Облигации ЛК Бизнес Альянс

АО «Бизнес альянс»  — лизинговая компания, расположенная в Москве и работающая на рынке лизинга с 2006 года. Компания имеет опыт в предоставлении в лизинг различных видов оборудования, железнодорожной и дорожно-строительной техники, морских и речных судов.

Старт размещения 21 сентября

• Наименование: Альянс-001Р-02
• Рейтинг: ВВ
• Купон: ~15.9% (1-3 куп = 16.5%, 4 куп = 16%, 5 куп = 15.5%, 6 куп = 15%, 7 куп = 14.5%, 8 куп = 14%, 9-12 куп = 13.5%) (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: ~ 500 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: АБ «Россия»

Во вторник 19 сентября в 12:00 МСК в @GoodBonds состоится эфир с эмитентом АО «Бизнес Альянс».

В гостях:  Дмитрий Любинин — бенефициар компании и Василий Любинин — генеральный директор АО «Бизнес Альянс»

БИЗНЕС АЛЬЯНС — лизинговая компания, расположенная в Москве и работающая на рынке лизинга с 2006 года. Компания имеет опыт в предоставлении в лизинг различных видов оборудования, железнодорожной и дорожно-строительной техники, морских и речных судов. С 2020 года Компания специализируется на лизинге спецтехники и оборудования для ЖКХ, с 2023 года. БИЗНЕС АЛЬЯНС реализует проекты по предоставлению в лизинг спецтехники и оборудования для добычи и транспортировки угля, а также металлургического оборудования и строительной техники.

Ведущий: Илья Винокуров.

Сайт эмитента 

14 августа 2023 АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО «Бизнес Альянс» на уровне ВВ(RU), изменив прогноз на позитивный.

После успешного дебюта в марте 2023 г. АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» принял решение о размещении второго выпуска облигаций. Эмитент зарегистрировал Решение о выпуске (4B02-02-59083-H-001P от 23.08.2023 г.) и инициировал серию маркетинговых мероприятий:

— 19.09.2023 в 12:00 (мск) запланирована презентация на платформе Global Bonds: t.me/GoodBonds;

— на корпоративном сайте размещена презентация эмитента.

Параметры выпуска:

Объем: до 500 000 000 рублей

Срок: 3 года (1092 дня)

Ориентир по доходности: 15,90% (купон 16.50% — 13.50%)

Купоны:

1-3: 16.50%;

4: 16.00%;

5: 15.50%;

6: 15.00%;

7: 14.50%;

8: 14.00%;

9-12: 13.50%

Дюрация: 2.44 года

Начало размещения (предварительно): 21 сентября 2023 г.

Раскрытие информации Эмитентом: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38778

Ключевые итоги на 30.06.2023 (по сравнению с результатами на 30.06.2022), анонсированные эмитентом:

• рост выручки на 13%
• рост прибыли от продаж на 25%
• роста чистой прибыли на 342%
• рост лизингового портфеля до 7.4 млрд рублей (на 31.12.2022 года ЛП был 3.2 млрд рублей)

Короткое резюме:

— Лизинговая отрасль остаётся одной из крупнейших в сегменте высокодоходных облигаций По итогам августа 2023 года на рынке ВДО присутствует 20 лизинговых компаний, в обращении находится 56 выпусков общим объёмом ~ 12,7 млрд рублей.

— Большинство компаний из выборки увеличили масштаб бизнеса за первое полугодие 2023 года. В большинстве случаев рост бизнеса обеспечивался заёмными средствами, что увеличило среднюю долговую нагрузку в сегменте.

🟢 ООО «АСПЭК-Домстрой»
«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг до уровня ruB+

ООО «АСПЭК-Домстрой» является девелоперской компанией, осуществляющей строительство жилой и коммерческой недвижимости в г. Ижевск и г. Альметьевск.

Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением показателей бизнес-рисков на фоне увеличения масштабов деятельности Группы, расширения географической диверсификации и диверсификации активов. Это способствовало положительной переоценке факторов концентрации бизнеса, а также усилением рыночных и конкурентных позиций.

При принятии решения о повышении уровня кредитного рейтинга Агентство также учитывало лидерские позиции Группы на рынке Удмуртской республики по объему текущего строительства на протяжении последних 2 лет.

🟢 АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС»
АКРА подтвердило кредитный рейтинг на уровне ВВ(RU), изменив прогноз на «Позитивный»

БИЗНЕС АЛЬЯНС — лизинговая компания, расположенная в Москве и работающая на рынке лизинга с 2006 года.