Об итогах торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам облигаций эмитента, а также выплате купонов в прошедшем месяце — в обзоре Boomin.

Итоги торгов

За декабрь объем торгов по выпуску ООО «Мосрегионлифт» серии БО-01 составил 27 млн рублей, что на 47% выше результата ноября. Среднедневная ликвидность — 1,3 млн рублей. Показатель средней доходности выпуска за месяц поднялся с 15,1% до 17,8%. Котировки бумаги по итогам декабря оставались выше номинала, месяц был закрыт на уровне 101,5%.

Объем торгов по выпуску эмитента серии БО-02 за декабрь вырос с 17,3 до 24,6 млн рублей (+43%). Среднедневная ликвидность составила 1,2 млн рублей. Цена закрытия торгов за месяц не опускалась ниже 98% от номинала. Показатель средней доходности по выпуску за месяц увеличился с 16 до 19,4%.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Мани Капитал» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-05736-P-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Инград» установил ставку 4-го купона облигаций серии 002Р-03 на уровне 16,52% годовых.

• «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Мосрегионлифта» на уровне ruB, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

• «Интерлизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 4,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк.

• «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») установил ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 11% годовых.

• АПРИ «Флай Плэнинг» начал сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П05, который продлится до 22 июня. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Выкуп состоится 6 июля. Агентом по приобретению облигаций выступит ООО «ИК «Иволга Капитал».

• «Мосрегионлифт» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала; а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 13-го, 25-го и 38-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».

• «Мосрегионлифт» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00097-L. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала; а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 13-го, 25-го и 38-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».

• МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00616-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Выпуск доступен только для квалифицированных инвесторов. По займу предусмотрена равномерная амортизация в течение последних шести купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

Старт размещения, новые выпуски и рейтинговые решения

• «Ред Софт» сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00372-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст».

• ООО «МСБ-лизинг» 13 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии 003Р-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4,167% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и 4,159% от номинала — в дату окончания 36-го купона.

• «Мосрегионлифт» 15 июня начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала; а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 13-го, 25-го и 38-го купонов.

Старт размещений и новые выпуски

• ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) сегодня начинает размещение по закрытой подписке десятилетних облигаций серии БО-05 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-55470-E. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Ставка 1-6-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 2%. Купоны полугодовые. Выпуск включен в Сектор РИИ Московской биржи. Организаторы — Новикомбанк и Совкомбанк. Также эмитент сообщил о выкупе по оферте 99,1% выпуска облигаций БО-П01 на 3,47 млрд рублей. Цена составила 100% от номинала.

• «СмартФакт» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00102-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст».

• МФК «Лайм-Займ» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 800 млн рублей.

• «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-08 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-00506-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — с 37-го по 59-й купон будет погашаться по 4,16% от номинала, еще 4,32% будет погашено в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «СофтЛайн» серии 002Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-45848-H-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что «СофтЛайн» 24 мая планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир по доходности — 450-475 базисных пунктов к ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.

• «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») планирует в феврале провести сбор заявок на приобретение 10-летних облигаций серии БО-П02 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 10,25–10,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступят БКС, Газпромбанк и Тинькофф Банк.

• «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «СофтЛайн Трейд» на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом. Одновременно агентство отозвало рейтинг Softline Holding PLC без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Бизнес Альянс» серии 001P. Регистрационный номер — 4-59083-H-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.

• «Мосрегионлифт» сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00097-L. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинальной стоимости в даты окончания 17-36-го купонов. Организатор — «ИК Диалот». Облигации включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи и Сектор ПИР.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Аренза-Про» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 49-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 13,75% годовых. Также Московская биржа сообщила о начале сбора заявок на приобретение по оферте облигаций «Пионер-Лизинга» серии БО-П01. Заявки принимаются до 30 января. Оферта пройдет 6 февраля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг.

«Мосрегионлифт» — дебютант на облигационном рынке. Размещение первого выпуска эмитент планирует начать 24 января. 23 ноября 2022 г. «Эксперт РА» присвоил компании кредитный рейтинг B (ru), прогноз «стабильный».

Как отмечают аналитики Boomin, финансовой информации немного, операционный обзор достаточно содержательный, в частности указывается, что «Мосрегионлифт» — это не производственная компания, она лишь заказывает лифты у трех крупнейших производителей.

Из значимого кредитные аналитики отметили «фактор общей долговой нагрузки на уровне ниже среднего <…>, однако в будущем на горизонте года от отчетной даты агентство ожидает рост долговой нагрузки по мере привлечения компанией финансирования для старта новых проектов». Важно иметь в виду, что компания планирует к реализации новые проекты, которые пока не называются.