Облигации ГТЛК

XaoC82, я узнавал у брокера. он ответил, что не владеет информацией

columbo,

Обращайтесь в депозитарий брокера, там должна быть вся информация
По корпоративным действиям он обязан вас информировать.

Что за брокер у Вас?

columbo, А что значит нельзя продать. Это локальная облигация по ней оферта, заносите на выкуп эмитенту.

Период предъявления: 09.06.2023 – ...

XaoC82, я узнавал у брокера. он ответил, что не владеет информацией

… продать р-11 нельзя, замещайки не выпускают, так еще утвердили 0,1% для 21 и 22 купонов.

columbo, А что значит нельзя продать. Это локальная облигация по ней оферта, заносите на выкуп эмитенту.

Период предъявления: 09.06.2023 – 16.06.2023

Период предъявления — в течение последних 5 рабочих дней 20-го купонного периода. Дата приобретения — 3 рабочий день с даты окончания периода предъявления.

Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера

… продать р-11 нельзя, замещайки не выпускают, так еще утвердили 0,1% для 21 и 22 купонов.

Высокий суд Ирландии принял решение о ликвидации двух «дочек» ГТЛК
Высокий суд Ирландии принял решение о ликвидации двух дочерних компаний ГТЛК в Ирландии – GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC – после того, как кредиторы сообщили об отсутствии возможности у компаний «вернуть чистый дефицит почти в $1,6 млрд», пишет Reuters.

Уточняется, что основным бизнесом компаний является лизинг самолетов. В 2022 г. компании группы ГТЛК попали под санкции Великобритании, США и Евросоюза, что привело к невозможности осуществлять выплаты по еврооблигациям.

Заявление о ликвидации компаний Высокий суд Ирландии должен был рассмотреть 29 мая, однако 26 мая «дочки» подали заявку на назначение эксперта после решения российского правительства списать долги на сумму $1,5 млрд, писал Bloomberg. Процедура экспертизы предназначена для компаний, которые имеют потенциал к выживанию и восстановлению. 

 

В результате Высокий суд решил отклонить просьбу о назначении экспертизы.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как мы на данный час оцениваем ситуацию с ликвидацией европейских "дочек" ГТЛК?

Ситуация никак не касается тех облигаций, которые выпущены в российской инфраструктуре. Если у облигации первые две буквы ISIN RU, то эмитентом является российская ГТЛК и решения ирландского суда на нее не распространяются. Компания обслуживает такие облигации. Если первые две буквы ISIN – XS, то это еврооблигации и решение суда об эмитентах этих еврооблигаций. Всего по сведениям cbonds у группы компаний ГТЛК 6 выпусков еврооблигаций на сумму 3,25 млрд долларов. Платежи с февраля 2022 года по ним не совершаются, облигации не обслуживаются. Эмитентом всех шести выпусков является ирландская GTLK Europe Capital DAC (эта компания не ведет деятельность, а является SPV), гарантами являются российская АО «ГТЛК»(владельцем компании является Российская Федерация), и ее дочерняя компания — ирландская GTLK Europe DAC (компания, которая вела лизинговую деятельность на западе). GTLK Europe DAC в свою очередь владеет более чем 50-ю дочерними компаниями, которые созданы для структурирования конкретных сделок, часть из которых обременены залогами в пользу третьих лиц, которые участвовали в финансировании сделок.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

GTLK «ой, всё…» часть 3.

