Облигации GAZ CAPITAL

«Газпром капитал» принял решение разместить бессрочные облигации серии БЗО26-1-Е объемом 1 млрд евро по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Оплата облигаций при их размещении может осуществляться еврооблигациями [B]Gaz Finance plc (ISIN XS2243636219)[/B], права на которые учитываются российскими депозитариями, или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций.
Замещающие облигации имеют аналогичные с еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по замещающим облигациям будут осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

Update 21/12/2022
ЦБ РФ зарегистрировал выпуски облигаций «Газпром капитал» серии ЗО26-1-Д, ЗО28-1-Д и ЗО37-1-Д.
Присвоенные регистрационные номера – 44-09-36400-R-003P, 4-10-36400-R-003P и 4-11-36400-R-003P.
Это замещающие облигации к выпускам GAZ-26 (XS1951084471), GAZ-28 (XS0885736925) и GAZPR-37 (XS0316524130).
Держатели – следим за анонсами о начале замены.

__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Держатели трех выпусков еврооблигаций «Газпрома» одобрили изменения условий обслуживания бумаг, говорится в сообщении эмитента Gaz Capital S.A. Предложения компании приняли держатели еврооблигаций с погашением в 2037 году (ISIN XS0316524130), бумаг с погашением в 2028 году (XS0885736925), облигаций с погашением 2026 году (XS1951084471).
В качестве нового доверительного управляющего по бумагам назначен i2 Capital Trust Corporation Ltd.
Компания просила согласия держателей облигаций на замену доверительного управляющего и изменения процедуры его назначения, изменение процедуры аннулирования облигаций, продление льготного периода, применимого к платежам, до 14 календарных дней.
__________________________________________
Это значит, что эти выпуски следующие на замещение.


___________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Евгений Саматуга, Доктор, меня все игнорируют! — Пожалуйста, следующий… так чего — есть у кого новости по GAZ-30?

Евгений Саматуга,

я тоже слежу за GAZ 30 и GAZ 37.
Новостей по замещению пока не нашел. Если будут — напишу сюда для всех.

Евгений Саматуга, Доктор, меня все игнорируют! — Пожалуйста, следующий… так чего — есть у кого новости по GAZ-30?

Евгений Саматуга, думаю в январе 2023 будут замещать, как раз к выплате купона в феврале

Почему замещающие облигации ГазпрКЗО1Д так сильно упали в первый день торгов? Может надо подбирать? 3% годовых в валюте разве плохо. Ещё и дисконт в 15%

«Газпром» будет возвращаться к замещению выпусков евробондов, по которым уже проведены обмены на локальные облигации, заявил замглавы департамента компании Игнат Диркс.
«На текущий момент мы провели семь обменов, по которым уже состоялись расчеты, на этой неделе закрылась книга по третьей серии, то есть уже восьмая сделка у нас в процессе. И я считаю, что мы добились очень солидных результатов, средний процент конверсии держателей евробондов в российской инфраструктуре составил более 95%. Минимальный был 91,3%. При этом безусловно мы в работе особый акцент делали на участие физических лиц», — сказал Диркс, выступая на Российском облигационном конгрессе, организованном Cbonds.
Впереди у компании обмен 15 выпусков евробондов на «замещающие» облигации, уточнил он. Стратегия, которую выбрал «Газпром» — проведение обменов по мере наступления сроков выплаты купонов, отметил Диркс.
По его словам, среди тех, кто не принял участие в обмене, выделяются несколько групп инвесторов. Во-первых, это те позиции, управление которыми ограничено вследствие недружественных действий иностранных государств. Вторая группа — инвесторы, зачастую физлица, до которых брокеры «не смогли достучаться», третья — те, кто осознанно не идет в обмен и верит в разморозку платежей через иностранную инфраструктуру, четвертая — те, кто не смог выполнить обязательство по оферте и поставить евробонды. К последней группе относятся инвесторы, переводившие евробонды в росс инфраструктуру из зарубежной «по достаточно экзотическим депозитарным цепочкам», сказал представитель «Газпрома».
На первых этапах процесса обмена компания была удивлена низкой активностью инвесторов, «потребовалось в ручном режиме взаимодействовать со всеми крупнейшими брокерами», чтобы проинформировать максимально широкий круг инвесторов, отметил он.
«С точки зрения нашей стратегии, мы планируем завершить обмены и планируем по каждому из выпусков предложить тем инвесторам, которые не успели на первый обмен, дополнительные выпуски», — заключил Диркс.
На вторичном рынке, по его словам, уже начинают формироваться кривые по выпускам «замещающих» бондов. «Пока ценообразование местами носит спорадический характер, но мы считаем, что по мере насыщения рынка будем иметь красивые ликвидные локальные кривые, что, наверное, будет хорошим бенчмарком для ценообразования на внутреннем рынке».

___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Всем привет! GAZ-30 еще не попал в число счастливчиков на замещение?

Евгений Саматуга, Доктор, меня все игнорируют! — Пожалуйста, следующий… так чего — есть у кого новости по GAZ-30?

