НМТП акции

Shakhov, в отчёте только денежный поток, а в дивполитике «не менее 50% от ДП».

Вывод: утверждать, что «Див. доходность не впечатляет...», н...

ыЗ йиртимД, зачем вы мне это расписали? я в курсе что там и как. Вы спросили у Александра — где посмотреть? Я вам ответили — что их еще не утвердили и минимально это 0,8106 (если утвердят).

ыЗ йиртимД, а их утвердили? Исходя из отчета 0,8106р

Shakhov, в отчёте только денежный поток, а в дивполитике «не менее 50% от ДП».

Вывод: утверждать, что «Див. доходность не впечатляет...», нельзя. Человек не имеет никаких данных для оценки дивдоходности. Размер дивидендов от 81 копейки и до 1,62 рубля. Но и это не исключает полный отказ от выплаты дивидендов, так как это дело компании. Точно также компания может выплатить больше, чем указано в дивполитике.

Продал НМТП. Див. доходность не впечатляет, для роста цены акции нет триггеров, по сути сейчас «справедливая» стоимость актива⁠⁠
🚢 Если отт...

Владислав Кофанов, а я продолжаю НМТП держать.

Александр, где можно увидеть утверждённый размер дивиденда?

Утверждённый. Не прошлогодний, а нынче утверждённый.

ыЗ йиртимД, а их утвердили? Исходя из отчета 0,8106р

1 рубль лишний у вас. Всего около 80 копеек дивидендов грязными…

Александр, где можно увидеть утверждённый размер дивиденда?

Утверждённый. Не прошлогодний, а нынче утверждённый.

Владислав Кофанов, всмысле дивдоходность не впечатляет? При цене акции 12,5 рублей дивиденд 1 рубль 79 копеек. Это 14,32% годовых.

1 рубль лишний у вас. Всего около 80 копеек дивидендов грязными…

Продал НМТП. Див. доходность не впечатляет, для роста цены акции нет триггеров, по сути сейчас «справедливая» стоимость актива⁠⁠
🚢 Если отт...

Владислав Кофанов, всмысле дивдоходность не впечатляет? При цене акции 12,5 рублей дивиденд 1 рубль 79 копеек. Это 14,32% годовых.

Продал НМТП. Див. доходность не впечатляет, для роста цены акции нет триггеров, по сути сейчас "справедливая" стоимость актива⁠⁠

🚢 Если отталкиваться от сегодняшней цены акции, то я бы уже не стал набирать позицию. Свои покупки данного актива я прекратил, когда цена перешагнула 11₽, уже тогда понимал, что если подойдём к 12₽, то по сути преодолеем «справедливую» стоимость актива, конечно, для дальнейшего роста нужны были триггеры (поэтому, так важно следить за отчётностями эмитента и корпоративными новостями). Вынос к 17₽ «психологически» был стёрт из памяти, тогда, казалось, что отчётность даст какой-либо ответ на данное действие рынка, но он же иногда бывает не логичен? (все мы хороши задним умом, знал бы отчётность за 2023 г. и ситуацию с нефтепроводом Дружба, продал бы по 17₽, какой-никакой опыт). Почему всё-таки решил продать? Ответ кроется в отчётности эмитента за 2023 г.:

🛳 Компании мешают кредиты, номинированные в валюте, это влияет на доход от курсовых разниц, в 2023 г. — 1₽ млрд (годом ранее 4₽ млрд, но стоит отметить, что головная компания от них избавилась полностью, а сама группа погасила краткосрочные, остались долгосрочные).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Покупаем НМТП

NMTP Новороссийский морской торговый порт

Покупка с уровня 12.295₽, стоп в красной зоне при сломе структуры.

НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объёму грузооборота. Недавняя публикация финансовых результатов по МСФО за 2023г вселяет оптимизм.

Дополнительно отмечу низкую долговую нагрузку, отличную рентабельность, перспективы инвестиций согласно стратегии развития компании и обещания эмитента направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, учитывая также размер свободного денежного потока (FCF)

Алексеев Максим
Split Bars Capital

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Грузооборот группы НМТП в 2023г вырос на 6%, до 132 млн т
Совокупный грузооборот топ-10 портов РФ за отчетный год составил 670,0 млн тонн, что составляет 75,6% совокупного грузооборота морских портов РФ и превышает показатель 2022 года на 22,9 млн тонн или 3,5%.

В 2023 году на условия работы портов негативное влияние оказывали последствия изменивших транспортную логистику западных санкций. С конца 2023 года дополнительное давление на объемы торговли оказывали усиливающийся кризис судоходства в Красном море ввиду атак йеменских хуситов и ограничения на международные расчеты.

