Статистика, графики, новости - 13.03.2023

Доброе утро, всем привет! Наконец-то начинается полноценная рабочая неделя и до ближайших праздников полтора месяца.

Ну что, как говорится, расходимся… видимо, сегодя кина не будет.

Для того, чтобы понять, чего случилось, рекомендую ознакомиться, если еще не ознакомились: https://smart-lab.ru/blog/885022.php
За последний день ситуация поменялась и вот уже американские фьючи с утра салютуют, отыгрывая всё пятничное падение. Что случилось? А Федрезерв вроде как пообещал всё это дело профондировать и всем всё вернуть. Плохо что ли? Хорошо. Что еще остается делать в текущей ситуации, кроме как затыкать тряпками дыру в тонущем корабле. Но с другой стороны… а ведь можно получить лавину. Ну, короче, те, кто закупился попкорном — пока рано.

Что еще по этому поводу (запоздалое, ибо обзоры всегда запаздывают)?



На картинке акционеры SVB с долями. Ну Вангард, БлэкРок — всё понятно. А вот четвертые сверху — Alecta.

Знаете кто это? А это крупнейший Шведский пенсионный фонд. За последний год вложения шведских пенсионеров в чудо-банк SVB увеличились более чем вдвое. На конец прошлого года шведские пенсионеры владели 4,45% SVB. В деньгах — 605 млн $. Потом происходит магический ВЖУХ… и 605 в четверг превращаются в 279. Дальше даже не берусь считать.

Безусловно, фонд говорит — тиха, тиха… у нас активов на 104 ярда, ваще пофиг. Ну как-бы да...

Правда, Alecta является 5-м по величине акционером First Republic Bank. Посмотрите, он там есть в табличках из прошлого поста. Тоже норм банк. -30% за два дня. Туда за шведских пенсионеров забросили 867 млн $.

Просто тут в некоторых канальчиках немедленно закричали, что и Alecta всё. Нет, не всё. Конкретно доля их сильно всхуднула. И это не лечится вкидыванием денег от Федрезрва.

*************************



Все в этом мире взаимосвязано. Чихнул в Европе, в США сказали с добрым утром. Вот и тут… Не успел чихнуть калифорнийский банк, как...

Что такое USDC? Это цифровая валюта, привязанная к доллару США. По сути это токенизированный доллар США. Стоимость одной монеты USDC привязана 1 к 1 к стоимости одного доллара. Называется это «стейблкойн».

Стоит отметить, что USDC не выпускается правительство США. Это проект с открытым кодом. Резервные активы USDC хранятся на отдельных счетах в регулируемых финансовых учреждениях США. Если на пальцах, то происходит это примерно следующим образом: если вы инициируете транзакцию по покупке одной монеты USDC, используя фиатную денюжку, эта денюжка идет в банк и хранится как один доллар США. А взамен «минтится» («чеканится») одна монета USDC. Когда ж вы продаете монету USDC в обмен на фиатную валюту, то монета USDC «сгорает», а денюжка перемещается на ваш счет.

Короче… всё это криптоприблуды, призванные облегчить разного рода крипторасчеты. Ибо сама по себе любая крипта шибко волатильна (т.е. бегает взадназад на кучу процентов) и посему несет в себе всякие сложности. Вот, придумали так называемые стейблкойны, которые жестко привязаны, надежны как швейцарские часы и всё такое прочее. Но! Это не государственная штука. Придумана незнамо кем и контролируется так же.

К примеру, USDC управляется из «Центра» — не шучу — консорциум Centre. Он основан криптобиржей Coinbase и компанием Circle Internet Financial Limited. К чему я это всё? Так опять к вишенке!

Эта самая Circle намедни берет и заявляет, что 3,3 млрд $ из их 40 млрд $ резервов USDC (помните выше? Каждый USD обеспечен 1 баксом) хранятся… барабанная дробь! В Silicon Valley Bank! SVB. Тут все немедленно ахерели и курс этой стабильнейшей цифровой валюты, которая, напомню, всегда 1 к 1 с баксом, начинает валиться. На сегодня курс в моменте падал на 15% (!) до значения 0,846. Вот тебе и стейблкойн. Все, конечно, тут же начали оправдываться и говорить — тиха, тиха… Ведь основная часть резервов USDC размещена в фондах BlackRock. Но… 25% резервов хранится в следующих банках: Bank of New York Mellon, Citizens Trust Bank, Customers Bank, New York Community Bank, Signature Bank and Silicon Valley Bank.

Я специально выделил некоторые из них. Но вы можете сравнить со списками из поста про SVB. Вишенка? Просто ВИШНИЩЕ!

