Друзья,
В 2023г. доходность портфелей около 78%,
Доходность портфелей за август 10,44%.
опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 20,6%.
Очень много идей на сентябрь,
В этом ролике – только про идеи и психологию,
структурирую идеи, «разбираю по полкам», как говорится.
В этом ролике – 4 части.
1. Фундаментальные идеи
(экспортёры: Лукойл, Роснефть, Газпромнефть, Татнефть, когда покупать ФосАгро, что думаю про Сбер и др.).
Долгосрочно, низкий риск.
2. Временно лучше индекса
Долгосрочно, риск выше.
В конце августа «выстрелили»!
- в связи с ребалансировкой индексов Мосбиржи, временно лучше индекса Юнипро, iПозитив, СеверСталь,
- в связи с редомиляцией ADR в Россию, iHH, CIAN,
- Башнефть преф. (отставала – вспомнили).
3. Спекулятивные идеи.Друзья,
в этом выпуске – о том, почему на фондовый рынок в 2023г. смотрю оптимистично,
про риски, мнение о том, когда окончится СВО,
как определить мнение крупняка о валюте (с конца 2022г. был низкий спрос на валюту),
разбор статистики из США (почему 2023г. начался с роста),
про 4-летний президентский цикл на рынке США и как это влияет на остальные рынки,
как компании проигрывают и какие выигрывают от крепкого рубля,
почему в начале 2023г. металлурги хуже рынка.
Причины оптимизма:
— рост денежной массы М2 более 20% в год (до сец. операции рост был около 10% в год), инфляция,
— предполагаемая высокая дивидендная доходность российского рынка,
— гос. заказ (оборонка и не только),
— ожидания от ФРС, цикличность.
Идеи для разного уровня риска.
Выложил в закрытом канале 3 января портфель без металлургов, который в начале 2023г., по моему мнению, будет лучше рынка.
Сейчас рынок спокоен. Но, по поводу акций RU, когда кранты, растёт валюта, а акции с ISIN на RU — это рубли.
Портфель 12 акций с весами и датами покупки.
@OlegTrading_Bot
С 7 ноября
портфель + 2,5%
Индекс Мосбиржи — 1,8%.