Постов с тегом "финансовый консультант": 24

финансовый консультант


БОТ ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТНИК С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ НА БАЗЕ CHATGPT-4 ПРЯМО В ТЕЛЕГРАМ

Его (вернее Её, так как это Екатерина) основная задача — помогать разбираться в сложных финансовых вопросах и особенностях торговли на финансовом рынке. В ее арсенале есть следующие возможности: /

1. Обучение. Если вы только начинаете свое знакомство с миром торговли или хотите совершенствовать уже имеющиеся умения, она может объяснить основы и подсказать, как улучшить свои навыки, а также поделиться стратегиями и подходами к торговле. /

2. Анализ рынка. Она способна способна анализировать сложные паттерны и тренды на рынке, используя данные реального времени, и предлагать соответствующие стратегии для успеха в инвестициях. /

3. Помощь в выборе брокера. Если вы затрудняетесь с выбором брокера для начала своей торговой карьеры или ищете альтернативы текущему брокеру, она может предложить вам информацию, которая поможет вам принять решение. /

4. Создание инструментов. Если вы хотите создавать свои собственные индикаторы и советники, я могу помочь вам изучить программирование на MetaTrader или Pine Script для платформы Tradingview.

( Читать дальше )

Конференция Личное Финансовое Планирование, ноябрь 2023, фотоотчет

11 ноября 2023 Команда УК ФБ Август Игорь Исаев, я и Иван Фомин приняли участие в конференции Личное Финансовое Планирование.

Среди инвестиционных и финансовых советников бытует мнение, что управляющие компании, особенно те, кто предлагает продукты с активным управлением инвестиционными портфелями, стоят не на стороне клиентов и в этом смысле находятся в оппозиции деятельности консультантов.

Наша задача, была показать, что это далеко не так.

Мы рассказали о продуктах ФБ Август, которые строятся на тех же принципах, которыми часто следуют сами советники, а также предложили вариант сотрудничества, в котором консультант может сам управлять портфелями своих клиентов.

Мы рады были принять участие в данном мероприятии, и благодарны организаторам, которые предоставили нам микрофон, чтобы поделиться своими мыслями и предложениями.

Лично я с удовольствием пообщался с коллегами из индустрии, а также со своими учениками.
Игорь Исаев, Алексей Бачеров, Конференция Личное финансовое плаинрование, ноябрь 2023



( Читать дальше )

Почему я не инвестиционный советник ЦБ!

Почему я не инвестиционный советник ЦБ!

Сразу скажу, что я не являюсь инвестиционным советником в том смысле, в котором этот вид деятельности зафиксирован в законе о рынке ценных бумаг. И на это есть несколько оснований:

Первое. Я считаю, что в той форме, в которой закон сейчас действует, он сильно ограничивает сам смысл инвестиционного консультирования. На мой личный взгляд инвестиционные советники должны были организовываться совсем в другом виде — на подобие адвокатских бюро и включать в себя вопросы не только по ценным бумагам, но и налогам, недвижимости, прямых инвестиций и т.п. То есть их деятельность должна быть существенно шире, а как следствие и регулятором этой деятельности должен был быть не ЦБ.

Второе. У меня нет проблем стать финансовым советником. Однако, я не вижу, что я выигрываю с коммерческой точки зрения или PR. Суровая правда такова, что вхождение в реестр ЦБ, как советника, мне не даёт никаких преимуществ при работе с клиентами и не помогает в продвижении услуг. Многие инфоцыгане используют этот статус, чтобы пускать пыль в глаза. В своих презентациях они указывают, что являются «советниками ЦБ», вводя в заблуждение людей. Согласитесь, такая формулировка сильно отличается от «состою в реестре инвестиционных советников, в соответствии с законом о рынке ценных бумаг».



( Читать дальше )

Пастора пастерей лишили сана

НАСФП

С развитием деятельности по финансовому консультированию в России, начали появляться различные саморегулируемые организации и ассоциации, что является вполне логичным процессом. Одним из таких объединений, является Национальной Ассоциации Специалистов Финансового Планирования (НАСФП). Сегодня она насчитывает немногим менее 100 участников, а её директором является Паранич Андрей, мой хороший знакомый. В моих постах ассоциация упоминается в основном как организатор конференций, на которых я принимаю участие. НАСФП не является СРО для финансовых советников, деятельность которых регулируется законом о рынке ценных бумаг. Это своеобразная «параллельная» структура, что лично на мой взгляд очень хорошо.

Я сам хотел стать участником этой ассоциации и даже несколько раз подавал документы на вступление. Но мою кандидатуру не согласовывали. Связано это с тем, что кроме консультаций я оказываю услуги по управлению капиталом. На мой личный взгляд — это большой плюс, так как я не просто болтаю языком, а делаю конкретное дело и не боюсь делится своими результатами публично. При этом я точно знаю, что некоторые участники НАСФП ведут такую же деятельность, а вся разница между нами состоит только в том как мы оформляем свои взаимоотношения с клиентами.



( Читать дальше )

Почему большинство пассивных инвесторов не смогут воспользоваться преимуществами пассивных инвестиций

Почему большинство пассивных инвесторов не смогут воспользоваться преимуществами пассивных инвестиций

Написав свой пост «Пассивные инвестиции! Все ли так прекрасно?», я ожидаемо получил несколько комментариев, вполне справедливых, где значился стандартный аргумент, в упрощенном виде который, можно изложить так: «Можно ли привести значимое и достаточно большое количество примеров, систематического обыгрывания индекса на долгосрочном горизонте». Как я и написал в том же посте — спор между апологетами пассивного инвестирования и активного управления будет вечным, так как ни у одной из сторон никогда не будет полного набора данных подтверждающих ни одну из точек зрения. И прежде всего это будет связано с тем, что статистика существует  только для публичных фондов. Однако существует немалая часть тех, кто никогда не будет раскрывать своих результатов. Например, компания BlackStone, о которой кое-что можно узнать, прочитав книгу «Король капитала».