Объем реализации бункерного топлива в портах России по итогам 2023 года вырос на 22,7%, в сравнении с аналогичным показателем годом ранее, и составил 7,5 млн тонн, в то время как совокупный грузооборот морских портов показал существенно меньший рост — на 5,2%. Главный итог прошлого года для российского бункерного рынка — рост объемов продаж топлива в портах и на внутренних водных путях (ВВП) после падения годом ранее. В целом это свидетельствует о стабилизации ситуации, что можно объяснить завершением процесса перестройки логистики. Кроме того, ослабление рубля по отношению к доллару в течение года благоприятно сказалось на конкурентоспособности российского топлива на мировом рынке.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🚢 НМТП. Продолжаю удерживать сделку.

Больше всего запросов в комментариях было именно по торговому порту Новороссийска. Видимо текущее снижение вызывает вопросы по открытой сделке. 

🔹 Действительно, пробой отметки 12.80 я рассматривала как крайнее препятствие на пути к нашей цели 15.39. Тем не менее, накопление 13.00-13.34 сдержало рост

🔹 В текущих условиях коррекцию с февраля 2024 года следует считать незавершенной. Это значит, что текущее снижение устраивает нас и не меняет планов.

🔹 Не следует рассматривать выход и нервничать до снижения ниже 11.19. В диапазоне от текущей цены я допускаю временную волатильность.

🔹 Увеличились и прогнозные сроки реализации. Если ранее 2 месяца я отводила только под рост, то сейчас уже месяц длится коррекция. Значит итоговое время от даты входа увеличивается до 3-3.5 месяцев. 

 

Остались вопросы? Задайте в комментариях

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НМТП — Прибыль 1 кв 2024г: 4,792 млрд руб (рост в 2 раза г/г)

НМТП Отчет РСБУ

НМТП Отчет РСБУ

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1833424

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НМТП. День

НМТП(NMTP)
На дневном графике цена дошла до кластерной зоны сопротивлений (12,225-12,02) и в моменте отбивается от одного из уровней этой зоны — горизонтали 12,225.

Можно пробовать лонг или отсюда, или при отбое других уровней этой зоны — нисходящей трендовой(12,125 на сегодня), ема11(12,066 на сегодня), восходящей трендовой(12,01 на сегодня).

В случае ухода цены ниже этой зоны ближайшими поддержками выступят гориз.уровни 11,74 и 11,41 и восходящая трендовая(11,52 на сегодня)

Как торговать уровни — писал здесь.
При торговле не забываем про стопы и тейки!
Пересечение уровней в одном месте усиливает этот уровень.
Ключевые уровни на графиках и в тексте выделены жирным.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Больше графиков в моем TG-канале.

Подписывайтесь на t.me/cap_of_charts

Авто-репост. Читать в блоге >>>

$NMTP прогноз
$NMTP на дневном ТФ вышел из сужающегося треугольника вверх и прямо сейчас делает ретест его верхней границы после пробоя👀

В случае успешного ретеста, а также возможно ретеста трендовой диагонали (в идеале), мы ожидаем рост в обозначенную на графике зону сопротивления📈
Потенциал до +20-30% роста🎯



Авто-репост. Читать в блоге >>>

#NMTP 🏗🛳 порт НМТП ТП 🎯 14,61р (+19,66%)
#NMTP 🏗🛳 порт НМТП на общей коррекции во вторник индекса на 1% подобрался по 12,215р, цена уже долго находится в консолидации, локально есть пробой нисходящей тенденции и откат.
ТП 🎯 14,61р (+19,66%)



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Грузооборот морских портов России за январь-март 2024г уменьшился на 3,3% г/г до 214,3 млн тонн — Ассоциации морских торговых портов

Грузооборот морских портов России за январь-март 2024 года уменьшился на 3,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 214,3 млн тонн.

Объём перевалки сухогрузов составил 103,5 млн тонн (-2,5%), в том числе: угля – 43,4 млн т (-15,2%), зерна – 18,0 млн т (+13,1%), грузов в контейнерах – 13,6 млн т (+11,9%),минеральных удобрений – 10,2 млн т (+37,9%), черные металлы –4,9 млн т (-5,3%), руда –2,2 млн т (-4,4%), грузы на паромах — 1,8 млн т (-1,3%).

Объем перевалки наливных грузов составил 110,8 млн тонн (-4,1%), в том числе сырой нефти – 69,0 млн т (+0,7%), нефтепродуктов – 29,7 млн т (-16,5%), сжиженного газа – 9,4 млн т (+4,6%), пищевые грузы – 1,7 млн тонн (-1,3%).

Экспортных грузов перегружено 167,9 млн т (+3,4%), импортных грузов – 9,8 млн т (+3,2%), транзитных – 17,5 млн т (+1,6%), каботажных – 19,1 млн т (-6,9%).

