IPO МТС Банка

О намерении провести IPO МТС банк объявил 12 апреля.
Организаторы оценили справедливую стоимость банка до 115 млрд руб.
МТС Банк планирует уложиться с IPO до майских праздников.

✅Изначально планировался объем привлечения 10-15 млрд руб, который потом понизили до 10-12 млрд руб
✅Форма IPO: выпуск новых акций, МТС не планирует продавать акции
✅Допэмиссия: 7,187 млн акций
✅Ценовой диапазон на IPO МТС Банка составил 2350-2500 руб
✅Изначальную оценку P/B=1,1-1,43 пришлось понизить
✅Капитал банка на начало 2024 года = 71,3 млрд руб, прибыль 2023 = 12,5 млрд.
✅ROE 2023 = 19%

Ранее сообщалось, что по мнению Владимира Евтушенкова (Совладелец АФК «Система») оценка банка для IPO превысит $1 млрд

Хронология IPO МТС Банка

МТС банк планировал провести IPO не позднее 2022-2023 года — заявляла Полина Угрюмова (директор по связям с инвесторами компании) на вебкасте #smartlabonline.

Однако 30.03.2023 Глава МТС назвал состояние рынка не подходящим для проведения IPO МТС-банка

В феврале Reuters сообщило о проведении IPO МТС банка в «весеннее окно».

В марте 2024 года СМИ написали, что МТС Банк проведет IPO в ближайшее время.

12 марта совет директоров МТС Банка принял решение разместить допэмиссию, увеличив уставной капитал капитал на 3 593 521 000 рублей до общего размера 18 608 352 500 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 7 187 042 штук с номиналом 500 руб штука.

19 марта банк объявил параметры IPO, которые оказались ниже изначально заявленных.
Коммерсант написал, что компании пришлось снизить оценку под давлением институциональных инвесторов.

Торги акциями МТС Банка

Ожидается, что торги Акциями начнутся 26 апреля 2024 года под тикером MBNK и ISIN RU000A0JRH43. Акции будут включены в первый уровень листинга Московской биржи.