Стоимость золота уверенно росла на российском рынке в первой половине 2023 года. К середине августа его биржевые котировки вернулись к уровню 6 тыс.

Для акций обыкновенных Публичного акционерного общества «Совкомбанк» (торговый код – SVCB; ISIN – RU000A0ZZAC4) установлено следующее время начала торгов:

• в режиме торгов «Режим основных торгов Т+» – 15 декабря 2023 года с 17:00 по московскому времени с проведением аукциона открытия с 17:00 по 17:10 по московскому времени;
• в режимах торгов Режим переговорных сделок (РПС), «РПС с ЦК», «Междилерское РЕПО», «РЕПО с ЦК – Адресные заявки», «РЕПО с ЦК – Безадресные заявки» – 15 декабря 2023 года с 17:00 по московскому времени;
• с 18 декабря 2023 года – стандартное время начала торгов во всех режимах торгов.

• Розничные инвесторы, подавшие заявки на менее чем 800 акций, получили 100% аллокацию. Все остальные розничные инвесторы получили не менее 800 акций, но не полную аллокацию.
• По мере увеличения суммы заявки процент аллокации снижался. Для наиболее крупных заявок размер аллокации составил 2,2%, кроме исключений, указанных далее.
• Клиенты Совкомбанка с историей обслуживания свыше 10 лет получили более высокую аллокацию.
• Сотрудники Совкомбанка за редким исключением получили 100% аллокацию.
• В случае, если физическое лицо подавало более одной заявки, в первую очередь удовлетворялась крупнейшая. Аллокация по прочим заявкам того же клиента – 2,2%.
• Крупнейшие российские институциональные инвесторы получили более высокую аллокацию, которая суммарно составила более 35% от размещения. Приоритет отдан крупнейшим паевым фондам.

IPO СОВКОМБАНКА ПРОШЛО ПО ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЕ ЦЕНОВОГО ДИАПАЗОНА

• Цена IPO составила 11,5 рублей за акцию. С учетом выпуска новых акций в рамках IPO, рыночная капитализация Совкомбанка на момент начала торгов составит 230,5 млрд рублей.
• IPOСовкомбанка вызвало значительный интерес со стороны инвесторов. В рамках IPOпоступило более 140 тыс. заявок.
• Сделка стала одной из крупнейших за последние годы на российском рынке акционерного капитала, а также первым IPO российского банка на Московской бирже за более чем 8 лет.

Параметры предложения:

• Общий размер IPO составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета.Всего был размещен 1 млрд акций. По результатам размещения уставный капитал Банка будет состоять из приблизительно 20 млрд акций.
• Предложение акций состояло исключительно из дополнительной эмиссии акций – действующие акционеры Группы не продавали свои акции. Все привлеченные в ходе IPO средства будут использованы в общекорпоративных целях в рамках дальнейшего развития Совкомбанка.

Книга заявок в рамках IPO Совкомбанка переподписана более, чем в 10 раз, заявил первый зампред правления, совладелец банка Сергей Хотимский.
«Общий спрос более, чем в 10 раз превысил наше предложение», — сообщил Хотимский в интервью телеканалу «Россия 24».

Совкомбанк в рамках IPO планирует привлечь 10 млрд рублей. Цена размещения акций установлена на уровне 11,5 рублей за одну акцию (верхняя планка ранее объявленного диапазона — 10,5-11,5 рублей).

Банк удовлетворен итогами размещения и составом инвесторов, отметил первый зампред.

www.interfax.ru/business/936370