Дополнение
Данный текст писался как пост в телеграме в субботу. К настоящему моменту ситуация с курсом USDC стабилизировалась. Он вернулся 1 к 1. Но звонок был. Первый раз за всю свою жизнь монета более суток имела сильно отличный от 1:1 курс. Это при том, что даже исходя из базовых принципов своего существования, она не должна никогда отличаться от бакса. Ну и падение в моменте до -18%… А сколько там на этой панике повыскакивало?

****************************************

Ну а сегодня ждем незапланированное совещание Федрезрва


Ну и перманентно следим за ситуацией через телеграм-канал MarketScreen

А сейчас к другим событиям

*********************************

Credit Suisse



на всём этом прекрасном фоне поступательно старается самоубиться наш любимый Средит Суиссе.

В пятницу котировки этого системно значимого банка из 28 имеющихся в моменте упали на 6,1%. В итоге падение составило 3,7%.

Т.е. обновили новые рекордики со дна.

******************************

ИНФЛЯЦИЯ В РОДНОЙ СТРАНЕ



В феврале 2023 года на потребительском рынке рост цен в помесячном выражении замедлился до 0,46% м/м. В годовом выражении темпы снизились до 10,99% г/г.

Темпы продовольственной инфляции снизились (0,79% м/м) за счет замедления удорожания плодоовощной продукции (6,69% м/м) и снижения цен на остальные продукты питания (-0,03% м/м). В секторе непродовольственных товаров зафиксирована дефляция (снижение цен на -0,08% м/м). В секторе услуг рост цен замедлился до 0,72% м/м.

На неделе с 28 февраля по 6 марта 2023 г. цены не изменились (0,00%). В годовом выражении рост цен замедлился до 9,43% г/г.

Дизельное топливо подешевело на 0,2%

****************************

ИНФЛЯЦИЯ В ГЕРМАНИИ



В Германии всё хорошо. Продовольственная инфляция в феврале выросла до 22%, что стало самым большим показателем с начала 90-х годов (а может и ранее). Макаронные изделия подорожали на треть, а сахар на 70%.

Шольц, как оно? Смешно же, правда?

**********************



На всякий случай для повышения образованности. Сие есть график инфляции в США с 1900 года. Понятно, годовая.

*******************

ПРО ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО




Тут в чате подняли вопрос про отечественное индивидуальное жилое строительство. Пришлось немножко погрузиться. Признаться, был удивлен некоторыми моментами.

Оказывается, в родной стране за 2022 год в сегменте ИЖС введено в эксплуатацию 57 млн кв.м. жилья (+16% к 2021).  Но самое интересное — доля ИЖС в общем вводе жилья составила 56%! Т.е. многоквартирных домов (МКД) ввели 45,5 млн кв.м., а ИЖС — 57,2. Никак не мог подумать.

Но при этом доля ипотеки на ИЖС составляет лишь 2,5% от общей выдачи. Правда, она растет. За 2022 банками предоставлено 32,9 тыс. кредитов на ИЖС, что в 3 раза превышает результат прошлого года. Драйвером роста выступили программы господдержки — их доля в выдаче достигла 80%.

Что ограничивает развитие ипотечного кредитования в сегменте ИЖС? Отсутствие рынка стандартизированных и ликвидных частных домов, что увеличивает риски банков. В планах для повышения стандартизации частного домостроения может использоваться новый механизм — индустриальное жилищное строительство, в рамках которого средства граждан будут привлекаться на счета эскроу.

Ибо спрос в стране велик. 57% семей готовы привлекать к строительству частного дома профессиональных застройщиков. А 68% из 61,8 млн российских семей считают индивидуальный дом наиболее предпочтительным видом жилья. Более того, что опять же сильно удивило, 43% семей живут в индивидуальных домах.

По цифрам.
Как сказано выше, в 2022 году выдано 32,9 тыс. Кредитов на 138,8 млрд.руб. — в 3 раза больше по количеству и в 4 по сумме, чем за 2021 г. 75% всех выдач — Сбер.
Доля ИЖС — 2,5% в 2022. В 2021 было всего 0,5%.
Средний размер ипотечного кредита на ИЖС вырос до 4,2 млн руб. На фоне удорожания материалов и строительных работ.
Наибольшая доля выдач приходится на регионы с высоким уровнем доходов населения: Москва и МО, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Тюменская область.

Средние значения ключевых параметров выданных ипотечных кредитов на ИЖС по регионам можно посмотреть на второй инфографике.


Ставки на покупку индивидуального дома и ИЖС

*****************************



Нормальное такое рабочее место трейдера...

Офис Optiver в Сиднее

************************

Ну и напоследок немного красивого из мира солнечных панелек…











@MarketScreen