Банки стали чаще отказывать в потребкредитах, отклоняя две из трех заявок граждан, выяснили «Известия». Это связано с тем, что в IV квартале 2023-го вступили в силу новые ограничения ЦБ по выдаче ссуд клиентам с высокой долговой нагрузкой. Свою роль играют и высокие ставки. Регулятор вводит превентивные меры, чтобы не допустить надувания пузыря и массового невозврата займов. Но из-за этого клиенты уже перетекают в МФО, где ставки выше, рассказали участники рынка.






iz.ru/1648829/mariia-kolobova/bez-chuvstva-dolga-banki-stali-otkloniat-dve-iz-trekh-zaiavok-na-kredity

Общий портфель займов микрофинансового рынка по итогам 2023 года вырастет примерно на 20% (вместо прогнозированных ранее 10–15%), достигнув 440 млрд руб., полагают аналитики «Эксперт РА». Сами микрофинансисты еще более оптимистичны, говоря о 450–480 млрд руб.

«В 2024 году, как мы ожидаем, портфель отрасли прирастет на 15–20% благодаря стабильному спросу на займы, усилиям ЦБ по повышению прозрачности рынка МФО, а также частичному перетоку банковских заемщиков и отказников»,— отмечает гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров.

«Для существенного снижения потребительского спроса явных предпосылок нет»,— соглашается коммерческий директор Summit Group Елена Малышева. 

Для разных компаний регуляторные изменения могут привести к снижению выдач от 10% до 50% от текущих объемов, подчеркивает гендиректор МФК «Мигкредит» Артем Быков. По его оценке, увеличение рынка микрозаймов в 2024 году может составить всего 10–12%. Гендиректор ГК Eqvanta Сергей Весовщук считает возможным лишь 5–10% роста.

( Читать дальше )

Банки и микрофинансовые организации с 1 января 2024 года должны при кредитовании граждан письменно уведомлять их о возможных затруднениях с обслуживанием долга и последующих штрафных санкциях, если на выплаты будет уходить более 50% доходов. Это поможет заемщикам принимать взвешенные решения при получении кредита или займа.

Обязанность кредиторов рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН) теперь распространяется даже на кредиты и займы до 10 тыс. рублей.

Такая необходимость возникает и при увеличении лимита по кредитной карте или продлении договора по ее использованию. Кроме того, требования по расчету ПДН применяются при увеличении среднемесячного платежа по действующему кредиту или займу, а также в случаях, когда заемщик, получивший рефинансирование, не погасил долг, имевшийся у него ранее.

В некоторых случаях предусмотрены исключения: ПДН не рассчитывается, если заемщик обращается за кредитными каникулами или если увеличение среднемесячного платежа обусловлено событиями, предусмотренными договором. Например, если при отказе заемщика от продления страховки повышается процентная ставка по кредиту.

( Читать дальше )

МФО стали дробить займы: вместо одного микрокредита на сумму более 10 тыс. рублей клиенту предоставляются несколько ссуд до 10 тыс. каждая, рассказали «Известиям» в Центробанке. Участники рынка подтвердили, что доля займов до 10 тыс. рублей растет — до 60–70% у отдельных игроков. Изменения происходят, поскольку МФО стараются избежать введенных в 2023-м ограничений на кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой. Сейчас при выдаче средств в небольших объемах необязательно рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика в отличие от сумм побольше, на которые распространяются введенные в 2023-м требования.

iz.ru/1620634/roza-almakunova/igry-va-bank-mfo-stali-drobit-zaimy-radi-ukhoda-ot-ogranichenii-tcb

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ) по состоянию на ноябрь 2023 года, потенциально банкротство грозит 9,79 млн (общая задолженность которых составляет 6,33 трлн руб), или почти 20% всех заемщиков банков и МФО.  Годом ранее таких заемщиков было 8,81 млн с общей задолженностью 5,68 трлн руб. И хотя тенденция на рост банкротств преимущественно коснется беззалогового кредитования и микрофинансирования, она уже оказывает существенное влияние на рынок взыскания — растет доля «молодой» просрочки. Увеличение числа банкротств продолжится по мере замедления темпов потребительского кредитования на фоне ужесточения регулирования.

Согласно последним данным Банка России, общее количество заемщиков в банках и МФО на 1 июля 2023 года оценивается в 47 млн человек (рост на 2 млн человек за полугодие).

По данным ЕФРСБ, в подавляющем большинстве случаев граждане сами инициируют свое банкротство — в 96,6% дел, кредиторы делают это в 3,1% случаев. «Практически 90% граждан, которые подали заявление, признаются банкротами. За девять месяцев 2023 года таких заявлений было около 250 тыс., и скорее всего к концу года число достигнет 300 тыс.»,— приводит данные управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков.

( Читать дальше )

Россияне набрали микрозаймов на рекордные 348 млрд рублей, подсчитали в крупнейшем объединении участников микрофинансового рынка — СРО «МиР». За год этот портфель увеличился на 18%, а число клиентов МФО достигло почти 20 млн (на 2,7 млн чел больше, чем годом ранее). Крупнейшие игроки рынка отмечают более стремительный рост выдач — в полтора-два раза. Ставки доходят до 292% годовых, и тем не менее займы берут, чтобы на фоне роста инфляции сохранить привычный уровень жизни. Риски в том, что за микроссудами идут люди, которым уже отказали банки из-за высокой долговой нагрузки. Причем рынок не охлаждает даже повышение ключевой. ЦБ приходится вводить другие ограничения — без них, по оценкам экспертов, выдачи росли бы вдвое быстрее.

