• Цена Размещения составила 2 500 рублей за акцию;
• Рыночная капитализация МТС Банка с учетом акций, выпущенных в рамках IPO, на момент начала торгов составит порядка 86,6 млрд рублей;
• Спрос инвесторов приблизительно в 15 раз превысил объем IPO по верхней границе ценового диапазона. Итоговый объем IPO составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета;
• Размещение стало рекордным российским IPO по объему спроса и количеству заявок инвесторов. Всего в рамках Размещения было подано более 200 тыс. заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около 168 млрд рублей. Сделка также является одним из крупнейших IPO на российском рынке за последние годы.

Прочие параметры Размещения:

• Банк применил сбалансированный подход к аллокации, с учетом существенного спроса от всех групп инвесторов. Общая аллокация на розничных инвесторов составила около 5 млрд рублей, на институциональных инвесторов — 6,5 млрд рублей;

Российская фармацевтическая группа «Промомед» намерена провести первичное публичное предложение акций (IPO) на Московской бирже с целью привлечения около 10 млрд рублей, как сообщили «Ведомостям» источники, близкие к сделке.

Группа уже активно участвует на рынке с 2020 года, выпустив облигации на 1 млрд рублей. Ее портфель включает более 330 лекарственных препаратов в различных терапевтических областях, преимущественно для лечения онкологии, диабета, и других заболеваний.

Компания также активно инвестирует в НИОКР, собираясь выпустить 40 новых онкологических препаратов к 2027 году. Несмотря на снижение выручки в 2023 году, обусловленное высокими продажами противо-ковидных препаратов в 2022 году, компания сохраняет стабильный рост и показатели рентабельности.

Источник: www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/04/26/1034289-promomed-planiruet-provesti-ipo?from=newsline

ПАО «Светофор Групп», резидент инновационного центра Сколково, аккредитованная IT компания,  (далее также – «Компания»), крупнейшая российская образовательная платформа по подготовке водителей, рассматривает возможность публичного предложения (далее – «Предложение») своих привилегированных акций (далее – «Акции») на Санкт-Петербургской Валютной Бирже (далее также – «СПВБ»).

Контуры потенциального Предложения:

• 24 апреля 2024 года СПВБ приняла решение о включении Акций в список ценных бумаг, допущенных к торгам (некотировальная часть списка) с 25 апреля 2024 года.
• В рамках Предложения Компания может предложить инвесторам Акции в количестве до 2 481 500 штук.
• В случае Предложения цена Акций будет устанавливаться после формирования книги заявок.
• Ожидается, что Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для институциональных инвесторов.

Платформа «Кифа», специализирующаяся на b2b-торговле между Россией и Китаем, готовится к первичному публичному предложению акций (IPO) на Московской бирже. Оценки говорят о возможном привлечении от 1,5 до 2 млрд рублей, что соответствует капитализации в 6–7 млрд рублей. Планируется размещение 25–30% акций.

Проведение IPO ожидается в 2024 году, но зависит от рыночной конъюнктуры. Средства от IPO будут направлены на развитие инфраструктуры и финансирование стратегии роста компании. «Кифа» уже активно участвует в общественно-политической деятельности, организуя мероприятия вроде ярмарки «Сделано в России» в Китае.

Инвесторы проявляют интерес к IPO «Кифы» в связи с высоким потенциалом роста сегмента b2b-торговли, однако компания сталкивается с конкуренцией и низкой информированностью предпринимательского сообщества о преимуществах международной цифровой торговли.

Источник: www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/04/22/1033199-rossiisko-kitaiskaya-torgovaya-platforma-kifa-mozhet-provesti-ipo?from=newsline

МТС банк объявил о ценовом диапазоне IPO в размере от 2 350 до 2 500 рублей за акцию, что приведет к рыночной капитализации банка от 70,6 млрд до 75,1 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов продлится с 19 по 25 апреля 2024 года.

Базовый размер размещения составляет 10 млрд рублей. Банк и его мажоритарный акционер обязуются ограничить отчуждение акций в течение 180 дней после начала торгов на Московской бирже. Также будет структурирован механизм поддержания цены акций на уровне до 15% от базового размера размещения в течение 30 дней после начала торгов.

Размещение будет открыто для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Банк стремится к сбалансированной аллокации акций между институциональными и розничными инвесторами.

Торги акциями начнутся 26 апреля, и акции будут включены в первый уровень листинга Московской биржи. После IPO МТС банк сохранит мажоритарную долю в капитале банка.

