписчиков -636 тыс. против роста на 448 тыс. в 1Q21. В регионе «Европа, Ближний Восток и Африка» (EMEA) отток -303 тыс. подписчиков в сравнении с ростом на 1,81 млн подписчиков годом ранее. Сюда относятся потери 700 тыс. подписчиков из России. В Латинской Америке компания потеряла чистыми 351 тыс. подписчиков против роста на 357 тыс в 1Q21. В Азиатско-Тихоокеанском регионе добавила 1,09 млн подписчиков, тогда как годом ранее прирост был 1,36 млн.

Во 2 квартале Netflix прогнозирует, что отток подписчиков составит 2 млн. Аналитики в среднем ожидали рост на 2,7 млн.

( Читать дальше )

Банк Wells Fargo (WFC) отчитался за 1 кв. 2022 г. (1Q22). Чистая выручка снизилась на 5% до $17,6 млрд. Чистая прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом потенциального размытия (Diluted EPS) $0,88 против $1,02 в 1Q21. Аналитики, опрошенные Refinitiv, в среднем прогнозировали выручку $17,8 млрд и EPS $0,8. Рентабельность вещественного акционерного капитала (ROTCE) 10% против 12,4% годом ранее.

На прибыль повлияло высвобождение из резервов $1,1 млрд или +21 цент к EPS. В 4Q21 банк сократил резервы на $875 млн.

Чистые процентные доходы выросли на 4,7% до $9,2 млрд. Чистая прибыль снизилась на 21% до $3,7 млрд. Количество активных «цифровых клиентов» банка выросло на 2,4% до 33,7 млн. Количество активных клиентов мобильных приложений увеличилось на 4,1% и составило 27,8 млн.

Средний размер кредитного портфеля вырос на 2,8% к 1Q21 до $898 млрд, в сравнении с 4Q21 рост составляет 2,6%. Резервы на возможные потери по кредитам по итогам квартала снизились до 12,7 млрд или 1,4% от кредитного портфеля, в сравнении с $13,8 млрд кварталом ранее. Средний размер депозитов вырос на 5% в годовом выражении до $1,46 трлн. Непроцентные расходы незначительно сократились до $13,9 млрд, но оказались выше, чем прогнозировали аналитики. Достаточность капитала 1 уровня 10,5% против 11,4% в 4Q21.

( Читать дальше )