СПб Биржа

Книга заявок на участие в IPO российского производителя микроэлектроники «Элемент» на СПБ бирже покрыта с переподпиской. Сбор заявок начался 23 мая и завершится 29 мая, а торги начнутся 30 мая. Компания планирует привлечь 15 млрд рублей, а доля акций в свободном обращении составит более 13%.

Повышенный интерес к IPO проявляют институциональные инвесторы. В последние дни ожидается значительное увеличение динамики заявок, особенно со стороны розничных инвесторов. Эмитент стремится сбалансировать доли институциональных и частных инвесторов.

Группа компаний «Элемент» объявила ценовой диапазон IPO от 223,6 до 248,4 рублей за лот (1000 акций), что соответствует капитализации компании в диапазоне 90–100 млрд рублей. Средства от IPO пойдут на развитие и международную экспансию.

С 2020 по 2022 годы среднегодовой темп роста российского рынка микроэлектроники составил 22,1%. В 2023 году рынок вырос на 38%, с 210 до 289 млрд рублей. До 2030 года рынок будет расти на 15,2% в год, достигнув 780 млрд рублей. В оптимистичном сценарии – до 1,05 трлн рублей.

Прошло более полугода после введения санкций против Санкт-Петербургской биржи и заморозки огромного количества активов россиян в иностранных ценных бумагах. В последние дни было много новостей от СПБ Биржи плюс глава компании Евгений Сердюков дал большое интервью. Сделал выжимку самого основного:

👉 После введения санкций компания сосредоточилась на двух основных задачах: 

• разблокировке клиентских активов
• выработке стратегии с учетом появившихся ограничений.

👉 Несмотря на санкции, СПБ биржа она сохранила капитал (21 млрд) и даже получила прибыль за 2023 год по МСФО (678 млн руб.). 

На чем заработали: 

• комиссии (биржевые, клиринговые и депозитарные). 
• эффективное размещение собственного капитала. 
• оптимизация расходов, в частности сокращение функционала, связанного с развитием международных проектов.

👉 Работа по разблокировке активов 

Активы клиентов никто не изымал — сохранены активы, дивиденды по ним накапливаются в вышестоящих над СПБ Банком иностранных депозитариях.

После того как СПБ Биржа оказалась в SDN-листе США, подсанкционные брокеры, такие как ВТБ, «Тинькофф Инвестиции» и другие, возвращаются к работе с ней. Это происходит на фоне планируемого IPO группы «Элемент» на площадке.

Заместитель директора департамента листинга и первичного рынка СПБ Биржи Александр Сапрыкин подтвердил возвращение брокеров на конференции НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Он также сообщил, что биржа ожидает проведения десятков размещений акций и облигаций в 2024–2025 годах, сосредотачиваясь на «патриотических инвестициях» в российские компании из разных секторов экономики.

Брокеры возвращаются на СПБ Биржу, привлеченные интересом инвесторов к необычному IPO группы «Элемент». Компания выбрала СПБ Биржу из-за оптимальных условий. Генеральный директор биржи, Евгений Сердюков, отметил, что размещение акций «Элемента» позволит всему российскому фондовому рынку получить ценную бумагу отрасли, которая стратегически важна для России.

Источник: quote.ru/news/article/664c6e809a79474b1accd897

Меня зовут Виктор Кох, портфолио/хедж-фонд менеджер.

• Ранее (основатель Slinky acqd by [NASDAQ:SOHU] в 2013 году src[1,2,3], сооснователь Teleport acq-hired by Snap Inc. [NASDAQ:SNAP] в 2018 src [1,2,3], основатель Stickeroid acqd by [OTC:NHNCF] src [1,2,3], и ex-VP VoxImplant).

Факты / 23 мая 2024 года

• Наша сторона по-прежнему не имеет никаких фактических подтверждений от американских контрагентов о незамедлительной приостановке торгов (источник). Во избежание формирования ложных заключений наша сторона направила официальный запрос в подразделение Global Custody Services (BNY Mellon), где кастодиальный провайдер подтвердил наличие BestEffortsBank он же PJSC SPB Bank в CC (Custudy&Clearing) системе.

