Информация
Финаме
БКС Мир Инвестиций
Магнит (MGNT): годовая финансовая отчетность МСФО |
||||||||||
| Магнитsmart-lab.ru | % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | LTM ? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 07.02.2019 | 06.02.2020 | 04.02.2021 | 04.02.2022 | 16.06.2023 | 14.11.2023 | ||||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Число магазинов, шт | 18 348 | 20 725 | 21 564 | 26 077 | 27 405 | 28 707 | ||||
| Открыто новых магазинов, шт | 1 998 | 2 377 | 839 | 4 513 | 1 328 | 1 844 | ||||
| Общ. площадь магазинов, тыс. м2 | 6 425 | 7 238 | 7 497 | 8 997 | 9 472 | 9 894 | ||||
| Сопоставимые продажи, LFL, % | ? | -2.5% | 0.4% | 7.4% | 7.0% | 12.1% | 3.1% | |||
| Трафик, % | -2.6% | -2.3% | -5.9% | -0.1% | 1.6% | -0.6% | ||||
| Средний чек, % | 0.1% | 2.8% | 14.1% | 7.1% | 10.3% | 3.8% | ||||
| Средний чек, руб | 278 | 284 | 325 | 351 | 388 | 385 | ||||
| Торговый оборот GMV, млрд руб | 11.2 | 32.6 | 44.1 | |||||||
| Количество заказов, млн | 10.8 | 26.2 | 18.4 | |||||||
| Выручка, млрд руб | ? | 1 237 | 1 369 | 1 554 | 1 856 | 2 352 | 2 479 | |||
| Операционная прибыль, млрд руб | 72.2 | 59.2 | 88.4 | 108.9 | 98.0 | 57.5 | ||||
| EBITDA, млрд руб | ? | 89.6 | 85.1 | 109.4 | 133.1 | 160.5 | 161.8 | |||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 33.9 | 17.1 | 33.0 | 51.7 | 34.1 | 40.6 | |||
| Операционный денежный поток, млрд руб | ? | 64.7 | 87.6 | 149.6 | 169.5 | 236.5 | 165.4 | |||
| CAPEX, млрд руб | ? | 51.6 | 53.9 | 32.1 | 66.9 | 48.8 | 67.1 | |||
| FCF, млрд руб | ? | 11.5 | -1.34 | 84.9 | -4.22 | 124.8 | 59.0 | |||
| Див.выплата, млрд руб | 31.0 | 31.0 | 50.0 | 42.0 | 42.0 | |||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 304.16 | 304.19 | 490.62 | 412.13 | 412.13 | ||||
| Див доход, ао, % | 8.7% | 8.9% | 8.7% | 0.0% | 9.5% | 5.0% | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 92% | 181% | 152% | 0% | 123% | 103% | ||||
| Опер. расходы, млрд руб | 224.3 | 252.8 | 318.2 | 378.7 | 494.3 | 382.1 | ||||
| Себестоимость, млрд руб | 940.6 | 1 057 | 1 188 | 1 421 | 1 817 | 1 433 | ||||
| Амортизация, млрд руб | 36.5 | 46.8 | 45.9 | 52.7 | 59.7 | 65.3 | ||||
| Расх на персонал, млрд руб | 105.6 | 117.6 | 168.6 | 199.1 | 242.7 | 256.0 | ||||
| Процентные расходы, млрд руб | 40.3 | 46.7 | 43.8 | 48.6 | 67.7 | 76.8 | ||||
| Активы, млрд руб | 883.2 | 948.7 | 945.4 | 1 209 | 1 396 | |||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 253.7 | 188.5 | 182.9 | 179.0 | 207.4 | ||||
| Долг, млрд руб | 164.6 | 184.2 | 166.1 | 270.4 | 420.3 | |||||
| Наличность, млрд руб | 26.7 | 8.90 | 44.7 | 73.4 | 314.9 | |||||
| Чистый долг, млрд руб | 137.9 | 175.3 | 121.4 | 197.0 | 105.4 | 0 | ||||
| Цена акции ао, руб | 3 512 | 3 425 | 5 668 | 5 446 | 4 348 | 8 299 | ||||
| Число акций ао, млн | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | ||||
| Free Float, % | 71.0% | 72.9% | 66.0% | 66.7% | ||||||
| Капитализация, млрд руб | 357.9 | 349.0 | 577.6 | 555.0 | 443.1 | 845.8 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 495.7 | 524.3 | 699.0 | 752.0 | 548.4 | 845.8 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 226.1 | 157.7 | 150.5 | 67.4 | 128.4 | 0 | ||||