Портфель займов по сравнению с тремя кварталами 2022-го увеличился более чем вдвое, превысив 9,5 млрд рублей, сообщил коммерческий директор МФК «МигКредит» Марат Аббясов. «В 2023 году объем выдач увеличился на 54% к аналогичному периоду прошлого года. А количество уникальных клиентов еще больше — на 58%», — добавил он.

( Читать дальше )

Альфа-банк зарегистрировал вторую дочернюю МФК, следует из данных ЕГРЮЛ. 13 октября банк учредил компанию «Альфа Финанс» с уставным капиталом 200 млн руб. У банка при этом уже есть дочерняя микрокредитная компания «А Деньги» (уставный капитал 1,5 млрд руб., гендиректор Олег Гришин). МКК «А Деньги» предлагает клиентам PDL-займы на сумму не более 30 тыс. руб. и сроком не более 30 дней.

По информации источников “Ъ”, знакомых с планами учредителей, новая компания сконцентрируется на крупных розничных залоговых займах до 1 млн руб. и даже более.

«Запуск таких продуктов банком может быть предназначен для того, чтобы сохранить тех клиентов, которым было отказано в получении классического кредита, а также для привлечения новых»,— полагает директор СРО «МиР» Елена Стратьева. 

Согласно требованиям ЦБ, доля заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% не должна превышать 5% от общих выдач банка, а доля заемщиков с ПДН от 50% до 80% не должна превышать 30%. Для МФО условия мягче.

( Читать дальше )

Участники микрофинансового рынка впервые предложили Банку России внести корректировки в процесс внедрения жестких регуляторных норм. Их идеи были обнародованы 5 октября на форуме MFO Russia.  В четвертом квартале макропруденциальные лимиты (МПЛ) ужесточаются. 

Микрофинансовым компаниям нужно иметь возможность для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН, отношение платежей по займу к доходу заемщика) по собственным методикам.

Глобальной задачей для отрасли является проверка уровня тех доходов, которые потенциальный заемщик указывает при заполнении анкеты. Часто заемщики МФО, особенно в регионах, не имеют официального и постоянного дохода, соответственно, не могут подтвердить его. Для верификации данных о платежеспособности клиентов МФО просят предоставить им доступ к государственным базам учета личных доходов потенциального клиента.

В Банке России признают, что объемы рынка сократятся уже по итогам четвертого квартала в связи с введением более жестких МПЛ. При этом регулятор «открыт к диалогу» с участниками рынка. Вместе с тем в ЦБ отмечают значительный вклад МФО в росте закредитованности населения. Так, по данным Банка России, 53% заемщиков небанковских и 50% банковских МФО имеют долговую нагрузку выше 50%.

( Читать дальше )

Микрозаймы — популярный инструмент поддержки для тех, кто нуждается в быстрой финансовой помощи в срочных случаях. Группу заемщиков отличает некоторое преобладание женщин (59%), треть находится в возрасте от 35 до 44 лет (28%), почти половина из них имеет высшее образование (48%), более четверти — среднее специальное (28%), шесть из десяти имеют среднее материальное положение (59%), а около трети — плохое (30%). Работают по найму 57%, из них в должности специалиста — 55% (то есть 31% от всех заемщиков). Каждый второй состоит в браке (50%), а каждый четвертый не состоит в отношениях (24%), больше половины не имеют детей до 18 лет (54%).



Основной причиной обращений в микрофинансовые организации названа скорость выдачи микрозаймов, которые можно получить довольно быстро. Этот фактор оказался наиболее важным как для заемщиков (28%), так и для потенциальных клиентов МФО (24%).

Кроме того, оформление займа зачастую осуществляется онлайн или через мобильное приложение.

( Читать дальше )

За январь-июнь 2023 года 20 самых крупных микрофинансовых компаний совокупно выдали своим клиентам около 162,4 млрд рублей. Это на 40% больше, чем за такой же период прошлго года. 17 из 20 МФО за первые шесть месяцев этого года смогли нарастить объемы выданных микрозаймов от 11% до 112%.

Двузначные результаты многих компаний — следствие эффекта низкой базы прошлого года, объясняют аналитики «Эксперт РА». Однако поддержку рынку микрозаймов оказали и другие факторы. Во-первых, у россиян, отрезанных от банковского финансирования, сохранялся стабильно высокий спрос на микрозаймы. Во-вторых, инфляция и реализация отложенного спроса на крупные покупки заставили граждан отказаться от сберегательной модели поведения. 

Вводимое с 1 июля 2023 года ограничение дневной процентной ставки с 1% до 0,8% и предельного размера задолженности по процентам с 1,5 до 1,3 от суммы займа, а также существенное ужесточение макропруденциальных лимитов с 1 октября 2023 года окажут сдерживающее влияние на дальнейший рост рынка. 

( Читать дальше )