Индекс Мосбиржи обновил максимумы за 2 года, рубль укрепляется, цены на золото обновили рекорды, Мосбиржа рекомендовала дивиденды: об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий недели.

Индекс Мосбиржи, дивиденды, курсы валют
1. Мосбиржи вырос за неделю на 1,8% до 3315,68 пунктов. Индекс вышел из полугодового боковика 3000...3300. Будет ли дальнейший рост?

2. Совет директоров Мосбиржи рекомендовал дивиденды 17,35₽ на акцию (8,3%). Дата закрытия реестра будет известна позднее.

3. Курс валют: 90,6 р. за 1$; 98,92 р. за 1€; 12,6 р. за 1 юань. Курсы валют смотрю вместе с замещающими облигациями, например Газпрома с доходностью в долларах и Газпрома с доходностью в евро.

Облигации, новые выпуски
1. Индекс гособлигаций RGBITR снизился на 1,1% с 615,45 до 608, 26 пунктов. Доходность ОФЗ увеличилась: ~13,53%, длинных осталась до 12,9%. Рынок облигаций снижается из-за ожиданий длительного периода высокой ключевой ставки.

2. Собрали заявки на размещении/разместились облигации:
— Брусника 2Р-02 (купон 16,25% на 3 года с офертой через 1,5 года);

( Читать дальше )

В настоящее время торги глобальными депозитарными расписками (гдр) TCS Group (банк «Тинькофф») на Московской бирже приостановлены из-за переезда компании из Кипра в Россию. Гдр входили в индекс Мосбиржи с весом в индексе 0,61%.

Почему буду обращать внимание на бумаги Тинькофф после возобновления торгов и будут ли выплачиваться дивиденды?

26 февраля в специальном административном районе (САР) на острове Русский была зарегистрирована новая компания МКПАО «ТКС Холдинг» (головная структура группы Тинькофф). Это уже 70-я компания, зарегистрированная в специальной административном районе с особым налоговым режимом. Одним из результатов перерегистрации станет листинг акций «ТКС Холдинга» на Московской бирже.

Торги акциями Тинькофф возобновятся в марте ориентировочно через 2 недели. Перед остановкой торгов котировки гдр падали, по аналогии с VK. После возобновления торгов стоит ожидать увеличения волатильности.

Что с дивидендами?
Ранее компания выплачивала дивиденды по итогам 4 квартала 2020 год в марте 2021 года (доходность менее 1%).

( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи перешел к росту, рубль укрепляется, ЦБ впервые опубликовал резюме обсуждений по ключевой ставке, начался сезон отчётностей: Сбербанк, Мосбиржа, Юнипро, Мосэнерго представили отчеты, об этом и многом другом читайте в субботнем обзоре.

Индекс Мосбиржи, курс рубля
Индекс Мосбиржи вырос за неделю на 3,96% до 3266 пунктов. Индекс сейчас находится вблизи максимумов 2023-24 гг.

Курс рубля: 91,67 р. за 1$; 98,9 р. за 1€; 12,67 р. за 1 юань.
Рубль укрепляется. Курс смотрю вместе с замещающими облигациями, например Газпрома с доходностью в долларах и Газпрома с доходностью в евро.

Облигации, новые выпуски
1. Индекс гособлигаций RGBITR за неделю без изменений: 615,45 пунктов. Доходность коротких ОФЗ снизилась: ~13,4%, длинных осталась без изменений ~ 12,6%. Подборку накопительных счетов обновил.

2. Собрали заявки на размещении облигации:
— Инарктика 2Р1 (купон 14,25% на 3 года);
  — СОПФ «Инфраструктурные облигации» 9 выпуск (купон плавающий ключевая ставка+1,15%, на 3 года);

( Читать дальше )

Действую согласно стратегии: продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Пока индекс Мосбиржи снизился на ожиданиях новых санкций сделал акцент на акциях. Напомню, горизонт — 10 лет, год уже прошел.
Коротко напишу что купил и причины покупок.

