В нашей постоянной рубрике «Инвестидея» только бумаги с наибольшим потенциалом роста!
🔹Что это за бумага?
Магнит (MGNT)— российский ретейлер, под управлением у которого 28 тыс. магазинов общей торговой площадью 10 млн кв. метров. Это вторая крупнейшая сеть продуктового ретейла в России (после X5) с долей рынка 11%.
Также владеет крупнейшей логистической сетью в РФ из 45 распределительных центров площадью в 2 млн кв. метров.
🔹Почему мы считаем, что котировки вырастут?
Магнит — наш фаворит в сегменте российского ретейла.
Прямо сейчас идея в том, что компания может выплатить дополнительные дивиденды, так как финальный дивиденд за 2021 год выплачен не был. Дело в том, что после событий февраля 2022 года Магнит долгое время не мог собрать кворум акционеров для утверждения выплат, потому что более чем 50% акций владели нерезиденты.
Однако в ноябре 2023 года Магнит объявил о завершении выкупа 29% от всех акций у иностранцев, что позволило компании провести ГОСА и даже выплатить акционерам небольшие дивиденды за 2022-й — ₽412,13 на акцию. На это компания потратила ₽42 млрд.
Не так давно компания трагически потеряла своего CEO. Ему на смену пришёл заместитель по стратегии и продуктовому развитию. А сегодня компания опубликовала рекордные финансовые результаты по итогам 2023 года!
Прошло 4 недели, настал момент проверить, что же получилось на основе идей из поста, и какие советы аналитики нам дают на следующий месяц.
Напоминаю, что делался виртуальный портфель на 50 000 рублей и покупались акции в примерно равных долях, если это позволяли цены и лотность. Есть не позволяет, всегда есть следующий месяц, чтобы выровняться.
Сбербанк
Портфель: Магнит, Лукойл, Татнефть, Сбербанк, Совкомфлот.
Вышло неплохо, чистая разница активов за месяц выросла +5.59%. Красным оказался только Софкомфлот, который падал с момента покупки.
Тинькофф
На диаграмме самые дорогие компании ЕС. Давайте рассмотрим ТОП-3 рейтинга.
Итак.
Novo Nordisk.
Фармацевтический концерн, расположен в Дании. Капитализация 554 млрд. Последние хиты продаж — препараты Ozempic и Wegovy. Они произвели такой же фурор, как и Виагра в 90-е. Как и в случае с Виагрой, препарат разрабатывали для лечения распространенной болезни, но заметили один побочный фактор. Дело в том, что препарат снижает аппетит и помогает худеть. Но главное — похудевший не срывается в “ночной дожор”, новый вес сохраняется.
Wegovy разработали уже специально для похудения. В США месячный курс стоит $1300. Не удивительно, что у Novo Nordisk дела идут хорошо.
На сегодня, депозитарные расписки на акции торгуются в США — Novo Nordisk A/S (NVO) и доступны для покупок резидентам РФ. Цены в долларах!
Есть дивиденды — 1.16%
За 5 лет акции NVO выросли с $26 до $119
Держу их в своем портфеле.
LVMH
LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton, Société Européenne
16 февраля Агентство по страхованию вкладов сообщило, что финансовое оздоровление Банка Уралсиб завершено досрочно, почти на год раньше запланированного срока. Акции отреагировали ростом на 21,8%❗️
🦉Я вчера включил РБК-ТВ, где активно обсуждали сервисы цифровых финансовых советников.
Это когда вы нажимаете 3-5 кнопочек, а робот вам говорит, что вам нужно купить вот такой набор разных активов в этот момент на такую сумму.
У меня всегда было и есть несколько каверзных вопросов.
1. Почему результаты в один момент времени робоэдвайзеров отличаются при вводе одинаковых параметров на разных устройствах?
Получается, что это абсолютно случайный выбор.
Оправдание в виде персональных предпочтений и особенностей на основе анализа Big data самим Artificial Intelligence звучит странно, т.к. если интеллект учитывает, что я айтишник-шопоголик, регулярно пользующийся всеми доставками, советует мне покупать только Positive, Yandex и Ozon, то я никогда не смогу купить «обычные старомодные» акции Магнита, Лукойла и Северстали, например.
2. А когда Ваш цифровой финансовый советник начнет не рекомендовать всегда к покупке произвольный набор акций,
а скажет немедленно все продавать и фиксировать прибыль по имеющимся позициям в портфеле?
В любом приложении по инвестициям мы можем увидеть «советы команды гуру-аналитиков» по покупке акций с впечатляющими процентами, не забывая при этом прикрыться «не является инвестиционной рекомендацией, покупай сам». Зачем делиться своим мнением на главной странице по конкретно избранным акциям, пропуская другие акций я «конечно же» не понимаю)
Поэтому решил провести следующий эксперимент. Представим, что у нас есть Петя, который имеет свободных примерно 50 000 рублей в месяц и стратегию покупать то, что советуют нам аналитики с главных страниц. Посмотрим, что ему насоветуют.
Итоговые правила:
Петя знает про диверсификацию, поэтому старается делить в равных долях, насколько возможно из-за лотов.
Лимит в 50 000 можно превысить на символическую величину.
Дивиденды добавляются к сумме и реинвестируются.
Остаток переносится.
Петя покупает исключительно акции, потому что только по ним советы есть у всех брокеров.
Лоты учитываются, поэтому могут быть перекосы по месяцам