Обзор рынка на 16/05

📉Индекс МoсБиржи: сегодня прервался почти двухнедельный рост, с открытия торгов -0,48% до 3484,69. За прошлую неделю #IMOEX +1.51%.

💛Золото продолжает обновлять максимумы, +0,14% с начала торгов до 2454.20.

В мобильном приложении КИТ Инвестиции доступно для торговли, включая утреннюю сессию:

▫️Золото — GLDRUB_TOM
▫️Серебро — SLVRUB_TOM

🔜Акции Ростелекома #RTKM выросли на ≈7% на фоне новости об IPO дочерней компании «РТК-ЦОД». Информации по срокам размещения, параметрам пока нет.

🔜Также объявил о выходе на IPO ПАО «Элемент», входящий в холдинг АФК Системы. Смотреть идею в бумагах #AFKS.

👌🏻Мать и Дитя #MDMG уходит на редомициляцию. Торги заканчиваются 22 мая. Если все пойдет согласно ожиданиям аналитиков и компания после «переезда» вернется к выплатам дивидендов, в т.ч. пропущенным, то можно ожидать порядка 14-15% див. доходности.

💰Позитив #POSI отчитался лучше ожиданий. Компания привлекательна для инвесторов и развивается быстрыми темпами (выше прогнозов). Последний день для покупки бумаг под дивиденды ₽51,89 — 23 мая.

🥳Закрываем идею в бумагах Алросы #ALRS

✍🏻Параметры сделки здесь

⚡️Бумаги сегодня показали максимум ₽83,18.

🤑Доходность ≈9%

📍Следить за идеями:

▫️на сайте раздел Аналитика — Торговые идеи — brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/trading-ideas/

▫️в мобильном приложении раздел «Витрина»

☝🏻Информация является аналитической и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🔍Следим на этой неделе

20 мая (понедельник)

▫️Алроса #ALRS — ГОСА по финальным дивидендам за 2023г. СД рекомендовал ₽2,02
▫️ВУШ Холдинг #WUSH — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ Ренессанс Страхование #RENI — отчет по МСФО за 1кв 2024г.
▫️Россети Волга #MRKV — СД по дивидендам за 2023г.
▫️Интер РАО #IRAO — ГОСА по дивидендам за 2023г. СД рекомендовал ₽0,33
🇨🇳Базовая кредитная ставка НБК

21 мая (вторник)

▫️Русснефть #RNFT — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ МТС #MTSS — отчет по МСФО за 1 кв 2024г.
▫️ Саратовский НПЗ #KRKNP — СД по дивидендам за 2023г.
🇪🇺Заседание Еврогруппы

22 мая (среда)

▫️ Норникель #GMKN — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ Башнефть #BANE — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ Московская биржа #MOEX — отчет по МСФО за 1 кв 2024г.
▫️ Мать и Дитя #MDMG — последний день торгов депозитарными расписками (Т+1).

23 мая (четверг)

▫️ НМТП #NMTP — СД вопрос по дивидендам за 2023г.
▫️ Казаньоргсинтез #KZOS — СД по дивидендам за 2023г.

IMOEX +1,45% до 3499,91 

GOLD +1,74% до 2401,87 

BRENT +0,70% до 82,94 

USD/RUB -0.58% до 90,95 

EUR/RUB -0,34% до 98.52

🔜Группа «Элемент» (производитель микрочипов) проведет IPO на СПБ Бирже во второй половине мая. Писали, что АФК Система нацелена на размещение своих активов на бирже, что позволит увеличить рыночную стоимость активов самого холдинга #AFKS. Идея в бумагах #AFKS с таргетом в ₽30. 

🔜Мосбиржа объявила делистинг акций Yandex N.V. с 10 июля. Старт торгов акциями российской МКПАО «Яндекс» назначен на 8 июля. Акции будут включены в первый уровень листинга Мосбиржи с тикером #YDEX.

📊Банк Санкт-Петербург #BSPB отчитался за 1кв 2024г: ЧП ₽13,02 млрд (-11%). Чистый процентный доход +53,5% до ₽17,202 млрд.

📊Росбанк #ROSB отчитался за 1кв 2023г: ЧП ₽7,2 млрд (-17,2%). Чистый опер. доход +6,4% до ₽19,9 млрд. В ожидании интеграции, рассчитываем на рост котировок группы Тинькофф (таргет ₽3300).

📊Совкомбанк #SVCB отчитался за 1кв 2024г: ЧП +10,8% до ₽25,014 млрд. Чистый процентный доход +11,4% до ₽35,554 млрд. Мнение о потенциале акций компании.

Тинькофф #TCSG

📊Результаты 1 квартала по МСФО:

▫️Выручка +66% до ₽165,8 млрд
▫️Чистая прибыль ₽22,3 млрд. (в I квартале 2023 г. — ₽16,2 млрд.)
▫️Количество клиентов +28%, до 41,9 млн
▫️Рентабельность капитала 31,7% (в I квартале 2023 г. — 30,5%)

Упор на технологическое развитие, финансирование инноваций — главные фокусы в развитии холдинга. Благодаря этому происходит качественный рост бизнеса и базы клиентов.