Первая часть smart-lab.ru/blog/908147.php

Вторая часть smart-lab.ru/blog/908867.php

О приостановке торгов ценными бумагами

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления «01» июня 2023 года приняты следующие решения: (https://www.moex.com/n56487/?nt=101)

приостановить с «02» июня 2023 года торги ценными бумагами, включенными в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с наступлением иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на Бирже (появление в СМИ информации о том, что 31.05.2023 Высокий суд Ирландии принял решение о ликвидации GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe Designated Activity Company), в отношении следующих ценных бумаг:

 1) Гарантированные облигации со ставкой 5,125% и сроком погашения в 2024 году GTLK Europe Designated Activity Company со следующими параметрами выпуска:

 • тип ценных бумаг – Облигации иностранного эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ГТЛК готовится к выплате купона по выпуску GTLK-24.
При этом, согласно Уставу компании, выплаты по всем выпускам еврооблигаций Группы ГТЛК требуют положительного решения органов корпоративного управления компании. После получения положительного решения выплаты могут быть осуществлены в порядке, установленном Советом директоров ЦБ РФ. Списки держателей еврооблигаций по состоянию на 30 мая 2023 года ГТЛК уже запросила в НРД.
Компания будет информировать держателей еврооблигаций GTLK Europe Capital DAC о дальнейшем развитии событий.
В общем, как говорится «мы как бы почти да, но ещё немножечко не».
Следим за развитием событий.

___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

GTLK «ой, всё…» May be yes, may be no, may be fake, I don’t know…

Две государственные российские лизинговые компании, базирующиеся в Ирландии, попытались предотвратить назначение ликвидатора для закрытия своих дел, подав «в последнюю минуту» заявку на назначение проверяющего.

В понедельник Верховный суд Ирландии должен был рассмотреть заявление, поданное четырьмя кредиторами фирм, о ликвидации поддерживаемых Кремлем компаний по лизингу самолетов и судоходства GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC. Заявление было подано на том основании, что фирмы были неплатежеспособными и не в состоянии выплатить свои долги.

Компании в пятницу подали заявку на назначение эксперта после того, как российское правительство списало долги в размере 1,5 млрд долларов.

Экспертиза — это механизм, предназначенный для спасения и восстановления здоровья больных, но потенциально жизнеспособных компаний. Компания должна иметь разумную перспективу выживания.

Судья Брайан О'Мур заявил в понедельник, что «последняя минута» рассмотрения заявления о проведении экспертизы так близко к предполагаемому слушанию о ликвидации была «глубоко подозрительной».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Верховный суд Ирландии согласился отложить до конца месяца слушания по делу о ликвидации двух российских государственных компаний по аренде самолетов и судов на сумму более 4,11 млрд евро.
Четыре кредитора фирм обратились в Высокий суд с просьбой назначить ликвидатора зарегистрированной в Ирландии GTLK Europe DAC и связанной с ней компании GTLK Europe Captial DAC на том основании, что фирмы неплатежеспособны и не в состоянии выплатить свои долги.
Четверо, чье ходатайство поддерживают другие кредиторы группы, хотят, чтобы Дэмиен Мюрран и Джулиан Морони из Teneo Restructuring Ireland были назначены совместными ликвидаторами компаний, которые сильно пострадали от международных санкций.
Если заявка будет одобрена и в фирмы будет назначен ликвидатор, это станет крупнейшей ликвидацией в истории ирландского государства.
Четверо кредиторов, которые обратились в суд с ходатайством о ликвидации фирм GTLK, — это Trinity Investments DAC, зарегистрированная в Дублине, и связанная с ней компания Allestor Europe Multi Asset Portfolio, которая является дочерним фондом Allestor Capital ICAV.
Двумя другими кредиторами, требующими распоряжения о ликвидации, являются Ben Oldman Special Situations Fund LP и Sona Credit Master Fund Limited, которые зарегистрированы на Каймановых островах.
Кредиторы утверждают, что GTLK Europe должна им около 162,5 млн евро.
Штаб-квартира международного лизингового бизнеса GTLK Europe Group находится в Дублине, а фирмы, которые хотят ликвидировать, находятся на вершине структуры группы.
После введения санкций кредиторы заявляют, что GTLK Europe Capital допустила значительное неисполнение своих обязательств по погашению задолженности, в частности требования по выплате процентов по кредитам.


