1. Брокер «Тинькофф» сегодня отменил торги выходного дня. Они начались, после произошло падение большинства ценных бумаг, и брокер приостановил торги.

Закрыли торги на следующих отметках по некоторым голубым фишкам:
Сбер — 223
Лукойл — 4 687
Татнефть – 467
Роснефть — 454

Это падение от 5 до 8% по сравнению с закрытием пятницы. Возобновлять торги выходного дня не будут.

2. Пока Мосбиржа не дала информации, будет ли работать рынок в понедельник. Мое мнение, для инвесторов лучше, чтобы биржа не работала до разрешения ситуации, это позволит предотвратить последствия общественной тревожности и распродажу активов. Как будет на деле – увидим уже скоро, ждем официальной информации.

3. Стало известно, что некоторые банки увеличили курсы продажи доллара и евро. Особенно завысил курсы Росбанк — 105 руб. за доллар и 115 руб. за евро.

Реакция рынка напоминает февраль 2022 год в меньшем масштабе, доллар идет вверх, российские акции идут вниз. Просто напомню вам, что долгосрочно в плюсе на рынке сейчас те, кто в кризисной ситуации выкупал рынок внизу (например, когда Сбер стоил 120), а доллар продавал наверху (он тоже был тогда выше 100). Я разбирал в последние месяцы десятки российских компаний, у бизнеса в России по состоянию на 23 июня все в порядке с результатами.

Объем торгов на СПБ-Бирже за май вырос до 3,13 млрд $

На этой новости акции немного прибавили и торгуются по 163 руб. за штуку (+3%). Оборот важен, потому что есть прямая связь между объемами торгов и комиссионными доходами биржи.

Что происходит: некоторые инвесторы видят, что объем торгов месяц к месяцу вырос на 25%, радуются росту и покупают акции, но давайте посмотрим динамику оборота.

2021 год = 393,4 млрд $ за год ( = 32,8 млрд $ в месяц)
2022 год = 122,4 млрд $ за год ( = 10.2 млрд $ в месяц), без января-февраля оборот был 6,7 млрд $ в месяц

С января по апрель 2023 года оборот был 14,54 млрд $ (3,6 млрд $ в месяц), и вот сейчас 3,13 млрд $. То есть в 10 раз меньше, чем в 2021 году, в 3 раза меньше, чем в 2022, и немного меньше, чем в среднем за 2023 год. То есть комиссионные доходы биржи будут в 3 раза ниже, чем в прошлом году.

Негативно смотрю на показатели СПБ биржи в этом году, и продолжаю считать компанию одним из самых пострадавших бизнесов России.

Обзор СПБ биржи можете прочитать в моем ТГ-канале: t.me/Vlad_pro_dengi/301, а покупать лучше Московскую.

Состоялось годовое собрание акционеров, которое утвердило дивиденды. Дивиденды по итогам 2022 года составляют 11,02 млрд рублей, или 4,84 рубля на одну акцию (4% доходности от текущей цены).

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 16 июня 2023 года.

Акции плюсуют и цена уже 121,5 руб. за штуку.

Обзор Мосбиржи читайте в моем ТГ-канале: t.me/Vlad_pro_dengi/279. Считаю компанию хорошей идеей на горизонте года с потенциалом роста до 145 руб. на 1 акцию. 

Уже больше десятка свежих обзоров в моем ТГ-канале, например, подпишитесь, друзья: 

Сбер: t.me/Vlad_pro_dengi/239
Газпромнефть: t.me/Vlad_pro_dengi/270
Роснефть: t.me/Vlad_pro_dengi/266 
Лукойл: t.me/Vlad_pro_dengi/260
Татнефть: t.me/Vlad_pro_dengi/232
Башнефть: t.me/Vlad_pro_dengi/271
ВТБ: https://t.me/Vlad_pro_dengi/244
Тинькофф: https://t.me/Vlad_pro_dengi/247
Мосбиржа: t.me/Vlad_pro_dengi/280 
СПБ Биржа: t.me/Vlad_pro_dengi/302 

Мосбиржа подвела итоги торгов в мае 2023 года

Главная цифра — оборот торгов, он вырос до 94,2 трлн руб.

— в среднем за месяц с января по апрель 2023 г. оборот составлял 90,4 трлн руб.
— в апреле 2023 г. — 90,3 трлн руб.
— в 2022 году в ср. за месяц — 88 трлн руб.

Видим рост 📈

Я проверял корреляцию (связь величин) оборота торгов и числа инвесторов на Мосбирже с прибылью компании за последние 5 лет — по обороту торгов корреляция 86,5%, по числу инвесторов 95%. Это важные данные, которые показывают, что бизнес компании чувствует себя хорошо.