Купил акции:
— Сбербанк (20 шт);
— Лукойл (1 шт.);
— Россети Центр (5000 шт., 5 лотов);
— Ростелеком (30 шт., 3 лота);
— Диасофт (1 шт) на IPO;
— Транснефть-ап (2 шт.).

Купил флоатеры (облигации с плавающим купоном) АФК система 1Р28 (10 шт.) на размещении. Подал заявку на участие в размещении флоатеров Газпром нефть 3Р11R.

Сбербанк  — рекорд чистой прибыли за 2023 г., ожидание дивидендов около 30...35 р. на акцию.
Лукойл  — стабильность выплат и ожидаемые двузначные дивиденды.
Россети Центр  — возможен рекорд чистой прибыли за 2023 г. (отчета за полный год еще нет) и рекордные дивиденды. Исходя из данных за 9 месяцев 2023 г. дивиденды ожидаются более 10%.
Ростелеком  — компания может провести IPO одной из дочерних компаний и изменить дивидендную стратегию.

( Читать дальше )

Индекс – показатель, рассчитываемый Мосбиржей на основании сделок с ценными бумагами, совершенных на торгах Биржи, и отражающий изменение суммарной стоимости определённой группы ценных бумаг.

На российском фондовом рынке есть два основных индекса: индекс Мосбиржи и индекс РТС. Значение индексов рассчитывается как отношение суммарной стоимости (капитализации) всех акций по состоянию на момент расчета Индекса к значению делителя на n-ный момент расчета индекса. Делитель представляет собой значение суммарной стоимости (капитализации) всех акций на первый день расчета Индекса, скорректированное с учетом произошедших изменений базы расчета и начального значения Индекса. Подробную методику расчета можно посмотреть тут. Вот формула расчета из методики.



( Читать дальше )

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл»в настоящее время проводит сбор заявок на участие в первичном размещении своих акций (IPO).

Завод «Кристалл» расположен в г.Обнинск Калужской области. Входит в топ-10 крупнейших компаний отрасли по объемам выпуска алкоголя (2% от рынка). В линейке завода — более 10 видов алкоголя, свыше 45 собственных брендов, например «Соловушка», Bionica, «Воронецкая» и «Чарочка», по контракту предприятие также разливает «Хортицу».

Ценная бумага: акции Кристалл, тикер KLVZ (третий уровень листинга)
Ценовой диапазон: 8...9,5 ₽ на одну акцию
Лот: 1 лот = 100 акций
Объем размещения: до 125 млн акций или до 1,1875 млрд.р (допэмиссия)
Капитализация компании: от 7,4 до 8,6 млрд р.
Прием заявок: до 21 февраля
Старт торгов: 22 февраля

Финансовые показатели компании
Отчёта по МСФО у компании нет, только РСБУ.
Согласно отчету РСБУ за 9 месяцев 2023 г.:
— выручка 2,32 млрд.р (+87,2% г/г);
— чистая прибыль 61,2 млн.р (+1% г/г);

( Читать дальше )

Начались торги акциями «Диасофт», Кристалл собирает заявки, ЦБ сохранил ключевую ставку, Мосбиржа 2 раза останавливала торги, торги акциями Транснефти и Тинькофф остановлены, Яндекс, ОГК-2 и Черкизово представили отчёты: об этом и многом другом читайте в субботнем обзоре.

Индекс Мосбиржи, IPO, дивиденды, курс рубля
1. Индекс Мосбиржи остался на том же уровне: 3242 пункта.
2. Диасофт провел размещение акций по верхней границе 4500 ₽/шт. Аллокация маленькая, в среднем около 5...10%. В первый день торгов цена пошла резко вверх до 7332,5₽, но потом произошло снижение, неделя закрылась на отметке 5956 ₽.
3. Калужский завод Кристалл объявил ценовой диапазон на IPO: 8...9 р. на акцию. Прием заявок начался 12 февраля и продолжится до 21 февраля. Начало торгов запланировано на 22 февраля.
4. Рекомендаций по дивидендам на этой неделе не было, смотрим на то что есть плюс прогнозы на весну.
5. Курс рубля: 92,2 р. за 1$; 99,17 р. за 1€; 12,65 р. за 1 юань.
Курс смотрю вместе с замещающими облигациями, например Газпрома с доходностью в долларах и Газпрома с доходностью в евро.

