Q&A: отвечаем на самые популярные вопросы после IPO

Мы всегда открыты и готовы отвечать на ваши вопросы. А их, кстати, накопилось довольно много. Собрали самые частые из них и постарались дать подробные ответы.

🔎Сколько в итоге разместили акций на рынке? Стабилизационный пакет в 10% уменьшил долю размещения акций, которая была запланирована?

Как и объявляли, мы разместили на бирже 5% наших акций или 10,5 млн штук. Из них 0.5% приходится на стабилизационный фонд. Это стандартный механизм стабилизации: он используется при IPO и не снижает долю размещения

🔎 Почему компания решила разместить небольшой пакет акций, хотя спрос позволял его увеличить?

Действительно, спрос превысил предложение более чем в 20 раз, а если точнее – в 23 раза. Но у нас не было цели разместить все и сразу. Нам важно сначала показать инвесторам, что мы – уже в статусе публичной компании – выполняем обещания. Это позволит в полной мере раскрыть стоимость бизнеса, а инвесторам лучше узнать наш бизнес-кейс. К тому же, что важно, мы верим в будущий рост своей компании.

Сегодня в 15:00 официально стартуют торги акциями с тикером ASTR. Предлагаем разделить этот момент с нами — официальная церемония открытия начнется в 14:45.

Мы будем вести прямую трансляцию, чтобы вы стали свидетелями новой главы в истории «Группы Астра».

Подключайтесь к эфиру!

RuTube: rutube.ru/video/private/568e9b12f756241724aa9958f02be17a/?p=fwhh3s76gSxsg0ENaoqs8g
YouTube: youtube.com/live/4ss6BTLgs74

🚀 Сначала хотим отметить, что наша сделка стала одной из крупнейших на российском рынке акционерного капитала за последние годы. Совокупный спрос инвесторов превысил предложение более чем в 20 раз по верхней границе ценового диапазона, а количество новых инвесторов составило порядка 100 тысяч человек, из которых более 1400 человек – сотрудники «Астры». 

Мы, в свою очередь, стали первым публичным представителем российского рынка инфраструктурного ПО на Мосбирже.

А теперь к деталям

⭐️ Цена предложения составила 333 рублей за акцию.

⭐️ Рыночная капитализация составит 69,9 млрд рублей.

⭐️ Мы предложили рынку 10,5 млн акций. Это соответствует 3,5 млрд рублей по цене IPO и включает акции на 350 млн рублей для возможного проведения стабилизации на вторичных торгах в течение 30 дней после старта.

В последние дни на разных площадках о нас было много новостей. Решили для удобства собрать несколько обзоров от брокеров и аналитиков — делимся с вами.

🔴 Альфа: назвала нас «национальным чемпионом инфраструктурного ПО». По их мнению, небольшое размещение наряду с очень красивой бизнес-историей и широким синдикатом организаторов вполне могут создать значительный «переспрос» в ходе IPO. Тактически участие в IPO ГК Астра — это интересная сделка.  

Подробнее: https://invest.aclub.ru/astra-ipo/

🟡Тинькофф: «Астра» — лидер быстрорастущего рынка. Аналитики подчеркнули, что в прошлом году и в первом полугодии этого года наша выручка и чистая прибыль росли в 2–3 раза в годовом выражении. По их оценкам, быстрый рост доходов может продолжиться: ждут, что в будущем высокий уровень рентабельности по EBITDA сохранится, в долгосрочной перспективе будет на уровне около 50%.

Подробнее: https://www.tinkoff.ru/invest/research/review/astra/

Не только брокеры: Астра в гостях у PROFIT!

🔔 Если вы вдруг еще ни разу не были на нашем эфире – самое время наверстать упущенное! К тому же в нашем марафоне перед закрытием сделки это последний эфир.

Сегодня в 17:30 МСК наши несравненные спикеры, CEO Илья Сивцев и CFO Елена Бородкина пообщаются на тему потенциала IT-рынка, а также перспектив и планов компании.

🌟 Присоединяйтесь в 17:30 МСК: https://www.youtube.com/watch?v=fckGt7LbE2Y   

Ну, а пока вы ждете, предлагаем посмотреть наше свежее интервью с «Газпромбанк Инвестиции»: https://youtu.be/xagzZyG5_Io?si=WAR6xsMptUYswoYu

Снова эфир – на этот раз с аналитиками SberCIB!