____________________________________________________
В соответствии с проспектом эмиссии, ликвидация компании эмитента является одним из событий дефолта при котором должны быть погашены все долговые бумаги. Если это сделать не может эмитент, должен выплачивать гарант, которым по проспекту эмиссии является ПАО «ГТЛК».
Судя по тексту, у GTLK Europe DAC и GTLK Europe Captial DAC есть в Европе имущество, которое собираются обратить в пользу кредиторов. Для российских держателей еврооблигаций ГТЛК ситуация очень плохая – выплаты если будут, пойдут все также в Euroclear, т.е. росдержатели ничего не получат, при этом ПАО «ГТЛК» не исключено, что заявит правкомиссии очевидную вещь «структура-эмитент ликвидирована недружественными юрисдикциями, причин выпускать замещающие облигации у нас нет».

____________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

ГТЛК vs. СБЕР (УК Первая)

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) попросила Арбитражный суд Москвы оставить без рассмотрения иск УК «Первая», связанный с выплатами по евробондам, но получила отказ, следует из опубликованного решения суда.

УК «Первая» (ранее называлась «Сбер Управление активами») пытается через суд взыскать с ГТЛК и ООО «ЛАЛ-1520» (бывшая «ГТЛК-1520») 3,15 млрд рублей номинальной стоимости еврооблигаций, накопленного купонного дохода и процентов за пользование денежными средствами.

Требования управляющей компании мотивированы тем, что у нее в доверительном управлении находятся евробонды, эмитентами которых являются GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe DAC. УК, в частности, ссылается на невыплату в срок купонного дохода по этим еврооблигациям в 2022 году, а АО «ГТЛК» является гарантом исполнения обязательств по евробондам, что подтверждено условиями выпусков.

Согласно материалам суда, ответчик ходатайствовал об оставлении искового заявления без рассмотрения, ссылаясь на отсутствие исключительной компетенции российского арбитражного суда. Свое ходатайство ГТЛК обосновывала тем, что, по ее мнению, спор охватывается третейской оговоркой, содержащейся в эмиссионной документации выпусков еврооблигаций, и не должен рассматриваться в российском арбитражном суде.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Надеюсь, наши инвесторы осознают, что полученные от них при замещении еврооблигации GTLK Europe не решат обозначенную проблему.

Осознают и что? Согласятся, чтобы ГТЛК и дальше им не платил? Или на что этот соучастник грабежа инвесторов намекает?

Михаил Кадочников, первый заместитель гендиректора ГТЛК
Почему до сих пор ГТЛК и ее дочерние компании не платят по выпущенным еврооблигациям, в чем их отличие от ценных бумаг других российских эмитентов, какие варианты решения вопроса предлагает компания, рассказал в интервью “Ъ” первый заместитель гендиректора ГТЛК Михаил Кадочников.

«Во-вторых, после выхода указа №430 эмитентам было рекомендовано произвести выплаты в пользу российских инвесторов путем замещения или разделения потоков платежей. У GTLK Europe была устойчивая, обособленная финансовая модель, которая не предусматривала обслуживание выплат за счет материнской компании. Источник обслуживания евробондов у нас остался за рубежом, и средств на счетах GTLK Europe сегодня достаточно, чтобы обслуживать евробонды, но они заблокированы. В случае замещения или при выборе иной схемы выплаты по еврооблигациям у материнской компании сформируется пассив, против которого в российском периметре нет актива. Это может привести к существенным негативным последствиям и разбалансировке финансовой модели госкомпании, что скажется на интересах локальных кредиторов и держателей локальных облигаций, а также наших партнерах и клиентах. Надеюсь, наши инвесторы осознают, что полученные от них при замещении еврооблигации GTLK Europe не решат обозначенную проблему.»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ГТЛК и купоны.
ГТЛК сегодня (опять) видимо не выплачивает купон.
На этот раз по ГТЛК 25.
Как говорится – стабильность, признак мастерства (((