( Читать дальше )

В настоящее время 3 компании рекомендовали к выплате дивиденды: Новатэк, Северсталь и Диасофт. Ближайшие ожидаются уже в марте. Посмотрел какие еще компании могут выплатить дивиденды весной. Данные основаны на выплатах прошлых лет и предварительной информации о финансовых показателях. Необходимо учитывать, что выплата дивидендов не гарантирована, совет директоров компании может принять решение об отсутствии необходимости выплат или сильно снизить из размер.

1. Диасофт
Разработчик IT-решений для компаний финансового сектора.

Величина дивиденда (рекомендация): 75,68 ₽ (1,3%)
Стоимость акции: 5913 ₽
Последний день покупки 20 марта

2. Новатэк
Крупнейший производитель природного газа и СПГ.

Величина дивиденда (рекомендация): 44,09 ₽ (3%)
Стоимость акции:1399 ₽
Последний день покупки 25 марта

3. Фосагро
Крупнейший производитель фосфорных удобрений.

Величина дивиденда (прогноз): 85,18 ₽ (1,2%)
Стоимость акции: 6878 ₽
Закрытие реестра: апрель

4. Таттелеком
Оператор связи Татарстана

Величина дивиденда (прогноз): 0,0583 ₽ (5,2%)

( Читать дальше )

ИИС — это брокерский счет с налоговыми льготами. Его владелец может рассчитывать на налоговые льготы, если не закроет счёт в течение 3 лет после открытия (если счёт был открыт до 31.12.2023) по типам: — А (тип 1) — можно вернуть 13% от суммы, внесённой в течение года. Максимальная сумма возврата налога 52 000 ₽ в год при пополнении на 400000 ₽; — Б (тип 2) — возмещение НДФЛ на доход без ограничений по сумме.

С 1 января 2024 г. можно открыть только ИИС 3 типа с увеличенным минимальным сроком для сохранения льгот: 5 лет — при заключении договора в 2024-2026 гг., 6 лет — в 2027 г., 7 лет — в 2028 г. и так далее.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 22.01.2024 № 104-р на ИИС не допускается приобретение иностранных ценных бумаг. Запрет касается акций российских компаний, зарегистрированных в иностранной юрисдикции, и не завершивших процедуру редомициляции, например X5, TCS, FixPrice и Cian).

Теперь такие бумаги нельзя покупать как на ИИС старого типа, так и на ИИС-3. Требование вступило в силу с момента выхода распоряжения. Кстати поправки в части установления налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц в Налоговый кодекс, которые устанавливали бы особенности возврата налога для ИИС-3, ещё не приняты. Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

( Читать дальше )

На фондовом рынке бум IPO: начались торги акциями «Делимобиля», Диасофт собирает заявки, ещё 2 компании готовятся к выходу на IPO. Новатэк рекомендовал дивиденды, Сбербанк представил отчет за январь, Яндекс продолжает реструктуризацию: об этом и многом другом читайте в субботнем обзоре.

Индекс Мосбиржи, IPO, дивиденды, курс рубля
1. Индекс Мосбиржи вырос за неделю на +0,5% с 3226,36 до 3242,38 пунктов.

2. Делимобиль провел размещение акций по верхней границе — 265 ₽/шт. После начала торгов котировки пошли вверх, но в конце пятницы бумаги стоили уже 272,8 ₽, тренд нисходящий.

3. Разработчик ПО для финансового сектора «Диасофт» продолжает сбор заявок на участие в IPO. Ценовой диапазон 4-4,5 тыс. рублей за акцию. Заявки принимаются до 12 февраля включительно, торги начнуться 13 февраля. Подробнее про IPO писал тут.

4. Калужский завод Кристалл объявил ценовой диапазон на IPO 8...9 р. на акцию. Прием заявок будет с 12 по 22 февраля.

5. 7 марта акционеры МТС-банка рассмотрят вопрос о выходе на IPO.

( Читать дальше )