Перед завершением процесса редомициляции МКПАО “ВК” с Британских Виргинских островов в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области я поспешил купить их акции, так как все внешние инфраструктурные риски были сняты, а у ВК уже вовсю восстанавливался доход от онлайн-рекламы, который резко упал в 2022 году на фоне ухода из РФ множества иностранных компаний. Я понимал, что компания уже торгуется с дисконтом и наверняка текущую коррекцию будут выкупать. Но как вы понимаете не учел я одного, а точнее недооценил так называемый “навес” из продаж, почему-то думал, что покупатели быстро его “выкупят”. Как итог, в первый же день торгов после смены юрисдикции они открылись с гэпом вниз и мои покупки ушли в минус, а далее распродажи акций продолжились. В феврале текущего года сделка заходила в прибыль примерно на 5%, но жадность взяла свое и я даже не поставил стоп лосс, понадеявшись на дальнейшее восстановление котировок, ведь доходы от онлайн-рекламы продолжали расти. Как итог, сижу я сейчас в этих лонгах уже 6 месяцев в минусе на 11,8% и думаю, что делать дальше и почему не застраховал стопом когда были в плюсе.

В 2024 г. мировое сообщество с интересом следит за обвалом рынка акций в Китае, который достиг апогея годом ранее. Власти КНР стараются защитить активы инвесторов, однако цепь негативных событий усиливает проблему. Перед инвестированием в акции страны целесообразно проанализировать её экономические перспективы.

Обзор рынка. Кризис охватил финансовые площадки КНР. Основной индикатор рынка CSI 300 обвалился на 6% с начала года, показав 40%-ное падение за последние три года. Индекс Шанхайской биржи потерял 7%, а индекс Гонконга обновил двадцатилетний антирекорд, рухнув на 12%. Небольшой рост после анонса господдержки не стал залогом стабильности, учитывая убытки рынка на сумму свыше шести триллионов долларов за прошедшие годы.

Факторы спада на финансовом рынке

Китайский фондовый рынок отражает текущее состояние экономики страны, которая сталкивается с проблемами после отмены карантинных мер. Вместо ожидаемого восстановления, экономические показатели ухудшились. Внутреннее потребление остается на низком уровне, а угроза дефляции возрастает. Отрасль недвижимости, занимающая пятую часть экономической структуры Китая, испытывает серьезные трудности.

Торговля на бирже привлекает многих начинающих инвесторов, так как есть акции, доступные даже при малом стартовом капитале. Однако чтобы извлечь прибыль из биржевых сделок, нужно хорошо разбираться в тонкостях рынка или полагаться на советы профессионала. В противном случае риск уйти в минус существенно выше, чем шанс увеличить свой капитал.

На биржевом рынке инвесторы различают акции по эшелонам, основываясь на таких параметрах, как продаваемость, изменчивость цены и доступное количество. Эти категории облегчают выбор ценных бумаг, влияют на легкость их продажи и конечный доход.

Важно уметь оценить риски, связанные с потенциальным изменением стоимости, чтобы избежать убытков. Классификация акций на группы позволяет трейдерам определиться с инвестициями, учитывая стабильность и прибыльность активов.

Акции высшего класса

Ценные бумаги ведущих корпораций с надежной прибылью относят к элите рынка. Они отличаются высоким уровнем ликвидности, благодаря чему их можно оперативно продать, зафиксировав доход. Такие акции пользуются устойчивым интересом инвесторов и демонстрируют наибольший объем сделок на бирже.

С начала года индекс RUCBITR отметил рост на 3,5%. Недавно, кредитно стабильные фирмы сообщили о новых выпусках облигаций. Инвесторы рассматривают, стоит ли оставаться с акциями или переключить внимание на долговые бумаги. Эксперты рынка поделились стратегиями вложений в облигации с порталом Finam.ru.

Рост активности на рынке корпоративных займов

В условиях одновременного ужесточения монетарной политики Центробанком РФ и ограничения доступа к зарубежному финансированию, наблюдается всплеск на рынке корпоративных облигаций. За текущий год компании привлекли рекордные 3,9 триллиона рублей через выпуск долговых бумаг.

Показатель рыночных ставок RUCBITR вырос на 3,5%, в то время как индекс гособлигаций RGBI потерял 5,57%. Зарегистрировано также увеличение интереса к инвестициям со стороны физических лиц.

Рынок облигаций оживает

Множество компаний с хорошей кредитной историей на этой неделе анонсировали первичные публичные предложения (IPO). «Сегежа» успешно привлекла 10 млрд. руб. на новые бонды, сроком на 3 года, установив процентную ставку на 4.3% выше RUONIA.

С 2024 года доступны только инвестиционные счета новой формы — ИИС-3. Пока что их преимущества не урегулированы законодательно. Если у вас уже есть старый ИИС, стоит подумать о переходе. ИИС-3 — это усовершенствованный брокерский счет с налоговыми бонусами, которым можно пользоваться, начиная с нового года.

