РЫНОК ОТРЕАГИРОВАЛ НА СИГНАЛ ЦБ

По данным ЦБ (http://www.cbr.ru/statistics/avgprocstav/), средняя max ставка по депозитам физлиц до 1 года в банках ТОП-10 поднялась до 14.92% – max с апреля 2022г. Особенно резко — на 100 бп — подскочили ставки до 3 мес – 12.96%. В то же время ставки от 3 мес до года снизились. Это означает что в снижение ключевой ставки в июне уже никто не верит, но вероятность, что ЦБ начнет снижать ставку во 2П24, по-прежнему, значима. Кривая депозитных ставок показывает, что банки ждут снижения ключа до конца года.

На рынке ОФЗ после 26 апреля возобновилось падение. Короткие бумаги (с дюрацией до 2 лет) подошли к 15%; 2-3 года: 13.8-14%; 3-8 лет: 13.6-13.8%. Есть ли потенциал для дальнейшего падения ОФЗ? Снизу, конечно, всегда могут постучать, но тут определяющими будут вводные по бюджету. Если Минфин подтвердит планы вернуться в рамки бюджетного правила в 2025г (нулевой структурный дефицит), то мы наверняка увидим ралли в ОФЗ. Эта новость ускорит и снижение ключевой ставки ЦБ. О планах Минфина мы можем узнать в июне-июле.MMI.

( Читать дальше )

Выдача автокредитов бьет рекорды.

В марте 2024 года были выданы рекордные 154,5 тыс. автокредитов. Их количество по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 37,8%. Это наибольшее число автокредитов, выданных в течение одного месяца, за все время наблюдений за динамикой данного показателя.

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в марте 2024 года выросло на 123,7%.

IT-сектор занимает лидирующую позицию в росте заработной платы в России в 2023 году.

Но даже этот рост не перекрывает реальную инфляцию, которая по данным Ромира в 2023 году достигла 24%.

И ставки в банках тоже отстают от такой инфляции, и только Мосбиржа даёт шансы на победу!)

Севастополь и Петербург лидируют в рейтинге регионов РФ по платежной дисциплине — доле просроченных населением кредитов перед банками. В аутсайдерах — Северная Осетия и Ингушетия (там доля просроченных кредитов больше всего), сообщает РИА Новости.
ria.ru/20240408/kredity-1937530544.html
 
     Севастополь попал в лидеры из-за низкой общей закредитованности и малоразвитости кредитных сервисов, думаю. Но а Питер вполне заслужено. В целом мы видим, что север он более дисциплинирован и честен(если так можно сказать), чем юг. Думаю это можно объяснить, более высокими зарплатами на северах.
   В целом где крупнее кредиты, там лучше и с возвратами, вот такой вот парадокс)  Всех хуже дело в бедных регионах, там и кредиты не большие и задолженность самая высокая. Абсолютный антилидер Ингушетия 11,76% просрочки, также внизу рейтинга С.Осетия, КЧР, Чечня.
  В целом по РФ доля просроченной задолженности составила 3,4%(-0,6), а средний кредит 443 тыс.руб. Ну как бы не так всё плохо с задолженностью и просрочками, с другой стороны мы понимаем, что с 2022 годом сравнивать не совсем корректно, так как 2022 год был не типичным, особенным для нашей экономики. Интересно будет сравнить 2024 год с 2023 годом, тогда нам удастся получить более реальную картину в ситуации с просрочкой.

( Читать дальше )

Российская молодежь активнее пользуется основными банковскими продуктами и валютными операциями, чем остальное население — согласно данным ВЦИОМ, 14% людей в возрасте 18-24 года проводили валютные операции, в среднем по всем группам показатель находится на уровне 4%.

Эксперт РА полагает, что прибыль банковского сектора в этом году будет ниже чем в 2023 году — 2,1 трлн рублей.
3/4 из нее будет приходится на топ10 банков.

Льготная ипотека в Москве не сделала новостройки более доступными, подсчитали в «Метриум». Эксперты подсчитали, сколько лет нужно московской семье со средним доходом, чтобы накопить на квартиру в новостройке массового сегмента (стандарт- и комфорт-класса) Москвы со среднерыночной ценой – по итогам 2023 года это 7 лет и 2 месяца. «Этот показатель заметно ниже, чем по итогам предыдущих лет, за исключением 2022 года. Так, в конце 2021 года на те же цели понадобилось бы 7 лет и 9 месяцев, в 2020 году — 8 лет и 6 месяцев, в 2019 году — 7 лет и 6 месяцев, в 2018 — 7 лет и 9 месяцев». По подсчетам аналитиков «Метриум», в IV кв. 2023 года среднестатистическая квартира в массовой новостройке в ипотеку обошлась бы семье в 43% их чистого денежного дохода. До появления льготной ипотеки эта доля была 60-80% дохода. @proeconomics

Количество выданных в России микрозаймов за последний год, в млн единиц.

БУРНЫЙ ПРИТОК СРЕДСТВ НАСЕЛЕНИЯ В БАНКИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

По данным ЦБ (https://cbr.ru/Collection/Collection/File/49033/razv_bs_24_02.pdf), общий объём средств населения в банках в феврале вырос на 2.8% мм (+1 243 млрд). Годовой прирост (за последние 12 мес) составил 26.0% гг (+9 509 млрд).

ЦБ отмечает в обзоре, что такой сильный приток средств населения в банки – это нетипичная история для февраля. Такой приток связан с высокими ставками по вкладам.

Мы имеем дело с уникальной ситуацией, когда население и потребляет активно, не забывая наращивать кредит (https://t.me/russianmacro/18980), но одновременно и активно сберегает. Причина – в высоком росте доходов, который заметно ускорился под конец года (https://t.me/russianmacro/18738).

В таких условиях торопиться со снижением ставки вдвойне опасно, т.к. это может привести к снижению нормы сбережений, и ещё более сильно разогреть потребительский бум. ММI.