goldman sachs

The Goldman Sachs Group, Inc.
As of February 10, 2023, there were 335,423,289 shares of the registrant’s common stock outstanding.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/886982/000088698223000003/gs-20221231.htm
Капитализация на 17.04.2023г: $113,937 млрд

Общий долг на 31.12.2019г: $902,703 млрд
Общий долг на 31.12.2020г: $1,067 трлн
Общий долг на 31.12.2020г: $1,353 трлн
Общий долг на 31.12.2021г: $1,354 трлн
Общий долг на 31.12.2022г: $1,325 трлн
Общий долг на 31.03.2023г: $1,421 трлн

Выручка 2019г: $36,546 млрд
Выручка 1 кв 2020г: $7,430 млрд
Выручка 2020г: $44,560 млрд
Выручка 1 кв 2021г: $16,222 млрд
Выручка 2021г: $59,339 млрд
Выручка 1 кв 2022г: $12,933 млрд
Выручка 6 мес 2022г: $24,797 млрд
Выручка 9 мес 2022г: $36,772 млрд
Выручка 2022г: $47,365 млрд
Выручка 1 кв 2023г: $12,224 млрд

Прибыль 1 кв 2019г: $2,251 млрд
Прибыль 2019г: $8,466 млрд
Прибыль 1 кв 2020г: $1,213 млрд
Прибыль 2020г: $9,459 млрд
Прибыль 1 кв 2021г: $6,836 млрд
Прибыль 2021г: $21,635 млрд
Прибыль 1 кв 2022г: $3,939 млрд
Прибыль 6 мес 2022г: $6,866 млрд

( Читать дальше )

14 апреля стартует сезон отчетности американских корпораций за первый квартал. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что совокупная прибыль на акцию S&P 500 упадет на 7% г/г — это худший результат с третьего квартала 2020 года.

Стратеги инвестбанка отмечают, что скромный рост выручки не сможет компенсировать сильное снижение рентабельности. Ожидается, что только лишь три сектора — нефтегазовый, промышленный и потребительский — сообщат об улучшении. В большинстве других отраслей маржа снизится более чем на 200 б.п.

Особое внимание инвесторы будут уделять тому, как компании справляются с ростом процентных ставок и проблемами в банковском секторе. По мнению Goldman Sachs, сильнее всего банковский кризис отразится на доходах относительно небольших компаний, поскольку они более чувствительны к изменениям в экономике и в большей степени зависят от региональных кредиторов.

Среди других ключевых тем этого сезона отчетности: замедление потребительского спроса, внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы и влияние открытия Китая на финансовые результаты.

( Читать дальше )

Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Fidelity являются крупнейшими победителями изменения поведения инвесторов, которые увеличили вливания в фонды денежного рынка США за последние две недели, поскольку крах двух региональных банков США и сделка по спасению Credit Suisse вызвали опасения по поводу безопасности банковских депозитов.

По данным поставщика данных EPFR, в марте в фонды денежного рынка влилось более 286 миллиардов долларов, что сделало этот месяц самым большим притоком со времен кризиса Covid-19.

Денежные фонды Goldman в США получили почти 52 миллиарда долларов, что на 13% больше, с 9 марта, за день до того, как власти США национализировали Silicon Valley Bank. Согласно данным iMoneyNet на утро пятницы, фонды JPMorgan получили почти 46 миллиардов долларов, а Fidelity зафиксировала приток почти 37 миллиардов долларов.

Фонды денежного рынка обычно держат активы с очень низким уровнем риска, которые легко покупать и продавать, включая краткосрочные государственные долговые обязательства США.

( Читать дальше )

В инвестбанке ожидают, что по итогам 2023 года американские домохозяйства впервые с 2018 года могут продать акций больше, чем купить. Согласно базовому сценарию, нетто-продажи акций составят $750 млрд — это максимум с 2008 года, когда объем продаж был более $800 млрд. Эксперты отметили, что снижению популярности акций будет способствовать высокая доходность облигаций и активов денежного рынка из-за роста ставки ФРС. Одновременно ужесточение ДКП продолжит негативно отражаться на акциях и снижать их инвестиционную привлекательность. Завершение эпохи TINA Домохозяйства были главными покупателями акций в период после кризиса 2008 года, когда в США действовала мягкая ДКП. Однако в 2022 году по мере роста ставки частные инвесторы стали покупать акции меньше. И хотя домохозяйствам до сих пор принадлежит 38% акций публичных компаний, инвесторы стали отказываться от идеи, что альтернативы этим инструментам нет, и уходить в другие классы активов.

«Текущий уровень доходности на рынке ясно показывает, что эпоха TINA («Альтернативы нет») закончилась, и что теперь действительно существуют более прибыльные инструменты, чем акции», — пишут аналитики.

( Читать дальше )

Банки по всему могут снизить объемы выпусков субордов после краха Credit Suisse — FT

Крах SVB Financial Group и Credit Suisse, скорее всего, побудит регуляторов более тщательно проверять мелкие банки, что потенциально ограничит практику кредитования, считает главный операционный директор Goldman Sachs Group Джон Уолдрон.

Банковская система сегодня значительно более устойчива, чем в прошлом, учитывая большую ликвидность и лучшую капитализацию финансовых компаний, но недавние проблемы, вероятно, приведут к ужесточению правил и более высоким требованиям к капиталу для небольших банков, которые играют «важную роль в доставке кредитов экономике», — сказал Уолдрон в интервью Handelsblatt.

Миллиарды долларов капитализации испарились из десятков американских и европейских банков с 6 марта, когда произошел крах Silicon Valley Bank и экстренное поглощение Credit Suisse банком UBS при посредничестве правительства. Сделка была заключена после того, как Credit Suisse не смог восстановить доверие инвесторов и клиентов после серии скандалов и убытков, которые привели к снижению кредитного рейтинга и росту стоимости финансирования.

( Читать дальше )

Американский банк Goldman Sachs понизил прогнозы роста ВВП стран, входящих в зону евро. По оценкам Goldman Sachs, рост ВВП еврозоны составит 0,7%. Ранее банк прогнозировал рост на 1%. Об этом сообщает Financial Times.

Подробнее – в материале «Ъ»

Банк ожидает, что увеличение производства нефти странами ОПЕК, которое было предсказано ранее на вторую половину текущего года, произойдет только в третьем квартале 2024 года, после снижения цен на нефть. Аналитики банка прогнозируют, что цена на баррель смеси Brent достигнет $94 в ближайшие 12 месяцев и будет торговаться по $97 во второй половине 2024 года.

Источник: https://www.kommersant.ru/amp/5886677