ГТЛК

«Государственная транспортная лизинговая компания» (#ГТЛК) в настоящий момент активно прорабатывает возможность выпуска «замещающих» облигаций, но для этого необходимо соблюсти ряд условий, которые позволят это сделать, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании

«Финансовая модель GTLK Europe была обособлена и не предусматривала выпуск еврооблигаций для финансирования деятельности материнской компании и обслуживание выплат за счет финансовой модели АО „ГТЛК“, — отметили в пресс-службе.
Таким образом, в случае замещения еврооблигаций из-за попадания под санкции дочерних зарубежных обществ у ГТЛК искусственным образом сформируются обязательства, против которых нет активов, это может привести к существенным негативным последствиям, считают в компании.
»Чтобы этого не допустить, ГТЛК предложила федеральным органам власти и регулятору финансового рынка в РФ различные конструкции по определению и формированию дополнительного источника обслуживания и погашения нового долга. Также для учета интересов российских держателей евробондов ГТЛК сформулировала предложения по процедуре обмена бумагами в российской инфраструктуре с целью сохранения периметра инвесторов, которые стали заложниками действий недружественных стран", — сообщили в ГТЛК.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Оферта М.видео и ГТЛК.Оферта — это право досрочного погашения ценной бумаги. Этим правом обладает либо эмитент, либо держатель облигации.

...

30-летний пенсионер,

Купон по 1 выпуска будет не в районе 12- 13 процентов, всего лишь 11 %

Оферта М.видео и ГТЛК.
Оферта — это право досрочного погашения ценной бумаги. Этим правом обладает либо эмитент, либо держатель облигации.

Недавно приходили сообщения об оферте по ГТЛК 4 и М.Видео выпуск 1.
🍏Как не пропустить дату? Об этом писал здесь:
t.me/pensioner30/4482

По ГТЛК уже пересмотрели купон: вместо 24,5 рублей он стал 30,7 р на 1 бумагу. Доходность купонная — 12,3 процента. 👍 Продолжаю держать.

Про М.Видео выпуск 1 пока информации нет.
Купонный доход раньше был в районе 7,3 процентов. Так же компания намерена выпустить в апреле новый выпуск облигаций
Долговые обязательства «М.Видео-Эльдорадо» в 2022 году уменьшились на 35% по сравнению с предыдущим годом и составили ₽65 млрд. Кроме того, компания показала рост операционной эффективности и снижение операционных и инвестиционных затрат в размере ₽19 млрд рублей по сравнению с 2021 годом. Думаю что купонная доходность 1 выпуска будет так же в районе 12- 13 процентов.

Про новый выпуск М.Видео
t.me/pensioner30/4744




Авто-репост. Читать в блоге >>>

ГТЛК в 2023 году планирует решить проблемы с выплатой по еврооблигациям

В течение 2023 года «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) планирует решить проблемы с выплатами по еврооблигациями, которые возникли на фоне блокировки счетов европейских «дочек» компании, сообщает «РБК Инвестиции» со ссылкой на генерального директора ГТЛК Михаила Кадочникова.

В связи с тем, что российские компании обязаны исполнять свои обязательства перед держателями евробондов, но санкции этому препятствуют, власти России предложили исполнять обязательства путем выпуска замещающих облигаций или же выплачивать доход инвесторов на обособленные счета «Д». Однако Кадочников считает, что данный способ не подходит ГТЛК из-за некоторых особенностей. По его словам, особенность заключается в том, что европейские «дочки» ГТЛК — GTLK Europe Capital и GTLK Europe Designated Activity Company выпускали евробонды и обслуживали долг не зависимо от материнской компании, а также не выводя деньги на счета в России.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ГТЛК - судить нельзя оправдать. Где будет запятая?

Управляющая компания «Первая» обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать 3,15 млрд руб. с Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Требования связаны с выплатами по еврооблигациям, держателями которых являются клиенты УК.