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна составил 63,7 млн тонн (-1,6%), из них объём перевалки сухих грузов составил 29,4 млн тонн (+12,3%), наливных грузов –34,3 млн тонн (-11,1%). Грузооборот портов Усть-Луга составил 27,7 млн т (-15,8%), Приморск – 16,8 млн т (-0,3%), Большой порт Санкт-Петербург – 13,4 млн т (+39,7%), Высоцк – 3,3 млн т (+1,5%).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сергей Шишхарев (Группа Дело) - интервью Коммерсанту, основные моменты



Жалуется на дискриминацию контейнерных грузов на РЖД

👉Ежемесячно нам отказывают в перевозке до 50% контейнерных поездов
👉В 1кв вся сеть остановилась
👉Был момент, когда одномоментно стояло порядка 1,1 тыс. поездов. Из них порядка 70 были наши, с контейнерами
👉«Уголь забивает сеть»
👉на конец марта было 50 непринятых к перевозке поездов и 51 брошенный
👉РЖД таргетирует и отчитывается за тонно-километры, поэтому легкие грузы (контейнеры) не в приоритете
👉Жалуется что компании ОТЛК ЕРА дали скидку 50%, тогда как Трансконтейнер готов платить 100%
👉За 4 года мы увеличили стоимость Трансконтейнера с $2 до $3,5 млрд (по оценке 7 EBITDA)
👉в Новороссийске нужно развивать припортовую станцию, поскольку там целый ряд проектов с расширением мощностей
👉Расширение Восточного Полигона +50 млн т = 3,7 трлн
👉Коридор Север-Юг стоит 1,8 трлн (те же 50 млн т)
👉По трем путям Транссиба и БАМа на восток едут 220 млн тонн.
👉«Видим завершение процесса передачи пакета FESCO в «Росатом», сейчас, насколько я понимаю, идет аудиторская проверка, нужно выяснить параметры работы компании».
👉«Мы думаем о том, чтобы FESCO тоже управлялось ГК «Дело» — как единоличным исполнительным органом либо через совет директоров. Наличие такой мощной компании интересно сегодня не только мне как акционеру, чтобы ее стоимость увеличить.»
👉Стратегия 2035: «К 2035 году мы надеемся войти в топ-10 логистических компаний мира с выручкой порядка 2 трлн руб., в топ-3 российских экспортеров зерна с объемом 25 млн тонн, иметь в структуре выручки не менее 50% международной.»
👉Глобал Портс: Первое и главное: мы выкупили у APM Terminals их долю по очень вменяемой цене. И у нас достаточно давно контрольный пакет. Второе: мы выкупили пакеты миноритариев и депозитарные расписки, и у нас сейчас больше 90%.

https://www.kommersant.ru/doc/6650648

Интервью вроде прочитал, но ничего полезного по NMTP, TRCN, FESH, GLPR не услышал.
Из того, что могло бы быть интересно инвесторам.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НМТП отчитался за 2023г. — чистая прибыль снизилась относительно прошлого года, но не всё так просто. Подсчитываем будущие дивиденды⁠⁠

🚢 Группа НМТП опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2023 г. Я продолжаю держать в своём портфеле данного эмитента исходя из нескольких параметров: эмитент является крупнейшим российским портовым оператором по объёму грузооборота, у него довольна понятная дивидендная политика (50% от чистой прибыли по МСФО), основные грузы — нефть и нефтепродукты и компания одна из самых рентабельных в России (50%). Помимо этого, эмитент улучшает свои финансовые результаты, накапливая приличный кэш на счетах, сокращая долги, конечно, не забывая об инвестициях. Давайте рассмотрим основные результаты компании:

⛴ Выручка: 67,4₽ млрд (+22,6% г/г)

⛴ Чистая прибыль: 30,2₽ млрд (-13,1% г/г)

⛴ Операционная прибыль: 36,8₽ млрд (+21,5% г/г)

Теперь давайте более подробно разберём отчёт:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НМТП отчет 2023, записная книжка #NMTP
Какой-либо IR у НМТП отсутствует:(
Капа = 247

Долг сократили с 10 до 4,4 убрав весь короткий долг
Кэш нарастили с 20 до 29
Итого +14,3
Выручка +12,4 (+23%) до 67

Opex +4,9
Основная непонятка = +3,3 расходов из-за переуступки дебиторской задолженности
FX profit 1 vs 4 (2022)
tax 0,61 — > 8,61, windfall tax = 0,345 всего
В 2022 по суду получили перерасчет налога за прошлые периоды (+5,8)

Corrected net profit: 32,9 vs 25,11 (в 2022)
Акции в обращении = 18,48 млрд vs 19,26 issued, 4% казначейка

рост дебиторки всего 1,1 млрд против 9,31 млрд в 2022
capex +13% до 6,1 млрд
NCF +4,2 до 32,8
FCF +4 до 29,22
Процентов заработали 2,4, в 2024 должны на 1 ярд больше по идее

smart-lab.ru/q/NMTP/f/y/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КТК возобновил отгрузку нефти на морском терминале после планового техобслуживания — Reuters

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил отгрузку нефти на морском терминале вблизи Новороссийска после планового техобслуживания, сообщила компания.

«После окончания основных работ на объектах морского терминала КТК в период плановой остановки нефтепровода 11.04.24 возобновлена отгрузка нефти», — говорится в сообщении консорциума.

КТК остановил отгрузку нефти на морском терминале 9 апреля в ходе плановой остановки для технического обслуживания и подключения нового оборудования нефтепровода Тенгиз-Новороссийск.

Нефтепровод КТК, по которому идёт более 80% всей экспортной казахстанской нефти, соединяет месторождение Тенгиз на западе Казахстана и ряд других с морским терминалом в Южной Озереевке около Новороссийска.

fomag.ru/news-streem/ktk_vozobnovil_otgruzku_nefti_na_morskom_terminale_posle_planovogo_tekhobsluzhivaniya_kompaniya/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Морской экспорт российской нефти вырос на 5% и достиг максимальных с мая 2023 года 3,8 млн баррелей в сутки
Морской экспорт российской нефти вырос на 5% и достиг максимальных с мая 2023 года 3,8 млн баррелей в сутки. На фоне снижения переработки, вызванного атаками украинских дронов на НПЗ и добровольными обязательствами перед ОПЕК+, экспорт российской нефти упадет до привычных 3,5 млн б/с, уверены эксперты

Экспорт российской нефти морским путем в марте 2024 года вырос на 5% год к году и достиг 3,8 млн баррелей в сутки (б/с), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kpler. Это максимальный показатель с мая 2023 года, когда объем экспорта превышал 3,9 млн б/с. В январе России экспортировала танкерами 3,5 млн б/с, в феврале — 3,3 млн б/с. 

Существенный рост экспорта нефти связан с перенаправлением потоков с НПЗ, которые оказались повреждены украинскими беспилотниками, отмечает издание. В марте от ударов пострадали Нижегородский, Сызранский и Куйбышевский НПЗ. Кроме того, произошла технологическая поломка на Астраханском НПЗ. В начале апреля из-за паводка остановил работу Орский НПЗ. Минэнерго ожидает, что поврежденные установки будут введены в строй к июню.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🚢 НМТП. Приближаемся ко входу.

В настоящий момент выполнены все условия для входа по сделке, предложенной 07 марта. 

С тех пор была образована подвижная коррекция и сильная зона накопления на уровне 12.80. Ее теперь мы и можем использовать в качестве сигнала на вход.

Далее от точки входа держать лонг буду до 15.39. Прогнозный рост составит +20.09% по сделке.

 Со мной? Тогда добавьте + к посту.

 

 Больше идей и готовых сигналов в Телеграм  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📑Отчеты прошлого: химпром и порты

Вчера вечером свои финансовые результаты по МСФО за 2023 год представили КуйбышевАзот и НМТП. Коротко разбираем обе компании

 

 

🔹КуйбышевАзот (KAZT)

МСар = ₽158 млрд

Р/Е = 12

 

Результаты

— выручка: ₽81 млрд (-17,5%)

— чистая прибыль: ₽12,8 млрд (-67%)

 

🚀Мнение аналитиков МР

Такое сильное падение показателей связано со снижением цен на продукцию компании до исторически средних. Похожая динамика наблюдается в финансовых показателях Акрона, отчет которого мы недавно разбирали.

 

КуйбышевАзот производит капролактам и капрон (50% выручки), аммиак и азотные удобрения (40%) и промышленные газы (10%). Ранее конъюнктура на рынке этих товаров была сильно перегрета из-за очень высоких цен на газ — разовое явление. 

 

Поскольку рыночная конъюнктура не благоволит компании, мы считаем, что текущая оценка акций КуйбышевАзота слишком высока, чтобы рассматривать бумаги в качестве инвестидеи.

 

 

🔹НМТП (NMTP)

МСар = ₽235 млрд

Р/Е = 8

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ближайшим триггером для роста бумаг НМТП может стать объявление дивидендов - Альфа-Банк
В понедельник, 1 апреля, компания НМТП (Новороссийский морской торговый порт) опубликовала отчёт по МСФО за 2023 год. Ключевые результаты

• Выручка — 67,5 млрд руб. (+22,7% г/г).

• Операционная прибыль — 36,9 млрд руб. (+25,5%).


Авто-репост. Читать в блоге >>>