| EPS, руб | ? | 332.3 | 168.1 | 323.7 | 507.4 | 334.5 | 398.7 | |||
| FCF/акцию, руб | 113.1 | -13.1 | 832.8 | -41.4 | 1 225 | 579.1 | ||||
| BV/акцию, руб | 2 219 | 1 548 | 1 477 | 661.8 | 1 260 | 0 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 7.2% | 6.2% | 7.0% | 7.2% | 6.8% | 6.5% | |||
| Чистая рентаб, % | ? | 2.7% | 1.3% | 2.1% | 2.8% | 1.4% | 1.6% | |||
| Доходность FCF, % | ? | 3.2% | -0.4% | 14.7% | -0.8% | 28.2% | 7.0% | |||
| ROE, % | ? | 13.4% | 9.1% | 18.0% | 28.9% | 16.4% | ||||
| ROA, % | ? | 3.8% | 1.8% | 3.5% | 4.3% | 2.4% | ||||
| P/E | ? | 10.6 | 20.4 | 17.5 | 10.7 | 13.0 | 20.8 | |||
| P/FCF | 31.0 | -261.1 | 6.81 | -131.5 | 3.55 | 14.3 | ||||
| P/S | ? | 0.29 | 0.26 | 0.37 | 0.30 | 0.19 | 0.34 | |||
| P/BV | ? | 1.58 | 2.21 | 3.84 | 8.23 | 3.45 | ||||
| EV/EBITDA | ? | 5.53 | 6.16 | 6.39 | 5.65 | 3.42 | 5.23 | |||
| Долг/EBITDA | 1.54 | 2.06 | 1.11 | 1.48 | 0.66 | 0 | ||||
| Персонал, чел | 295 882 | 308 432 | 316 001 | 348 000 | ||||||
| Производительность труда, млн руб/чел/год | 4.18 | 4.44 | 4.92 | 7.12 | ||||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 357.0 | 381.4 | 533.6 | 735.7 | ||||||
| R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
| CAPEX/Выручка, % | 4% | 4% | 2% | 4% | 2% | 3% | ||||
| IR рейтинг | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | ||||
| Качество фин.отчетности | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Презентации для инвесторов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| Присутствие на смартлабе | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| Годовой отчет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| Сайт для инвесторов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Календарь инвесторов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Обратная связь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| структура и состав акционеров Магнит | ||||||||||
Магнит - факторы роста и падения акций
- Магнит может платить дивиденды - денежный поток позволяет. Дивиденды - роскошь, которая недоступна конкурентам.
- После того, как компания завершит выкуп 29% акций у нерезидентов, компания может начать платить дивиденды, причем выплаты на акцию могут быть увеличены с учетом казначейского пакета
- Большое количество кэша на балансе позволяет компании выплатить дивиденды за 2023 год, 2022 год и 2021 год.
- Рынок с большим недоверием оценивает мажоритарного акционера Магнита, что приводит к недооценке акций по сравнению с другими бумагами
- Магнит может начать платить дивиденды после завершения выкупа акций у нерезидентов в конце ноября
- Проигрывают по всем финансовым показателям Х5: чистая прибыль, EBITDA, свободный денежный поток, выручка. Даже долговая нагрузка относительно EBITDA выше, но стоял в полтора раза дороже.
- Компания осознанно пытается снизить цену своих акций, скорее всего в интересах мажоритарного акционера. Осознанное нераскрытие информации привело к исключению из котировального списка Мосбиржи с потерей инвесторов в лице пенсионных фондов и страховых компаний. В будущем возможно исключение из индекса Московской Биржи.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
