Мысли на 2024г.
Из бумаг, которых нет в портфеле,
думаю, стоит обратить внимание на
#СевСталь (0,01%: можно считать, что нет)
#НЛМК
#ММК
#БСПоб.
#Магнит
Это — быстрые и, думаю, интересные бумаги.
И растут, и падают быстрее индекса.
В самом начале года купил Сургут об. и ИнтерРАО, написал об этом.
Держу нефтяников
Лукойл
Роснефть
Башнефть пр.
ГазпрНефть
Татнефть
Сургут об.
И лидеров из остальных отраслей
Сбер
Совкомфлот
Мосбиржа
ИнтерРАО
Впереди — целый год.
На просадках, думаю, стоит покупать
(не на вертикальном взлёте, конечно).
В конце 2023г. во время,
после 30% коррекции,
купил БСП, но рано продал
(ранняя продажа — это была ошибка: заработал минимально).
Важно уметь ждать (как с Совкомфлотом) и не поддаваться на мелкие просадки).
В портфеле — сильные бумаги.
Учитывая дивидендную доходность индекса около 10%,
учитывая статистику, что 70% дивидендов физ. лица реинвестируют,
учитывая снижение волатильности,
учитывая рост денежной массы М2 (предполагаю, М2 2024г. плюс 20%, т.е. в темпе, как в 2022, 2023),
позитивный взгляд на 2024г.
Друзья,
В ролике коротко, за 10 минут
рассказываю, свой взгляд на рынок.
В первые дня года росли аутсайдеры 2023г.
Сегодня всё начинает возвращаться в привычное русло.
Снова поднимается Лукойл: увеличил долю до 16% портфеля (думаю, самая сильная идея в нефтянке).
Покупаю бумаги, которые считаю сильными.
Продаю, когда считаю, что тренд перестал быль сильным.
Продажи в фондах ликвидности в течении и рост индекса РТС стал для меня сигналом к покупки.
Почему не покупаю СевСталь, Мечел, МТС и др.
Осталось ещё 7% в LQDT.
Что планирую купить и почему.
С уважением,
Олег.
Сегодня для многих — первый рабочий день.
И сегодня стало видно, что рынок — сильный.
Важно понять, какие бумаги и сектора сильные, а какие нет.
Удары по рынку.
- Укрепление рубля на 1,5% (до 2,2% доходило).
- Рост инфляционных ожиданий в начале 2024г. (значит, ЦБ 10 февраля ставку не снизит, как бы ещё и не повысил),
- Падение нефти (с начала 2024г.)
- Падение индексов США, Euro Stoxx 50, Shanghai (с начала 2024г.).
LQDT утром и вчера, и сегодня был выше, чем днём и вечером:
думаю, люди продавали фонд и покупали ценные бумаги.
Учитывая див. гэп Татнефти, рынок сегодня вырос (не смотря на внешний негатив),
Поэтому снова купил Газпромнефть (которую недавно продал, но купил чуть дешевле),
увеличил долю Лукойла с 13% до 16% портфеля.
Раз рынок сильный, значит иду в рынке, в дивидендных бумагах (именно такие в 1 очередь покупают).
Северсталь (которая с постоянными разборками с ФАС и без дивидендов вряд ли интересна,
пока основная собственность в кипрских офшорах, какие там дивиденды)
2021г и 2022г на фонде были около 0.
Похожая доходность была в 2020г
(благодаря росту золота с $1200 до 2000).
Стараюсь держать лидеров.
К сожалению, не было (и сейчас нет) в портфеле СургутНГ префа:
в 2023г. росли именно дивидендные акции.
Стопов в системе нет.
Продаю, когда считаю, что идея не сработала или себя исчерпала
(смотрю на тренд, объём торгов, новости, отчётности компаний).
Искренне желаю ВАМ здоровья и успеха в Новом 2024 Году !
С уважением,
Олег.
Друзья,
в этом видео излагаю свой взгляд на рынок.
На рынке – боковик.
Но по некоторым акциям – сильные растущие тренды.
Все эти акции платят дивиденды.
Именно такие акции держу в своих портфелях:
Лукойл
Роснефть
Татнефть
Газпромнефть
Башнефть преф.
Новатэк
Совкомфлот
Сбер
и др. лидеры в своих отраслях.
Рассказываю, почему не держу в портфелях акции,
по которым были в последние годы IPO:
не понятна психология мажоритарных акционеров,
зачем они на самом деле пошли на IPO.
Зачем, когда есть известные, растущие, сильные фундаментально, проверенные временем компании.
Финансовая отчётность – дело творческое.
Когда, кроме хороших фундаментальных показателей, есть ещё дивы, то понятно позитивное отношение к миноритариям (а не как в ВТБ и др.).
Например, Лукойл:
не смотря на уход Алекперова, трагедии с председателями совета директоров,
стабильные прибыль, денежный поток, дивиденды: отличная компания !
ПОЛЮС: с ноября 2022г. до осени 2023г. была одна из лучших идей на рынке и номер 2 по весу в портфеле.
В этом ролике за 9 минут рассказываю о том, как оценить настроение рынка,
Как измерить страх
почему держу много нефтегазовых акций и как заработал 100% за год на фонде на свои
(доходность по срочке считаю отдельно).
И как заработал на валютных неэффективностях.
Размышляю,
почему больше растут именно голубые фишки и
почему Лукойл выкупают даже на новостях о смерти председателя совета директоров (второй раз за 2 года).
Портфель в EXCEL с весами и датами по каждой бумаге –
в закрытых канале и чате (приглашаю ВАС):
все ходы записаны, честно и прозрачно
(+90% с начала года на фондовом рынке на свои, без плечей,
+100% с ноября 2022г., доходность ФОРТС считаю отдельно).
Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !
С уважением,
Олег.
Индекс полной доходности Мосбиржи включает дивиденды.
Просто держу лидеров из сильных секторов.
Наращиваю тех, кто радует и сокращаю тех, кто не оправдывает ожидания.
Нефтегаз:
Лукойл
Роснефть
Татнефть
Газпромнефть
Сургут обычка (в понедельник на открытии купил)
Башнефть преф
Новатэк
Лучшие из других секторов
Сбер
Совкомфлот
Мосбиржа
др.
ФОРТС
UCNY-12.23 лонг (c 7,078 держу, с 13 сентября)
Неэффективность (см. спецификации инструментов и Вы поймёте)
И др.
Все действия, портфели (с датами и весами по каждой позиции) пишу на телеграмм.
С уважением,
Олег.
Промежуточный Итог
Рост с начала 2023г. 77,49%
Опережение индекса полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды) на 26,21%.
Держу то, что радует.
Продаю то, что не оправдало ожидания.
Портфели EXCEL с датами и весами по каждой позиции
(прозрачно и честно) —
в закрытом канале.
Конечно, держу
нефтяников (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпромнефть, Башнефть преф.).
Новатэк,
Сбер,
Мосбиржу,
СОВКОМФЛОТ
и др. лидеров !
С уважением,
Олег.