«Еще в конце 2022 года мы обратились в суд с требованиями к ряду российских компаний, не исполняющих требования указа президента № 430. Тогда же был подан иск к АО «ГТЛК» и его дочерней компании ООО «ЛАЛ-1520», уклоняющихся от выпуска в отечественной инфраструктуре облигаций, замещающих еврооблигации компаний GTLK Europe Capital и GTLK Europe Designated Activity Company, входящих в группу ГТЛК», — отметил директор по правовым вопросам УК «Первая» Олег Горанский.

Иски к структурам ГТЛК также подавали другие держатели бондов, в частности «Росгосстрах Жизнь» и НС Банк, но их требования значительно меньше, чем у «Первой» (6,4 млн и чуть менее 18 млн руб. соответственно). Аналогичное заявление — но уже коллективное — готовит группа частных инвесторов. По ее оценке, с апреля 2022 года по март 2023-го компания должна была выплатить всем держателям ее бумаг порядка $180 млн.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

К ГТЛК подали иск на ₽3 млрд из-за долгов по евробондам
С претензиями к ГТЛК выступил еще один держатель евробондов ее структур — УК «Первая». Компания хочет взыскать выплаты, которые не получает из-за санкций, и пока ее требования заметно выше, чем у других инвесторов в эти бумаги


Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/finances/03/04/2023/6425a8f99a7947710222ecf7

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ГТЛК

Инвесторы продолжают вникать в тонкости бизнес-модели #ГТЛК

цитата из материала #РБК от 22.02.23 :

GTLK Europe — ирландская «дочка» АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), GTLK Europe Capital — «дочка» GTLK Europe. Аналитики «Ренессанс Капитала» обратили внимание (материал есть в распоряжении «РБК Инвестиций»), что утверждение о некоей особой ответственности GTLK Europe по евробондам ГТЛК и ее автономности от АО не имеет под собой никаких оснований — еврооблигации GTLK Europe Capital имеют структуру гарантированных облигаций с поручительствами как от GTLK Europe, так и от АО «ГТЛК». С точки зрения держателей еврооблигаций ГТЛК обязательства перед ними как GTLK Europe DAC, так и АО «ГТЛК» абсолютно равнозначны, пишут эксперты «Ренессанс капитала».

В пресс-службе ГТЛК отметили, что GTLK Europe — самостоятельная бизнес-структура в составе лизингового холдинга.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Информационное сообщение для российских держателей еврооблигаций АО "ГТЛК"

Юридическая компания a.t.Legal, действующая в интересах своих доверителей, в рамках подготовки к судебным процессам о взыскании с АО «ГТЛК» накопившейся за 2022-2023 годы задолженности по еврооблигациям, выпущенным его дочерней компанией GTLK Europe DAC и компанией специального назначения GTLC Europe Capital DAC, приглашает заинтересованных держателей еврооблигаций, права на которые учитываются российскими депозитариями, к сотрудничеству в целях выработки единого подхода к сложившейся ситуации, формирования инициативной группы для подготовки и подачи в суд коллективных исков и последующего участия в судебных процессах.

Ваши обращения просим направлять по корпоративному электронному адресу юридической компании [email protected], по телефонам +7 (495) 621-7439,+7 (495) 621-8613, по почте 101000, Москва, Мясницкая ул., д. 7, стр. 1 с пометкой «для Вадима Резниченко»!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

jin, по рублевым облигациям платят исправно и точно в срок!

Пилат, по рублевым да, по евробондам — нет

ГТЛК и купоны.

ГТЛК сегодня (опять) видимо не выплачивает купон.
На этот раз по ГТЛК 27.


Как говорится – стабильность, признак мастерст...

jin, по рублевым облигациям платят исправно и точно в срок!

ГТЛК и купоны.

ГТЛК сегодня (опять) видимо не выплачивает купон.
На этот раз по ГТЛК 27.


Как говорится – стабильность, признак мастерства (((


_________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds