ВТБ акции

Я считаю, капитализацию втб никто не считает правильно. Где учет прив. акций?

broker25, вот здесь правильный расчёт
smart-lab.ru/blog/438412.php

Роман Ранний,

Роман, а почему в первом посте не учли акции типа Б?

Я считаю, капитализацию втб никто не считает правильно. Где учет прив. акций?
В пересчете на один номинал обычек 12,9 трлн, а префов 21,4+30,7 трлн.
Капитализация ВТБ итого занижена в пять раз. Еще раз — в ПЯТЬ РАЗ !!!!

Если бы еще эти префы были с фиксированным заниженным дивидендом, как у КЗОСа,
можно было понять.
Но нет, права обычные, как у обычки, только без голосования.
И дивы по ним нормальные банк выплачивает, правда пока в два раза меньше, чем по обычке.
Но это пока.

Ну ладно, возьмем их с дисконтом 25%.
Итого 2,4 трлн рублей капитализация.
Теперь сравните с прибылью 86 млрд за 8 мес 2017

broker25, а разве в капитале префки не учитываются?

Активный Инвестор, а как там префы оценены, по балансовой стоимости? а почему?

Роман Ранний, да, это загадка… но ведь они как то должны торговаться

Я считаю, капитализацию втб никто не считает правильно. Где учет прив. акций?
В пересчете на один номинал обычек 12,9 трлн, а префов 21,4+30,7 трлн.
Капитализация ВТБ итого занижена в пять раз. Еще раз — в ПЯТЬ РАЗ !!!!

Если бы еще эти префы были с фиксированным заниженным дивидендом, как у КЗОСа,
можно было понять.
Но нет, права обычные, как у обычки, только без голосования.
И дивы по ним нормальные банк выплачивает, правда пока в два раза меньше, чем по обычке.
Но это пока.

Ну ладно, возьмем их с дисконтом 25%.
Итого 2,4 трлн рублей капитализация.
Теперь сравните с прибылью 86 млрд за 8 мес 2017

broker25, а разве в капитале префки не учитываются?

Активный Инвестор, а как там префы оценены, по балансовой стоимости? а почему?

Я считаю, ...

broker25, а разве в капитале префки не учитываются?

Активный Инвестор,

Есть капитал, а есть количество акций. Это разные вещи.
УК состоит из акций всех видов.
Прибыль тоже делится на все виды акций.

Я считаю, капитализацию втб никто не считает правильно. Где учет прив. акций?
В пересчете на один номинал обычек 12,9 трлн, а префов 21,4+30,7 трлн.
Капитализация ВТБ итого занижена в пять раз. Еще раз — в ПЯТЬ РАЗ !!!!

Если бы еще эти префы были с фиксированным заниженным дивидендом, как у КЗОСа,
можно было понять.
Но нет, права обычные, как у обычки, только без голосования.
И дивы по ним нормальные банк выплачивает, правда пока в два раза меньше, чем по обычке.
Но это пока.

Ну ладно, возьмем их с дисконтом 25%.
Итого 2,4 трлн рублей капитализация.
Теперь сравните с прибылью 86 млрд за 8 мес 2017

broker25, вот здесь правильный расчёт
smart-lab.ru/blog/438412.php

Я считаю, капитализацию втб никто не считает правильно. Где учет прив. акций?
В пересчете на один номинал обычек 12,9 трлн, а префов 21,4+30,7 трлн.
Капитализация ВТБ итого занижена в пять раз. Еще раз — в ПЯТЬ РАЗ !!!!

Если бы еще эти префы были с фиксированным заниженным дивидендом, как у КЗОСа,
можно было понять.
Но нет, права обычные, как у обычки, только без голосования.
И дивы по ним нормальные банк выплачивает, правда пока в два раза меньше, чем по обычке.
Но это пока.

Ну ладно, возьмем их с дисконтом 25%.
Итого 2,4 трлн рублей капитализация.
Теперь сравните с прибылью 86 млрд за 8 мес 2017

broker25, а разве в капитале префки не учитываются?

Без слов:

XXM, молодец, организовал себе НГ-ралли…

Активный Инвестор, пасиб
У меня еще есть их несколько:

0.02 цели

Я считаю, капитализацию втб никто не считает правильно. Где учет прив. акций?
В пересчете на один номинал обычек 12,9 трлн, а префов 21,4+30,7 трлн.
Капитализация ВТБ итого занижена в пять раз. Еще раз — в ПЯТЬ РАЗ !!!!