В соответствии с налоговым законодательством РФ, вкладчики имеют право на получение налогового уменьшения по НДФЛ за взносы на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Максимальная сумма, которая может быть возвращена в виде налогового вычета, составляет 52 тыс. руб. ежегодно. Для лиц с доходом свыше 5 млн. руб. и применяемой ставкой налога в 15%, размер возмещения может увеличиться до 60 тыс. руб.

Кроме того, доходы, полученные от сделок на ИИС, освобождаются от налогообложения, если общая стоимость активов на счету не превышает 30 млн. руб. Налоговая льгота применяется при условии, что счет закрывается по истечении минимального срока, установленного законодательством.

Специалисты ожидают роста привлекательности акций и фондового рынка для инвесторов. Параллельно наблюдается уменьшение процентов по банковским вкладам. В связи с этим возрастает число людей, ищущих альтернативы для роста своего капитала. Среди популярных методов выделяется использование маржинального кредитования в биржевой торговле.

Регуляторы активно стараются защитить новых участников биржи от потенциальных убытков, связанных с использованием инструментов, имеющих высокий уровень риска. Это касается операций, как на фьючерсном рынке, так и при сделках с применением заемных средств от посредников.

Теперь для получения доступа к определенным операциям неопытным инвесторам необходимо пройти тестирование на знание основ трейдинга. Такие меры предпринимаются несмотря на растущую популярность инвестиций в акции и другие ценные бумаги.

Теперь для работы на фондовой бирже не требуется большой стартовый капитал. Благодаря онлайн-брокерам, любой желающий может вести операции с акциями, используя заемные средства. Это стало возможным благодаря маржинальной торговле, которая предполагает наличие кредитного плеча от брокера, доступного для большинства инвесторов.

Рынок акций РФ после утреннего подъема и обновления максимума за 2 года оказался в падении. Финальный результат торгов по Индексу МосБиржи показал слабый отрицательный тренд, несмотря на скачок цен на нефть.

В начале торгов Российский рубль установил двухнедельный рекорд понижения, затем испытал нестабильность, но закончил день небольшим укреплением по отношению к доллару и евро.

Цены на ОФЗ продолжают падать уже в течение семи торговых дней. Индекс государственных облигаций RGBI достиг минимальной отметки с апреля предыдущего года.

Компании с наибольшим ростом акций:— ЭсЭфАй: увеличение на 7,6% — АФК «Система»: повышение на 3,03% — «Аэрофлот»: прирост на 2,92% — «Черкизово»: рост на 2,8%

Наименее успешные акции:— «Детский мир»: падение на 4,65% — QIWI: снижение на 3,62% — «ЕвроЭлтех»: уменьшение на 3,6% — «М. Видео»: снижение на 2,78%

Аналитики из «БКС Мир инвестиций» выбрали пять перспективных российских акций для среднесрочных инвестиций. Рынок акций России достиг высоких показателей, и эксперты считают, что индекс Мосбиржи может стремиться к отметке в 3600 пунктов.

С наступлением периода выплат дивидендов, который предвидится более оживленным по сравнению с предыдущим, активность на рынке может возрасти. В связи с запуском процедуры обмена замороженных активов на средства с типа «С» счетов, примерно 3 миллиона инвесторов сможет освободить около 300 миллиардов рублей, которые потенциально могут быть вложены обратно в акции национальных компаний.

Сбербанк: Аналитики из «БКС Мир инвестиций» рекомендуют к вниманию акции Сбербанка (SBER) как надежный инструмент для инвестиций. Сбербанк показал высокую прибыльность, отчитавшись о чистой прибыли в размере 1508,6 миллиарда рублей за предыдущий год. С учетом дивидендной политики банка в 50%, инвесторы могут рассчитывать на доход в размере 33,4 рубля на акцию, что обещает доходность около 11% и делает эти ценные бумаги привлекательными для среднесрочных вложений.

Индекс Московской биржи (IMOEX) подскочил на 0,33%, достигнув 3307,73 пунктов по данным на 10:06 мск. 5 марта, что стало максимумом с 21 февраля 2022 года. Рост обусловлен ожиданиями инвесторов получить дивиденды от корпораций в преддверии сезона выплат. К 10:38 индекс снизился до 3292,23 пунктов, потеряв 0,14%.

Вечером в понедельник 04 марта индекс Московской биржи IMOEX2, который отслеживает активность на основных и вечерних торгах, превысил значение в 3300 пунктов — такого не было два года.

Эксперт из инвестиционной компании «Алор Брокер», Алексей Антонов, подчеркнул, что индекс вырвался из зоны стагнации, где он находился с лета предыдущего года. Антонов предвидит дальнейший подъем до 3400, но ожидает медленного роста из-за неуверенности инвесторов и недостатка новых инвестиций.

Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций» поделился, что рост рыночных показателей обусловлен предположениями о выдающихся дивидендах у многих предприятий.