🚀 Сегодня в 18:00 МСК наш CEO Илья Сивцев и финансовый директор Елена Бородкина в прямом эфире обсудят основные тренды на российском IT-рынке, бизнес компании и, конечно, потенциал импортозамещения ПО.

Ссылка на эфир: https://vk.com/video-212347392_456239204

Отличная возможность задать вопросы для тех, кто не успел это сделать ранее.

Кстати, пользуясь случаем, делимся краткими тезисами обзора SberCIB по компании:

 🔥 Астра – лидер на рынке российского инфраструктурного ПО. По оценкам Strategy Partners, этот сегмент IT-рынка будет расти на 31% в год до 2030 года.

🔥 Компания занимает прочные позиции на рынке ОС, имеет диверсифицированный портфель инфраструктурных решений, а также обширную базу клиентов В2В и B2G, что в текущей ситуации поможет укрепить ее положение на рынке.

🔥 Астра стремится инвестировать в новые направления роста, развивает портфель инфраструктурных продуктов и сервисов, которые формируют экосистему и помогают расширить охват целевого IT-рынка.

Больше вопросов – больше эфиров!

🚀 Мощно завершаем рабочую неделю: сразу два прямых эфира с нами! Видим все ваши вопросы и готовы отвечать на них.

CEO Илья Сивцев и финансовый директор Елена Бородкина расскажут, почему именно сейчас мы выходим на биржу, а также порассуждают, есть ли дальнейший потенциал роста на рынке и надолго ли с нами тренд на импортозамещение.

🔔 Ставьте напоминание и приходите на эфир:

1. 17:00 МСК в телеграм-канале «Мои Инвестиции»: https://t.me/omyinvestments
2. 18:15 МСК в телеграм-канале «Альфа Инвестиции»: https://t.me/alfa_investments

#astra #IPO 

❗️ Прямо сейчас прямой эфир с Тинькофф Инвестиции

CEO Илья Сивцев и финансовый директор Елена Бородкина обсудят наше IPO, планы и перспективы компании. Конечно же, затронут тему дивидендов 😉

Подключайтесь: www.youtube.com/live/K_r0ff4tHLo?si=jIb5nfncb3zeAoJR

А после эфира можете еще почитать аналитику от Тинькофф: www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Tinkoff_Investments/24f9e804-c82e-4f7d-95bb-86eca66d618b/

Настало время пообщаться!

🔊Сегодня в гостях у  подробно поговорим о нашей бизнес-модели, потенциале IT-рынка и предстоящем IPO. Ну и, конечно, ответим на ваши вопросы!

🗣 В прямом эфире:

• Илья Сивцев, CEO, акционер
• Елена Бородкина, финансовый директор
• Роман Пантюхин, главный аналитик Market Power

🕓 Время: 14:45 МСК

📍 Место встречи:

• Youtube: https://www.youtube.com/@marketpowercomics/streams
• Телеграм: https://t.me/marketpowercomics
• Вконтакте: https://vk.com/mrtpw

Всех ждем на эфире, будет интересно!

#astra #IPO

От нашего IT к вашему: «Астра» теперь на Смартлабе и сразу с большими новостями

Объявляем ценовой диапазон IPO

💥Приветствуем всех участников Смартлаба! Мы продолжаем шаг за шагом идти к статусу публичной компаниии. Объявление ценового диапазона – тому подтверждение.

Предлагаем приступить сразу к сути, а именно – к предварительным параметрам предложения.

⭐️ Ценовой диапазон: от 300 рублей до 333 рублей за одну акцию. Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне 63–69,9 млрд рублей.

⭐️ Действующие акционеры предложат до 10,5 млн акций. Из них около 10% могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах в течение 30 дней после старта торгов.

⭐️ Цена размещения будет установлена по итогам окончания сбора заявок. Сам сбор начнется сегодня, 5 октября, а завершится 12 октября 2023 года.

⭐️ Старт торгов акциями на Мосбирже под тикером ASTR начнется после объявления цены IPO и окончательного включения бумаг во второй котировальный список. Ожидается, что торги начнутся 13 октября 2023 года.