вдо

В преддверии выхода на биржу второго выпуска облигаций ЗАО ЛК «Роделен» (300 млн.р., купон 12,0%, доходность к погашению 12,75%, 3 года с амортизацией) – небольшое сравнение лизингодателей, облигации которых представлены в сегменте ВДО.

• По размеру нового бизнеса Роделен занимает 2 место, уступая только ПР-Лизину, в рэнкинге Эксперт РА Роделен занимает по этому показателю 52 стручку.
• Отношение капитала к долгу – 16%. У остальных лизингодателей оно варьируется от 6% (ДиректЛизинг) до 70% (ТЕХНО Лизинг).
• По выручке Роделен в тройке лидеров. Опять же уступая ПР-Лизингу и примерно наравне с МСБ.
• По чистой прибыли – на втором.
• По объему обращающихся облигаций Роделен будет одним из последних: в обращении остается облигационный долг суммой в 154 млн.р. И по этому показателю компания может соперничать разве что с Роял Капиталом и Эконом-Лизингом, объективно, заметно опережая их по масштабу бизнеса.

Основатель сети Антон Лыков в интервью Forbes 26 августа рассказал о становлении своего бизнеса и о том, что представляет собой «Дядя Дёнер» сегодня.

На идею зарабатывать на шаурме предпринимателя натолкнул коллега из Traveler’s Coffee. В далеком 2008 году в Новосибирске не было популярных сетей, к тому же размер инвестиций в такой проект был вполне приемлем для начинающего бизнесмена.

«Я сам <...> обошел все рынки, все шаурменные. Пробовал, искал идеальную рецептуру и людей, которые умеют готовить настоящий дёнер», — цитирует Антона Лыкова журналист Forbes Валерия Житкова.

Когда единственная точка перестала приносить доход и новосибирец оказался на грани банкротства, в бизнес вошел Антон Горестов. Молодые люди придумали название, открыли 4 киоска, закупили униформу, договорились с производством, продумали маркетинг. Одним из основных конкурентных преимуществ было наличие посадочных мест, особенно актуальное в холодное время года.

• «Моторные технологии» полностью разместили первый выпуск облигаций, на семь крупнейших заявок пришлось 79,5% выпуска;
• «Офир» завершил размещение годового коммерческого выпуска;
• Выпуск на 1,5 млрд рублей «Обувь России» сегодня начинает торги на бирже;
• «Инвестторгстрой» обновил ставку пятого купона выпуска БО-01 в соотвествии с ключевой ставкой,
• «Брайт Финанс» также обновил ставку по выпуску БО-П01 на третий купонный период — 12% годовых

Ключевые тезисы:

• Компания располагает производственными линиями, размещенными на собственной площадке. Рыночная стоимость всех активов оценивается в 2 млрд руб.

• Ключевым драйвером роста для сегмента молочной упаковки является шестицветная упаковка. Ее доля с 2013 г. выросла с 10% до 43,9% на конец июня 2019 г.

• Во втором квартале 2019 г. «Ламбумиз» продолжил работу над повышением эффективности: валовая рентабельность в сравнении с 2018 г. выросла на 1,6%, до 15,3%, операционная рентабельность — на 0,8%, до 3,2%.

• Долговая нагрузка сокращается: долг в выручке держится ниже уровня 40%, долг/EBIT снизился до 10,6х. Относительно оборотного капитала долг показывает положительную динамику: он покрывается ликвидным капиталом на 150%.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Ай-теко», размещение запланировано на 26 сентября;
• «Обувь России» установила ставку купона на весь срок обращения, размещение выпуска пройдет 26 сентября;
• «Держава-Платформа» тоже 26 сентября проведет сбор заявок на допвыпуск облигаций серии БО-01Р-01;
• «Завод КриалЭнергоСтрой» (Завод КЭС) зарегистрировал программу облигаций до 2 млрд рублей;
• Дебютный выпуск облигаций «Моторных технологий» сегодня размещается на бирже;
• «СамараТрансНефть-Терминал» допустили очередной дефолт по выплате купона;
• ПАО «Инград» сообщил о заключенном договоре поручительства;
• «ЧТПЗ» выдало процентный займ на сумму более 24,76 млрд рублей подконтрольной организации;
• Арбитражный суд Кемеровской области принял заявление о признании банкротом ПАО «Южный Кузбасс»

Подробнее о ключевых событиях на boomin.ru

Купонный платеж составляет почти 700 тыс. рублей. Размер начисленных доходов по одной облигации — 698,63 рубля. Выплаты осуществляются каждые 30 дней по ставке 17% годовых. Перечисление средств за 18-й купонный период ожидается сегодня.

Двухлетний выпуск облигаций объемом 50 млн рублей в рамках программы на 300 млн рублей «ГрузовичкоФ-Центр» разместил в апреле 2018 г. Всего в обращении 1 тыс. ценных бумаг серии БО-П01 номинальной стоимостью 50 тыс. рублей. Международный код идентификации бондов (ISIN) — RU000A0ZZ0R3.

Оборот облигаций первого выпуска «ГрузовичкоФ-Центр» в августе превысил 5,8 млн рублей (111 бумаг). Средневзвешенная цена составила 104,8% от номинала.

Несмотря на то, что по облигациям 1-й серии установлена самая высокая среди трех выпусков компании купонная ставка, наибольшей популярностью по количеству сделок на вторичном рынке пользуются бонды серии БО-П03, выпущенные 3 месяца назад.

Торги в процессе размещения выпуска объемом 50 млн рублей начались 23 сентября. Владельцами биржевых облигаций на первичном рынке стали 66 частных инвесторов.

Максимальные вложения одного инвестора составили почти 20 млн рублей (1987 ценных бумаг). Объем самой популярной заявки — 50 тыс. рублей.

Всего за вчерашний день было реализовано 5 тыс. ценных бумаг по номинальной стоимости каждой 10 тыс. рублей. Их обладатели будут получать купонный доход раз в месяц по ставке 14,5% годовых.

На вторичных торгах 23 сентября совершено 36 сделок на 2,9 млн рублей по цене 101,81-102,5% от номинала.

Срок обращения выпуска составляет 4 года, купонная ставка установлена на весь период. Через 1, 2 или 3 года компания может объявить оферту  и выкупить облигации, о чем обязуется сообщить за 2 недели до даты погашения. Также установлен график амортизации, согласно которому за 10 месяцев до окончания обращения выпуска «ИТЦ-Трейд» начнет досрочное частичное погашение по 10% от номинала. В торговых системах выпуск можно найти по ISIN коду RU000A100UP0.