( Читать дальше )

Это можно назвать стабильным трейдингом?

    • 24 сентября 2022, 20:20
    • |
    • Astrolog
  • Еще

Торгую себе крипто фьючерсы потихоньку, никого не приглашаю, сам с собой веду беседу.

 
Это можно назвать стабильным трейдингом?

🌈 Задался вопросом… можно ли ЭТО назвать стабильной торговлей?
Отчет за сутки.

Это можно назвать стабильным трейдингом?



( Читать дальше )

ДОВЕРИЕ - ФУНДАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

ДОВЕРИЕ - ФУНДАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

ПРОЛОГ

Сегодня я хотел бы опубликовать одну из своих старых статей, которую написал в 2013 году. Она не теряет свою актуальность, хотя если бы я писал ее сейчас, то скорее всего поставил бы другие цифры в некоторых местах, и наверняка смягчил бы некоторые формулировки. Как говорится — «молодо-зелено». Но как бы то ни было, суть остается неизменной спустя 9 лет. А в каком-то смысле даже более актуальной, в связи с введением института Финансовых Советников. Я опубликую статью ровно в том виде в котором ее написал в феврале 2013. А потом дополню новыми соображениями. Возможно это будет полезным как для инвесторов, так и для тех, кто хочет профессионально работать в сфере инвестиций.

СТАТЬЯ 2013 ГОДА (18.02.2013)

Мир инвестиций это не только мир больших денег, больших доходов, огромных зарплат, накала страстей, удач и поражений, мошенничества и не сбывшихся или сбывшихся мечтаний. Это, прежде всего, мир, в котором простое человеческое доверие играет первостепенную роль. Вся финансовая система строится на обычном доверии. И если завтра это доверие исчезнет, то рынки и все финансовые институты рухнут в один миг.



( Читать дальше )

Финансовый консультант. Что он делает, вообще. Часть 3.

На самом деле не вообще, а конкретно.

Первая часть здесь: smart-lab.ru/blog/806090.php
Вторая часть здесь: smart-lab.ru/blog/806538.php

Третья часть, перед вами…

* Традиционно старт работы консультанта с клиентом начинается… нет, не с вешалки (это вам не театр), а с собеседования.

1) МАТРИЦА Ваших потребностей
Фиксация финансовых целей на различных временных горизонтах.

Например,
приобрести новый автомобиль = через 6 месяцев
купить новую квартиру = через 3 года
и так далее...

2) Выявление текущей структуры Ваших активов

Есть один депозит на 1 млн рублей
Есть квартира и машина. И жена.
------------------------------------------------

В моей практике можно пропустить 1 +2, поэтому сразу перехожу к пункту 3.

Определяем Ваш ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РИСК-ПРОФИЛЬ

Финансовый консультант. Что он делает, вообще. Часть 3.
а) КОНСЕРВАТИВНЫЙ
б) УМЕРЕНННЫЙ
в) АГРЕССИВНЫЙ

В итоге, на основе полученного профиля, определяем подходящую торговую стратегию.



( Читать дальше )

Многие делятся знаниями. Тема: инвест советник + финансовый консультант.

Всегда рад за людей с активной жизненной позицией, которые продвигают ее грамотно, умело, «с огоньком». Я тоже так могу.

В последнее время озаботился направлением:

"Кто такие финансовые консультанты, и чем они отличаются от инвест советников".

Тут более менее ясно.

Многие делятся знаниями. Тема: инвест советник + финансовый консультант.

Инвест советник «впаривает» вам продукты от фирмы, где он работает, и может возникнуть конфликт интересов (его и компании), а финансовый консультант (он же советник), является независимым, и оказывает (причем в более широком спектре) информационные услуги без всякого конфликта. Интересов.

-----------------------------------
С этим разобрались. Идем дальше.

Вы знаете, что я люблю изобретать все новое, но не велосипед. Поскольку придерживаюсь определенных правил в этом мире.

Придержался и на этот раз, но как обычно, со своими смелыми (почти революционными) модификациями.
 
Крипто инвесторам посвящается.
 
Многие делятся знаниями. Тема: инвест советник + финансовый консультант.



( Читать дальше )

Как астролог с финанс образованием, стал инвест аналитиком с астро образованием.

Начну с заголовка на моем сайте.

Как астролог с финанс образованием, стал инвест аналитиком с астро образованием.

Раз такое дело, подался на сайты трудоустройства, чтобы реализовать вакансию Инвест Аналитика.

Некоторые работодатели отозвались, и предлагают тестовое задание.

* ЗАДАНИЕ
 

Опытному консультанту по крипто инвестициям сделать его будет достаточно  просто. Несмотря на простоту данного задания, просим Вас выполнить его максимально подробно и точно. Мы обращаем внимание не только на вашу идею, но и на аргументацию и на оформление. Итак, задание следующие. Напишите пожалуйста ОДНУ КРИПТО ИДЕЮ, куда вы рекомендуете инвестировать 10 000 $, чтобы получить прибыль больше 20% в ближайшие 2 месяца. 10 000 $ это не депозит, а просто бюджет на тест ОДНОЙ идеи. Поэтому не нужно предлагать создание диверсифицированного портфеля. В рамках тестового задания от вас нужна ОДНА идея.  Инвест идея должна быть достаточно пассивной (действия по ней не чаще 1 раза в неделю). Распишите подробно и конкретно (без воды) ваши аргументы за эту идею, уровень риска, когда и при каких условиях нужны выходить из данной идеи, а также все то, что посчитаете нужным написать.
 



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн