ООО "Агротек": rlD

На конец 2022 года, ООО «Агротек» — высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 5.28 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 19%. Общая задолженность компании состоит из 998.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 817.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 368.2 млн срочных и 448.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным — то же. В отчётном периоде компания погасила 140.3 млн рублей долгосрочных и заняла 160.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Предприятие некредитоспособное. ЛИСП-рейтинг: rlD

• ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
• Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.
  
  

 

Общие сведения ООО «Агротек»

ИНН	4100006268
По лное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Агротек»
Вид экономической деятельности	Разведение свиней
Сектор рынка по ОКВЭД	Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях
Юридический адрес	684000, Камчатский край, Елизовский район, территория Свинокомплекс 64км, здание 1
Сайт компании	-

 

 

Основные финансовые показатели ООО «Агротек»

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Уставный капитал	20
Внеоборотные активы	1 564 527
Оборотные активы	594 364
Капитал и резервы	338 162
Долгосрочные обязательства	998 350
Краткосрочные обязательства	822 379
Ресурсная база	2 158 891

 

Анализ финансовых зависимостей ООО «Агротек»   

Финансовое состояние ООО «Агротек»

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «Агротек» 

Компания ООО «Агротек» показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -18% и снижение финансовой устойчивости на -33%. Разница между показателями сократилась с 8п до 7п.

 

Прогноз финансового роста эмитента 
 

Финансовое результаты ООО «Агротек»

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «Агротек» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО «Агротек» 

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 226 млн рублей. Долг, ООО «Агротек», вырос на 21% и составил 1 815 млн рублей.

 

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Выручка	1 049 653
Себестоимость продаж	-1 062 287
Управленческие расходы	-56 572
Проценты к уплате	-82 706
Прочие доходы	176 652
Прочие расходы	-23 237
Налог на прибыль	-1 023

 

 

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Динамика чистой прибыли ООО «Агротек» 

Чистая прибыль ООО «Агротек» в отчётном периоде составила 0.5 млн рублей.

 

 

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.

Динамика закредитованности ООО «Агротек» 

Закредитованность ООО «Агротек»: 5.28, что на 9% больше чем в прошлом отчётном периоде.

 

 

Денежные потоки ООО «Агротек»

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Операционный	-79 869
Инвестиционный	-181 053
Финансовый	261 832
Совокупный	910
Входящие денежные потоки	341 701
Исходящие денежные потоки	181 963

 

Баланс денежных потоков ООО «Агротек» нарушен в сторону излишка средств на сумму: 159 738 тыс рублей. 
 

Ликвидность ООО «Агротек»

Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам 

Ликвидность ООО «Агротек» по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 258 тыс рублей, кредиторской задолженности на 368 188 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 366 930 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 377 539 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 448 830 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 71 291 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 438 221 тыс рублей.

 

 

Оценка инвестиционного риска

Оценка инвестиционного риска ООО «Агротек», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.

• УКС предприятия: 0 и соответствует 5-му классу. Предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций.
• Финансовое состояние: 9  — крайне низкое. Организация убыточна и абсолютно не устойчива. Угроза потери инвестиций высокая.
• Финансовая устойчивость: 2  — критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
• Эффективность бизнеса: 6. Предприятие неэффективное.

Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - максимальный. Рекомендуемая доля бумаг ООО «Агротек» от активов инвестиционного портфеля не более 0.28%. 
 

ЛИСП-рейтинг ООО «Агротек»

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	Инвест риск	Вероятность банкротства, %	ЛИСП рейтинг
2017 г.	2.76	умеренный	9.2	rlBB
2018 г.	1.27	высокий	60.0	rlC
2019 г.	0.23	максимальный	80.0	rlD
2020 г.	0.40	максимальный	80.0	rlD
2021 г.	0.29	максимальный	80.0	rlD
III квартал 2022 г.	0.35	максимальный	80.0	rlD
2022 г.	0.28	максимальный	80.0	rlD

 

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «Агротек» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 5.28
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 6
❌ Уровень КредитоСпособности: 0
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.28
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Агротек», значительно ниже риска потери инвестиций.

 

• ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
• Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.