Ипотека

💳 По данным ЦБ, в апреле 2024 г. прибыль банков составила 305₽ млрд (+13% м/м, 36,1% г/г), фиксируем увеличение по сравнению с прошлым месяцем —270₽ млрд, с прошлым годом всё ещё более чувствительнее — 224₽ млрд. Также стоит отметить, что доходность на капитал в апреле составила 24,5% и это высокий показатель с начала года (рекорд принадлежит январю 29,6%, прибыль была завышена за счёт дивидендов, полученных от банка Открытие — 112₽ млрд). Дальше давайте отметит интересные факты из отчёта, а также раскроем тайну такого увеличения чистой прибыли:

🟣 На рост прибыли в основном повлияло снижение отчислений в резервы на 67₽ млрд. По прочим активам снижение было на 108₽ млрд (в марте банки сформировали крупные резервы под вложения в экосистемы), по корпоративным кредитам — на 22₽ млрд (оценочно стоимость риска составила 0,6%, что ниже средне исторических 1,1% в 2018–2021 гг.) после высокого уровня доформирования в марте (~56₽ млрд, стоимость риска составила 0,9%). Резервы по кредитам физлиц, напротив, выросли на ~60₽ млрд (стоимость риска в апреле вернулась к средне историческому уровню 2%) после восстановления резервов в марте за счёт корректировки макро-условий.

( Читать дальше )

Выдача ипотечных кредитов в РФ в январе-апреле упала на 17,5%, ставка в апреле не изменилась 8,41% — ЦБ

Терминал

ВТБ (MOEX: VTBR) начал выдавать ипотеку на недвижимость в Крыму. Первый кредит 3,2 млн руб. выдали на покупку строящейся квартиры в Симферополе. Заемщик из Ханты-Мансийске оформил покупку онлайн.

Взять ипотеку можно в отделениях банка в Краснодаре и Ростове-на-Дону, в четырех офисах РНКБ в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте или дистанционно. Крымчане также имеют возможность получить ипотеку ВТБ на недвижимость в любом другом регионе России. 

www.kommersant.ru/doc/6730858?from=vertical_lenta

Ⓜ️ По данным ЦБ, в апреле 2024 г. спрос в кредитовании составил 549₽ млрд (1,6% м/м и 26,3% г/г, месяцем ранее — 571₽ млрд). В апреле 2023 г. он составлял 502₽ млрд, уже второй месяц подряд мы превышаем темпы прошлого года, думаю, что в мае картина не поменяется. Наконец-то регулятор в данном отчёте раскрыл цифры в потребкредитовании и автокредитовании (спойлер — всё ужасно), в прошлых постах я отмечал бум в кредитовании, оказался прав (на основе данных по инфляции, Сбериндекса в категории потребительского спроса и отчёта некоторых банков). Темпы марта-апреля удручают, просвета не видно, и май навряд ли будет лучше, поэтому высокая ключевая ставка с нами надолго, но и её повышение неизбежно. Давайте перейдём к данным.

🏠 По предварительным данным, ипотека в апреле ускорилась до 1,4% (+1,2% в марте), во многом за счёт снижения уровня досрочных погашений (льготная ипотека требует малых платежей, да и зачем переплачивать, если депозит даёт 16%). Выдача ипотеки с господдержкой составила 350₽ млрд (326₽ млрд в марте), выдача же рыночной — 116₽ млрд (121 млрд в марте).

( Читать дальше )

Мы уже видели это раньше: 23% американцев «вверх тормашками» в своих ипотечных кредитах.Американский рынок жилья демонстрирует серьезные признаки слабости. Узнайте о сходстве с большим жилищным крахом, который начался более 15 лет назад. На этом графике показан спад, который уже стал крупнейшим, по крайней мере, с 1960-х годов.
История показывает, что цены на жилье следуют за продажами. Например, на пике предыдущего жилищного пузыря в нашем Elliott Wave Financial Forecast на январь 2006 года говорилось: «Продажи жилья сейчас падают повсеместно». По мере того как шли месяцы в 2006 году, падение цен на жилье следовало за ними. Вот, например, новость от 26 октября 2006 года из Marketwatch: «Застройщики снижают цены, чтобы продать больше домов. Цены падают самыми быстрыми темпами за 36 лет. Как мы знаем, это было начало крупного жилищного кризиса, который растянулся на годы.

Переходим к нынешнему рынку жилья США. В нашем Elliott Wave Financial Forecast на февраль 2024 года отмечается: „Продажи существующих домов упали до 4,01 миллиона долларов в 2023 году, что является самым низким годовым показателем с 1995 года. Снижение на 18,7% с 2022 по 2023 год стало самым большим годовым падением с 2007 года“. В нашем майском Elliott Wave Financial Forecast мы приводим этот график и комментарии:

( Читать дальше )

С 29 мая ВТБ увеличит базовую ставку по ипотеке на один процентный пункт до 17,5% годовых. Решение обусловлено ростом стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ) более чем на 1 п. п.

Ставка 17,5% годовых будет доступна при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе не менее 30% и крупном размере кредита. Для будущих зарплатных клиентов ставка составит от 17,4%.

Минимальная ставка на машино-места и кладовки установится на уровне 18,6% годовых, на коммерческие помещения – 19,1%. Клиенты, чьи заявки были одобрены до 29 мая, смогут воспользоваться прежними условиями до 13 июля включительно.