📍Интеграция с Росбанком также способствует увеличению показателей группы. В рамках сделки МКПАО «ТКС Холдинг» планирует провести дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке. Объем составит 130 млн штук по цене ₽3 423,62.

🗣Мнение: мы позитивно оцениваем результаты. На наш взгляд, у бумаг есть потенциал роста до 3300. Драйвером для роста может стать закрытие сделки по покупке Росбанка.
__________________________

📌Бумаги доступны для покупки в мобильном приложении КИТ Инвестиции

Панель 1

14:20 – 15:10 Настоящее и будущее рынка труда финансовых профессий

15:20 – 16:10 Проектное финансирование, оценка бизнеса и M&A

16:30 – 18:00 Эволюция финансовой аналитики в эпоху создания искусственного интеллекта

📌Онлайн трансляция доступна по ссылке 

Панель 2

14:20 – 15:10 Разработка и обоснование инвестиционных стратегий. Настоящее и будущее рынка труда финансовых профессий

15:20 – 16:10 Коллективные инвестиции и доверительное управление

16:30 – 18:00 Модели риск-менеджмента в периоды турбулентности

📌Онлайн трансляция доступна по ссылке 

Панель 3, Профессорский клуб

14:20 – 15:10 Макроэкономическое моделирование

📌Онлайн трансляция доступна по ссылке 

Редомициляция «Мать и дитя» #MDMG

Компания утвердила регистрацию МКПАО в новой юрисдикции — специальный административный район (САР) острова Октябрьский в Калининградской области).

🔜На Московской бирже торги будут приостановлены на время предстоящей конвертации бумаг с депозитарных расписок на обыкновенные акции.

❗️Последний день торгов расписками в режиме Т+1 — 22 мая 2024 года.

Конвертация расписок в акции МКПАО «МД Медикал Груп Инвестментс» планируется в течение 15 рабочих дней с момента регистрации МКПАО в новой юрисдикции.

🔥Важно инвесторам КИТ Финанс

Конвертация расписок будет происходить автоматически и не потребует дополнительных действий от акционеров: вместо депозитарных расписок на счета будут зачислены акции МКПАО «МД Медикал Груп Инвестментс».

📌Официальная публикация на сайте 

🤗Приглашаем на первую секцию конференции НИУ ВШЭ «Финансовый рынок в условиях перемен: вызовы, ресурсы, решения»

10:00 – 10:50 Наука и бизнес в сфере финансов, инвестиций и консалтинга: точки соприкосновения и возможности сотрудничества

11:00 – 12:00 Чего ожидать от экономики? В поисках тенденций и ориентиров

12:20 – 13:40 Новые IPO: значимость и перспективы для финансового рынка

📌Онлайн трансляция доступна по ссылке (https://www.youtube.com/live/oRWChkiR2es)

Переоценили потенциал. Совкомбанк #SVCB

Объявил финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2024 года.

▫️Чистая прибыль +11%, до ₽25 млрд.
▫️Чистый процентный доход +11%, до ₽36 млрд.
▫️Чистый комиссионный доход -14%, до ₽5 млрд.
▫️Активы +13% до ₽3,6 трлн.
▫️Клиентская база +50% до 9,5 млн человек, в т.ч. за счет приобретения Хоум Банка.

💰Дивиденды

СД рекомендовал дивиденд в размере ₽1,1. ГОСА назначено на 24 июня.

🔰Интересное

— Мажоритарный акционер Совкомбанка — МКАО «Совко капитал партнерс» — планирует продать часть акций кредитной организации на рынке для увеличения доли free float c 5% до 10%, чтобы остаться в первом котировальном списке «Мосбиржи».

— Менеджмент рассматривает возможность оплаты акциями дополнительной эмиссии полной стоимости Хоум Банка. Это потребует увеличения общего объема акций допэмиссии на 1 млрд штук до примерно 2 млрд штук.

🗣Мнение: умеренно позитивно оцениваем вышедшие данные. Текущие котировки считаем справедливыми для акций банка, без существенного апсайда. При ребалансировке модельного портфеля в начале мая, исключили компанию из списка.

Обзор рынка на 16/05

📈С начала недели индекс МoсБиржи показывает рост на +0,84% до 3479,08 пунктов.

🥇Лидеры недели: Сургутнефтегаз АП #SNGSP +5.44% (на фоне объявления дивидендов), АФК Система #AFKS +7,18%, Аэрофлот #AFLT +11,6%.

❌Аутсайдеры недели: Сургутнефтегаз АО #SNGS -6,19%, Самолет #SMLT -2,19%, ГМК Норникель #GMKN -1,08%.

✍🏻На прошедшей конференции НАУФОР глава ЦБ подняла важные вопросы:

▫️введение минимального порога free-float компании и дополнительном раскрытии информации в рамках IPO;
▫️о правилах и сложностях ИИС 3;
▫️о защите прав инвесторов.

📽Запись выступления в этом видео 

📉Индекс #RGBI продолжает снижение на фоне ястребиной позиции ЦБ. С начала недели -1,09% до 112,04.

В среднем и дальнем конце кривой доходности перешагнули отметку 13,8%.

📍Интересные размещения этой недели:

• ¥ облигации ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация
• $ облигации Новатэка
• ₽ облигации ЕвразХолдинг Финанса
______________________________
👍 за полезное)