Если бы еще эти префы были с фиксированным заниженным дивидендом, как у КЗОСа,
можно было понять.
Но нет, права обычные, как у обычки, только без голосования.
И дивы по ним нормальные банк выплачивает, правда пока в два раза меньше, чем по обычке.
Но это пока.

Ну ладно, возьмем их с дисконтом 25%.
Итого 2,4 трлн рублей капитализация.
Теперь сравните с прибылью 86 млрд за 8 мес 2017

ВТБ — мой план

Одной из важнейших моих по значимости в профитном трейдинге является публикация методики усреднения.
Суть усреднения не просто в том, чтобы элементарно усреднить позицию, а в том, чтобы, усредняясь, иметь перспективу получения профита в сочетании экстремальных значений показателей индикаторов, и мной хорошо проанализированный индикатор РСИ.
Если вы просто примитивно, глядя на показатели РСИ, будете усредняться, то это не будет автоматически значить, что вы будете иметь профит.
На сегодня самым наглядным примером этого является ситуация на бумагах ВТБ, которые я считаю плохой бумагой с плохой перспективой роста, так как ВТБ замешен в плохих, серых схемах, не понятных и убыточных для инвесторов (эмиссия без внятного объяснения перспективы роста бумаг, что должно привлечь инвесторов для покупки эмиссии, схемы скандальной и убыточной, покрытой в долгах Роснефти). Но тем не менее, техника есть техника, как и статистика. 
http://joxi.ru/a2XWVZRCy9e6pm  
РСИ второй раз достигло экстремального значения в 20 пунктов. Если в первый раз я при достижении 20 пунктов (1 дно) купил и закрыл позицию, получив примерно 30% профита на 1 лот, то теперь наблюдается опять эти 20 пунктов по РСИ и я опять купил ВТБ. Обращаю внимание, что это мартовский фьючерс, а не декабрьский, и дневной ТФ.
По статистике, наличия двойного дна на линии индикатора РСИ имеет значительно большую вероятность. И не использовать такую ситуацию — не профессионально для трейдеров-спекулянтов. Если при первом достижении дна гарантированный отскок обычно бывает в районе 30 пунктов (а если учесть это для фьючерсов, то профит составлял около 50% на 1 лот), то отскок от второго дна может достигать 40, а то и 50 пунктов. Для более прагматичного подхода, я рекомендую ориентироваться для начала на 30 пунктов. Разве получения профита на 1 лот в 50% плох? Ну а если повезет, то, соответственно, при достижении 40 и 50 пунктов, доход на 1 лот может составить 100% и 150%.
Итак, мои рекомендации: начать спекулятивную покупку на мартовском фьюче ВТБ ниже 4700 от 2% депо с шагом по 20-25 рублей (пунктов) с коэффициентом усреднения 1,4. Не понятно? Читайте мою статью: Методика усреднения.

Уфимец, здравтсвуйте. Не могли бы скинуть ссылку на вашу статью «Методика усреднения» и хотел поинтересоваться в вопросе выбора фортс вместо фондового: почему вы выбрали именно производные в отличие от спотовых цен? Ведь цены все-равно движутся однонарпавленно.

Дмитрий Перевалов, торговать фучом в лонг-это признак полной безграмотности… или умелого манипулирования

Без слов:

XXM, молодец, организовал себе НГ-ралли…

Идем к справедливой цене.
все по плану)