А как с этих замещающих облигаций налоги платить? Брокер сам все сделает или что-то придется вручную оплачивать?

«Газпром капитал» 06 декабря начнет размещение выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО29-1 на 2 млрд долларов США, говорится в сообщении эмитента.
Это замещающие облигации к выпуску GAZ-29 (XS2291819980)
Дата погашения – январь 2029 года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 долларов США. Цена размещения – 100% от номинала.
Книга заявок будет открыта с 10:00(мск) 06 декабря по 18:00(мск) 16 декабря
Ссылка на оферту и порядок обмена gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2022/2022.12.05-oferta-6.pdf

___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Сергей Дем, ну, в доверительном управлении я точно участвовать не буду. А вот еврооблигации GAZ-31 я бы заменил. Кроме РСХБ никто про эти бу...

Евгений, все росброкеры участвуют в замене

Евгений, Сейчас БКС предлогает покупку через Доверительное управление. Если Вы волнуетесь, то вероятно Вы избежали этой участи )))

Сергей Дем, ну, в доверительном управлении я точно участвовать не буду. А вот еврооблигации GAZ-31 я бы заменил. Кроме РСХБ никто про эти бумаги не писал? Финам, например

Здравствуйте, куплю GAZP-37 за 50% от номинала в количестве 120шт.

Дмитрий Молчанов, продавец будет даже не дурак, а клинический идиот )))
при замещении цена в стакане будет 100+, несколько более выгодная замещающая облигация на GAZPR 34 торгуется по 110%.

Здравствуйте, куплю GAZP-37 за 50% от номинала в количестве 240шт.

РСХБ начал сбор заявок на замещение еврооблигаций GAZ-31 (XS2363250833). Типа надо быстро успеть до 9 декабря. От других брокеров были письм...

Евгений, Сейчас БКС предлогает покупку через Доверительное управление. Если Вы волнуетесь, то вероятно Вы избежали этой участи )))

РСХБ начал сбор заявок на замещение еврооблигаций GAZ-31 (XS2363250833). Типа надо быстро успеть до 9 декабря. От других брокеров были письма на эту тему? Мой БКС молчит… Волнуюсь

Всем привет! GAZ-30 еще не попал в число счастливчиков на замещение?

Евгений, Извиняюсь) Не видел вопроса, поэтому отвечаю с опозданием.

Сначала думал развёрнуто всё описать, но решил что отвечу максимально к...

David Web, ЭХ знал же что надо тарить ппц)))))))))))))))))))))

«Газпром капитал» 30 ноября начнет размещение выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО27-2-Д на 1 млрд долларов США, говорится в сообщении эмитента.
Это замещающие облигации к выпускам GAZ-27_2 (XS2196334671)
Дата погашения – 29 июня 2027 года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 долларов США. Цена размещения – 100% от номинала.
Книга заявок будет открыта с 10:00(мск) 30 ноября до 18:00(мск) 7 декабря
Ссылка на оферту и порядок обмена gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2022/2022.11.29-oferta-3.pdf

Т.к. по GAZPR 34 довольно много держателей из за «клиентоориентированности» росброкеров пролетели мимо обмена – пинайте своих брокеров чем раньше, тем лучше.


___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Спасибо большое. Напишу, чтобы поиском искалось другим.

Series 29 2028 XS0885736925 — это GAZ-28

Series 48 2026 XS1951084471 — это GAZ-26

Jin, спасибо за информацию.
а 29 и 48 серии — это какие облигации?

KlintonBil,
Series 29 2028 XS0885736925
Series 48 2026 XS1951084471

Это есть на сайте i2capmark.com а также на rusbonds, правда на последнем нет поиска по серии, так что придётся перебирать.

Jin, спасибо за информацию.
А кто — то знает, как найти соответствие вот этим облигациям. По ним объявлено голосование:

Gaz Capital S.A. Series 12, 29 & 48

Gaz Capital S.A. Series 12 — GAZ — 37 на сколько я понял, ISIN XS0316524130 а 29 и 48 серии — это какие облигации?

Сегодня ЦБ РФ зарегистрировал выпуски облигаций «Газпром капитал» серии ЗО27-2-Д, ЗО29-1-Д и ЗО31-1-Д, говорится в сообщении регулятора.
Присвоенные регистрационные номера – 4-06-36400-R-003P, 4-07-36400-R-003P и 4-08-36400-R-003P.
Похоже, что это замещающие облигации к выпускам GAZ-27_2 (XS219633467), GAZ-29 (XS2291819980) и GAZ-31 (XS2363250833).
Держатели – следим за анонсами о начале замены.


___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Да это поток мысли знатный кончено

>>отвечу максимально кратко
не хилый такой краткий ответ почти на весь монитор

>>зачем возвращать условные 1000 долларов, когда доллар будет по 120 или по 150 или по 200, когда можно вернуть всем доллары по 60
вы думаете, когда Газпром платит купон по евробондам, он покупает доллары в этот день на бирже?