Обзор Мосбиржи читайте в моем ТГ-канале: t.me/Vlad_pro_dengi/279. Считаю компанию хорошей идеей на горизонте года с потенциалом роста до 145 руб. на 1 акцию. 

Уже больше десятка свежих обзоров в моем ТГ-канале, например, подпишитесь, друзья: 

Сбер: t.me/Vlad_pro_dengi/239
Газпромнефть: t.me/Vlad_pro_dengi/270
Роснефть: t.me/Vlad_pro_dengi/266 
Лукойл: t.me/Vlad_pro_dengi/260
Татнефть: t.me/Vlad_pro_dengi/232

Ключевые показатели:

📍Выручка: 23,2 млрд руб. (в среднем за кв. в 2021 году = 20,9 млрд руб.)
📍Комиссионные доходы: 9,96 млрд руб. (в среднем за кв. в 2021 году = 9,4 млрд руб.)
📍Процентные доходы (за вычетом расходов): 13,7 млрд руб. (за прошлый год было всего 14)
📍Чистая прибыль: 14,3 млрд руб., это рекорд за все время, приложил картинку от БКС, посмотрите динамику, впечатляет
📍Net Margin (соотношение прибыль / выручка): 61,6% (тоже рекордное соотношение, для Мосбиржи нормальный показатель в 50%).

Резюме: невероятный 1-й квартал для Мосбиржи. Я прогнозировал 30 млрд руб. прибыли за год, получили уже 47,6% от этого объема. Невероятный он из-за большого кол-ва процентных доходов компании, я не уверен, смогут ли они и дальше сохранять такой уровень процентных доходов, поэтому скорее думаю, что во 2-4 кв. прибыль снизится. Комиссионные доходы также в рамках позитивного прогноза. Еще и нарастили собственный капитал со 176 до 191 млрд руб.

Подпишитесь и читайте полный разбор Мосбиржи в моем ТГ-канале: t.me/Vlad_pro_dengi/280, подтверждаю свои выводы, цель 145.

Подпишитесь на мой ТГ-канал и читайте десятки качественных обзоров российских компаний! t.me/Vlad_pro_dengi



СПБ Биржа провела IPO в ноябре 2021 года. Особенность СПБ биржи – это то, что на ней заключаются сделки по купле-продаже иностранных ценных бумаг в иностранных валютах. Преимущественно, американских и европейских, с лета 2022 года – еще и китайских в гонконгских долларах.

⚠️Санкции против СПБ биржи

Против СПБ биржи прямые санкции не введены, при этом есть 2 ограничения, которые оказали серьезное влияние на бизнес компании.

1) Внутреннее самоограничение ЦБ. Запрет на покупку акций компаний из недружественных стран для неквалифицированных инвесторов. Это решение постепенно вводилось с октября по декабрь 2022 года, и послужило одной из причин падения объема торгов иностранными бумагами. Я, например, не квалифицированный инвестор и не могу покупать иностранные компании.

2) ЕС ввел санкции против НРД (структуры Мосбиржи) в июне 2022 года – результат многие видят в своем портфеле с замком на ETF и ряде акций зарубежных компаний. Это акции, которые мы с вами покупали на СПБ бирже, они хранились в НРД. Последствия понятны: спад оборотов, невозможность выплатить дивиденды по этим бумагам, снижение доверия инвесторов. 

Подпишитесь и читайте десятки обзоров российских компаний в моем ТГ-канале: t.me/Vlad_pro_dengi 

Мосбиржа – монополист российского биржевого рынка, все акции российских компаний торгуются на Мосбирже. В состав Мосбиржи входят НКЦ (национальный клиринговый центр, через него осуществляются все сделки на денежном, валютном, фондовом, срочном и товарном рынках) и НРД (национальный расчётный депозитарий, в нем хранятся ценные бумаги и деньги участников рынка).

⚠️Санкции против Мосбиржи

ЕС ввел санкции против НРД в июне 2022 года – результат многие видят в своем портфеле с замком на ETF и ряде акций зарубежных компаний. Самое страшное по НРД уже произошло, российских активов санкции не коснулись.

Против НКЦ санкции пока не введены, если такое произойдет вся торговля в недружественных валютах может стать невозможна. Это крайний шаг ЕС, которого опасается наш ЦБ, и самый значимый риск для Мосбиржи.

Крупнейшими акционерами Мосбиржи являются Центральный Банк (11,7%), Сбербанк (10%) и ВЭБ (8,4%).