ВТБ - мой план

Одной из важнейших моих по значимости в профитном трейдинге является публикация методики усреднения.
Суть усреднения не просто в том, чтобы элементарно усреднить позицию, а в том, чтобы, усредняясь, иметь перспективу получения профита в сочетании экстремальных значений показателей индикаторов, и мной хорошо проанализированный индикатор РСИ.
Если вы просто примитивно, глядя на показатели РСИ, будете усредняться, то это не будет автоматически значить, что вы будете иметь профит.
На сегодня самым наглядным примером этого является ситуация на бумагах ВТБ, которые я считаю плохой бумагой с плохой перспективой роста, так как ВТБ замешен в плохих, серых схемах, не понятных и убыточных для инвесторов (эмиссия без внятного объяснения перспективы роста бумаг, что должно привлечь инвесторов для покупки эмиссии, схемы скандальной и убыточной, покрытой в долгах Роснефти). Но тем не менее, техника есть техника, как и статистика. 
http://joxi.ru/a2XWVZRCy9e6pm  
РСИ второй раз достигло экстремального значения в 20 пунктов. Если в первый раз я при достижении 20 пунктов (1 дно) купил и закрыл позицию, получив примерно 30% профита на 1 лот, то теперь наблюдается опять эти 20 пунктов по РСИ и я опять купил ВТБ. Обращаю внимание, что это мартовский фьючерс, а не декабрьский, и дневной ТФ.
По статистике, наличия двойного дна на линии индикатора РСИ имеет значительно большую вероятность. И не использовать такую ситуацию — не профессионально для трейдеров-спекулянтов. Если при первом достижении дна гарантированный отскок обычно бывает в районе 30 пунктов (а если учесть это для фьючерсов, то профит составлял около 50% на 1 лот), то отскок от второго дна может достигать 40, а то и 50 пунктов. Для более прагматичного подхода, я рекомендую ориентироваться для начала на 30 пунктов. Разве получения профита на 1 лот в 50% плох? Ну а если повезет, то, соответственно, при достижении 40 и 50 пунктов, доход на 1 лот может составить 100% и 150%.
Итак, мои рекомендации: начать спекулятивную покупку на мартовском фьюче ВТБ ниже 4700 от 2% депо с шагом по 20-25 рублей (пунктов) с коэффициентом усреднения 1,4. Не понятно? Читайте мою статью: Методика усреднения.

похоже будет запрет не на ОФЗ, а на владение акциями ВТБ

эта баба явно в шорте)

ВТБ. Шорт.

Всем привет. Сегодня немного об акциях ВТБ. В этих акциях, естественная позиция -ШОРТ.)) Они созданы, чтобы их Шортили (в отличие от другого, не менее известного банка). Держу шорт с целями 4 и 3,5 коп., т.к. тест лоу очень даже вероятен. Картинка такая:

втб, русгидро, мосбиржа

идет выход крупных игроков из определенных бумаг

Без слов:

что за фигня?

kolya, тут же все писали уже про выкуп на 0,038… вот народ и пробует… творит историю

что за фигня?

Санирует что ли ????

ВТБ - в 2018 году планирует нарастить ипотечный портфель на 21%, до 1,4 трлн руб

Объединенный банк ВТБ в 2018 году планирует нарастить ипотечный портфель на 21% г/г, до 1,4 триллиона рублей
По состоянию на 1 ноября 2017 года ипотечный портфель группы составил 1,1 триллиона рублей. Прирост по итогам года ожидается на уровне 14%.

Зампред ВТБ Анатолий Печатников:

«Нас ждет активное рефинансирование ипотечных заемщиков… ставки на рекордно низком уровне. Сегодня уже все кредитуют по ставке меньше 10%, а портфели, исторически которые сложились, средняя их доходность больше 12%. И это уже серьезная мотивация для граждан задуматься о своих расходах на обслуживание ипотечного кредита и поискать варианты оптимизации этих расходов и их сокращения»

«Мы уже одобрили это решение, оно будет носить индивидуальный, адресный характер… по тем клиентам, на которых мы избыточно зарабатываем, в том числе по причине большой ипотечной ставки, им адресно будет предложено ее снижение».

«Наши усилия будут направлены на стабилизацию клиентской базы, чтобы мы удерживали их от перехода в другие кредитных организации своими продуктами, сервисами и качеством своего обслуживания»

Прайм

Активный Инвестор, для этого существуют опционы

Павел, есть мнение, что торговля long only акциями с эпизодическим хеджем опционами — самая надежная стратегия!

Примерно 20% осталось отпадать на 38 коп., там можно взять.

khornickjaadle, Откуда Вы взяли уровень 38? Вам не кажется, что в диапазоне на 5000-4800 должен развернуться, если посмотреть пятилетний график?

Дмитрий Азаров, Цена выкупа объявленная. Но это, конечно, вряд ли цена дойдёт. Просто раньше, когда была допка ниже рынка, цену укатали шортисты до цены допки, вот и подумал, что может в этот раз повезёт, и свалят цену на цену выкупа.