Источник: tass.ru/ekonomika/20590877
Источник: www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TnwAUel8akmNUMNHLWSjUA-B-B

Институциональные инвесторы оказывают давление на МТС-банк с целью снижения цены первичного размещения акций. По данным «Ъ», текущие оценки считаются слишком высокими, что вызывает недовольство на фондовом рынке. Ожидается, что МТС-банк объявит диапазон цены акций и откроет книгу заявок уже 19 апреля. Однако, эксперты не прогнозируют значительной переподписки на акции.

Интерес институциональных инвесторов на текущий момент слабый из-за высоких оценок. Процесс премаркетинга проходит сложно из-за этого фактора. Однако, представитель «Ъ», близкий к сделке, утверждает, что индикации спроса от институциональных инвесторов сильные, а розничный спрос также высок. По мнению некоторых портфельных менеджеров, акции банка будут привлекательными для покупки при оценке в 0,8 капитала.

МТС-банк планирует разместить около 7,19 млн акций по открытой подписке. По словам вице-президента банка Сергея Ульева, объем размещения составит 10–12 млрд рублей. Банк планирует ориентироваться на аллокацию между розничными и институциональными инвесторами, стремясь создать сбалансированную книгу с большей долей институциональных инвесторов. Ожидается, что институциональным инвесторам может уйти до половины размещаемых бумаг.

Московская биржа совместно с участниками финансового рынка планирует провести первое размещение на своей платформе внебиржевого привлечения капитала во II квартале. Управляющий директор фондового рынка Борис Блохин сообщил, что платформа ориентируется на размещение компаний на стадии pre-IPO в диапазоне от 200 млн до 1 млрд руб. Ожидается, что до конца года на платформе состоится около пяти сделок, доступ к которым получат только квалифицированные инвесторы.

Подготовка к pre-IPO: технические и юридические аспекты.

Технически и юридически платформа готова к проведению сделок. Биржа сейчас разрабатывает систему организации потока сделок, стремясь обеспечить справедливую аллокацию. Будущие эмитенты платформы должны будут подробно описать назначение привлекаемых средств. Биржа ожидает, что на площадке будут размещаться компании, которые планируют публичное размещение в будущем.

Сделки на вторичном рынке и перспективы развития.

Сделки на вторичном рынке будут заключаться во внебиржевом сегменте биржи. Объем заключенных сделок на этом сегменте значительно вырос и составил более 83 млрд руб. за год. Биржа ожидает, что развитие платформы привлечет новых эмитентов и стимулирует рост числа IPO в ближайшие годы.

Группа компаний «Элемент» определилась с выбором площадки для проведения первичного публичного размещения (IPO) и выбрала СПБ Биржу. Это может стать первым IPO на этой площадке в новой санкционной среде.

Компания рассматривала различные варианты, но выбрала СПБ Биржу в связи с оптимальными условиями, которые были предложены. Подключенность крупнейших российских брокеров и ликвидность, обеспечиваемая технологиями и маркетмейкерами, сделали этот выбор рациональным.

Головное юридическое лицо группы, АО «Элемент», находится под санкциями США, также как и некоторые из ее подразделений. Тем не менее, СПБ Биржа, хотя и включена в американский SDN-лист, предоставляет возможность размещения для компаний, попавших под санкции.

Выбор СПБ Биржи для проведения IPO «Элемента» подчеркивает ее потенциал в развитии российского рынка капиталов и создании промышленного суверенитета страны.

Источник: quote.ru/news/article/6614c8e19a7947fb8d677245

МТС-банк планирует провести IPO на Московской бирже с объемом размещения до 10 млрд рублей, с дисконтом к справедливой оценке, чтобы привлечь инвесторов и обеспечить высокий спрос после размещения. Эксперты высоко оценивают потенциал роста банка, но отмечают ограничения конкуренции в розничном банковском сегменте.

Банк планирует разместить до 15% акций исходя из справедливой стоимости, оцененной в 115 млрд рублей. Однако изначальные планы изменились, и теперь оценка составляет 1,2 капитала, а объем IPO сокращен до 10–12 млрд рублей.

Несмотря на планы роста и высокие ожидания, некоторые сомневаются в целях IPO, считая его попыткой переоценить банк. Однако предполагается, что спрос на акции будет высоким как среди розничных, так и институциональных инвесторов.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6647676?from=doc_lk