Ну что, первый российский разработчик микроэлектроники официально объявил параметры IPO и начал сбор заявок. СПБ Биржа с 30 мая включит акции «Элемента» в 1-й котировальный список бумаг, допущенных к торгам. Я ещё 1 мая подробно разобрал бизнес и перспективы ГК Элемент и обещал вернуться с подробностями. И вот, подробности появились.

Все важные новости и аналитику компаний от меня можно найти в моем телеграм-канале. Подписывайтесь!

💾Гигант российской микроэлектроники

Компания выпускает интегральные микросхемы, полупроводниковые приборы, силовую электронику, корпуса для микросхем и контактирующие устройства, а также радиоэлектронную аппаратуру.

💳Продукция «Элемента» находит применение в различных областях, включая банковские карты, SIM-карты, транспортные карты, городскую инфраструктуру, системы спутниковой навигации и элементы управления в транспортных средствах.

Опубликовано подтверждение СПБ Банка об отказе взимать комиссии за депозитарный перевод

Для индивидуального обращения в OFAC потребуется подтверждение СПБ Банка об отказе взимать комиссии за депозитарный перевод иностранных ценных бумаг в случае получения инвестором индивидуальной лицензии на разблокировку.

Документ опубликован на информационном портале «Разблокировкаактивов.рф». Его можно скачать в разделе «Инструкции и шаблоны документов для самостоятельной подачи обращения в OFAC».

t.me/assetunlocking

Открываем книгу заявок и приближаем тот момент, когда станем первым публичным российским производителем микроэлектроники.  

Перейдем к основным параметрам:

🌟 Ценовой диапазон оценки установлен на уровне от 223,6 рублей до 248,4 рублей за лот, включающий 1 тыс. обыкновенных акций, что соответствует рыночной капитализации в диапазоне от 90 до 100 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO.

🌟 Размер предложения составит 15 млрд рублей.

🌟 Cash-in: размещение будет состоять исключительно из акций, выпущенных в рамках дополнительной эмиссии. 

🌟 Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития Группы.

🌟 Free-float составит более 13%.

🌟 Участие в IPO будет доступно для всех инвесторов.

🌟 Сбор заявок начнется сегодня, 23 мая 2024 года, и завершится 29 мая 2024 года.

🌟 Подать заявку на участие в IPO будет возможно через ведущих российских брокеров.

Проспект ценных бумаг и презентация доступны на сайте https://gkelement.ru/invest/ 

СПБ Биржа объявляет о начале сбора предварительных оферт на покупку акций ПАО «Элемент»

Инвесторы могут принять участие в предложении акций ПАО «Элемент» через инвестиционные сервисы своих брокеров до 29 мая 2024 года включительно.

Индикативный ценовой диапазон установлен эмитентом на уровне от 223,6 рубля до 248,4 рубля за лот, включающий 1 тыс. обыкновенных акций.

Акции ПАО «Элемент» с 30 мая включаются в Котировальный список первого уровня СПБ Биржи. Ожидается, что не позднее этой даты начнутся торги акциями.

Акциям присвоен тикер ELMT.

spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=47407

• Ценовой диапазон установлен на уровне от 223,6 рублей до 248,4 рублей за лот, включающий 1 тыс. обыкновенных акций

• Размер Предложения составит 15 млрд рублей

• Ожидается, что по результатам IPO доля Акций в свободном обращении (free-float) составит более 13%

• В рамках IPO инвесторам будут предложены исключительно Акции дополнительного выпуска (cash-in)

• Привлеченные Компанией в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития Группы.

• Первичный листинг состоится на СПБ Бирже.

• Сбор заявок начнется сегодня, 23 мая 2024 года, и завершится 29 мая 2024 года

Пресс-релиз компании