ВТБ рассматривает возможность улучшения условий по депозитам и накопительным счетам для физлиц в ожидании продолжительного сохранения высокой ключевой ставки.

Министерство финансов предлагает с 1 июля повысить ставку по семейной ипотеке до 12% годовых при наличии двух несовершеннолетних детей старше 6 лет. Для семей с детьми младше 6 лет ставка останется на уровне 6%. На 10 мая рыночная средневзвешенная ставка в топ-20 ипотечных банков составляла 16,76% на новостройки и 16,95% на вторичное жилье.

( Читать дальше )

Сегодня в выпуске:

— Подробно про НДФЛ
— Подробно про наши кредиты и долговые нагрузки
— Кто скупает ОФЗ?
— Встреча Зеленского в Испании



Доброе утро, всем привет!

Итак, Минфин внёс в Правительство РФ пакет поправок по совершенствованию налоговой системы.

Обращаем самое пристальное внимание — это не окончательное решение, это лишь пакет законопроектов, внесённый в Правительство. Они будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности, а затем на заседании Правительства РФ. А уже потом одобренные изменения должны быть приняты Госдумой РФ.

Но учитываем, что при разработке поправок Минфин опирался на рекомендации Госдумы.

Всех интересует НДФЛ.



( Читать дальше )

Заемщики смогут самостоятельно продать заложенное по ипотеке имущество.

Госдума приняла закон, который позволяет ипотечнику самостоятельно продать заложенное по договору имущество и таким образом расплатиться с банком. Ранее при возникновении проблем финансисты предпочитали продавать залоговое имущество сами.

Старая схема была не очень выгодна клиентам из-за судебных издержек, а цену квартиры на торгах часто занижали.

Условия:

• Если ипотечник сообщает банку о своем желании самостоятельно продать заложенное по ипотеке имущество, тот устанавливает минимальную цену и предельные сроки продажи

• Если цена окажется выше задолженности, то разница останется у клиента

• Самостоятельная продажа возможна в течение всего срока действия ипотечного договора

• Кредитор в установленный период продажи не имеет права обращать взыскание на залог, но может помочь заемщику с его продажей

• Отказать человеку в самостоятельной продаже кредитор имеет право только в строго определенных случаях, например, если процесс обращения взыскания уже запущен или происходит банкротство залогодателя или залогодержателя

( Читать дальше )

Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ начинает давать свои плоды. Выдача ипотеки уменьшилась. Однако, все не так плохо. Думаю, застройщики найдут выход из ситуации, как находили много раз до этого. Взять хотя бы ипотеку под 0,1%. В прочем маржу у них это подъест. Мой фаворит Эталон $ETLN

$PIKK $SMLT $LSRG $ETLN

Рубрика #выжимки

Самое важное из исследования 'ОБЗОР РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В I КВАРТАЛЕ 2024 ГОДА' от ДОМ.РФ.

В I кв. 2024 г. выдача ипотеки снизилась: банки предоставили 288 тыс. кредитов (-17% к I кв. 2023 г.) на 1,1 трлн руб. (-17%). Этому способствовали жесткие денежно-кредитные условия, модификация льготных программ, а также изменение регулирования Банка России

Спад выдачи ‒ в основном за счет рыночных программ (-31% г/г по количеству), ставки по которым были высокими (17-18% в I кв. 2024 г. против 11-12% годом ранее). Ставки по льготным программам не превышали 8%, что привело к перетоку спроса в этот сегмент

Выдача ипотеки с господдержкой в I кв. составила 141 тыс. кредитов (+7% к I кв. 2023 г.) на 0,7 трлн руб. (+14%). Кредитование ускорилось по всем программам, кроме «Льготной ипотеки» (-10% г/г по количеству) из-за ужесточения ее условий в конце 2023 г. Наибольшим спросом пользовалась «Семейная ипотека» – на нее пришлось 51% всех льготных кредитов

( Читать дальше )

По данным ЦБ, доля ипотеки с первоначальным взносом до 20% на первичном рынке снизилась с почти 60% до 2% за последние два квартала. На вторичном рынке доля таких кредитов составила 17% против более 50% в конце 2022 года. Это связано с ужесточением регулирования и повышением минимального взноса по льготной программе.

Осенью 2022 года ЦБ начал ужесточать требования к ипотеке с низким первоначальным взносом, что продолжалось до повышения минимального взноса по льготной ипотеке на новостройки до 30% в декабре 2023 года. Несмотря на снижение доли таких ипотек, эксперты отмечают, что граждане берут потребительские кредиты для финансирования первого взноса, что не решает проблему закредитованности.

В Сбербанке средний размер первоначального взноса по ипотеке на первичном рынке в феврале 2024 года вырос до 29,5%, по всей ипотеке — до 37,2%. Однако около 8% ипотек финансируются потребительскими кредитами, что увеличивает сроки кредитов и снижает покупательскую способность.

Рост цен на первичное жилье опережает рост цен на вторичном рынке. В первом квартале 2024 года разрыв цен составил 55% по данным Росстата и 45% по данным «Домклик». Средняя цена на первичном рынке составила 168 тыс. руб. за кв. м, на вторичном — 108 тыс. руб.

( Читать дальше )