Ставка ЦБ 16% | Дивидендный расцвет

Всем привет. Неделя выдалась жаркой на объявление и утверждение дивидендов. Что и говорить – даже после выхода этой статьи еще аж до вторника будут выходить аналитические разборы по Северстали и МТС. А пока стоит отметить важность не столько сохранения ставки ЦБ на уровне 16% по итогам пятничного заседания, сколько допущение главы Центробанка о повышения ставки при сохранении ситуации с отсутствием экономических индикаторов для закрепления и снижении инфляции. На мой взгляд, мы еще не скоро перестанем видеть двузначные числа от ЦБ.

Отдельной строкой стоит напомнить о наступлении крайнего срока подачи заявок на обратный выкуп замороженных иностранных акций, большинство брокеров устанавливают границу подаче в районе 30 апреля – 3 мая. Хотя на неделе были перепалки с бельгийским и люксембургским регулятором на тему непризнания указа Путина об обмене замороженных акций. Подлил масла в огонь Медведев заявив, что рассматривается ответ на изъятие наших активов в виде изъятия активов иностранных инвесторов.

Не забудьте поставить лайк статье, а самые важные новости быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь.👍

По традиции начнем с дивидендных новостей недели

Выручка «Русагро» за 3 месяца 2024 года составила ₽71,72 млрд, увеличившись на 45% по сравнению с ₽49,39 млрд годом ранее. Объем реализации промышленной продукции масложирового сегмента вырос в 2 раза до 538 тыс. тонн. Объёмы продаж и производство свинины сократились на 19% и 17% до 58 тыс. тонн и 73 тыс. тонн соответственно из-за снижения рождаемости после вспышки АЧС в 2023 году. Продажи сахара увеличились на 26%, до 187 тыс. тонн, производство выросло на 88%, до 129 тыс. тонн.

Прогноз дивидендов ₽77.93, отсечка 09.09.2024, ДД 5.3%

ГМК «Норникель» решил создать плавильные мощности по медному концентрату в Китае, что позволит избавиться от проблем с расчетами и приблизить товар к месту потребления, и тогда финальный продукт будет продаваться как китайский. А китайский товар гораздо сложнее подвергнуть санкциям в Китае, чем российский, поступающий в Китай. Компания также рассчитывает получить доступ к аккумуляторным технологиям для будущего масштабирования процесса их выпуска внутри страны.

Инвестиции «Норникеля» в рост добывающих и обогатительных мощностей в Норильске составят ₽300 млрд. Ещё ₽150 млрд будет потрачено на расширение логистической инфраструктуры Норильского района и Северного морского пути. Новые проекты должны обеспечить «Норникелю» более ₽550 млрд в год дополнительной выручки, а государству ₽40 млрд в год дополнительных налоговых поступлений.

Прогноз дивидендов ₽5.57, отсечка 25.12.2024, ДД 3.6%

Совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику на 2024-2026 годы. Документ устанавливает минимальный размер дивидендов на уровне ₽35 на акцию, которые будут выплачиваться один раз в год с возможностью изменения периодичности выплат. При определении размера дивидендных выплат МТС будет учитывать ряд факторов, включая денежный поток от операционной деятельности, капитальные затраты и долговое положение.

Дивиденды ₽35, отсечка 15.07.2024, ДД 11.0%

Правительство Канады предоставило авиастроительной компании Airbus разрешение на использование при производстве самолетов титана от компании «ВСМПО-Ависма», несмотря на введенные против нее антироссийские санкции. В 2022 году Airbus рассчитывал отказаться от российского титана в течение нескольких месяцев.

Прогноз дивидендов ₽564, отсечка 31.05.2024, ДД 1.5%

Компания «Новатэк» приступила к опытно-промышленной эксплуатации газоконденсатных залежей на Северо-Часельском месторождении в режиме пусконаладочных работ под нагрузкой. Годовой уровень добычи на месторождении составляет более 3 млрд куб. м природного газа и 0,1 млн тонн газового конденсата.

Прогноз дивидендов ₽59.67, отсечка 09.10.2024, ДД 4.8%

Чистая прибыль НМТП по РСБУ за 3 месяца 2024 года составила ₽4,792 млрд, увеличившись в 2 раза по сравнению с ₽2,461 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 26,8% до ₽8,783 млрд против ₽6,925 млрд годом ранее.

Прогноз дивидендов ₽0.8106, отсечка 11.07.2024, ДД 6.6%

Сеть зарядных комплексов «РусГидро» для электромобилей расширилась до 300 и уже охватывает 37 регионов России. Юбилейная ЭЗС была открыта в Перми. Большинство станций работают в Приморском крае – 75 штук. На втором месте Амурская область – 19 ЭЗС, далее Омская область – здесь их 17. Кроме того, в ближайшее время первые два комплекса ЭЗС «РусГидро» будут размещены на 378 километре трассы М-11 «Нева».

Прогноз дивидендов ₽0.0521, отсечка 11.07.2024, ДД 7.2%

Компании «Фосагро» и «Русал» договорились продлить соглашение о поставках фтористого алюминия до 2044 года. «Фосагро» увеличит объемы производства сырья для алюминиевой компании на 28% — с текущих 75 тыс. тонн до 96 тыс. тонн. Для этого компания проведет очередной этап модернизации и расширения производства фтористого алюминия на Череповецком химическом комплексе. Планируемый объём инвестиций превысит ₽4,5 млрд.

Чистая прибыль «ФосАгро» по МСФО за 2023 год составила ₽86,14 млрд, снизившись в 2 раза по сравнению с ₽184,71 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 22,7% до ₽440,3 млрд против ₽569,53 млрд годом ранее.

Прогноз дивидендов ₽120.52, отсечка 10.07.2024, ДД 1.8%

Чистая прибыль «Самолета» по МСФО за 2023 год составила ₽26,1 млрд, увеличившись на 70,8% по сравнению с ₽15,28 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 48,7% до ₽256,12 млрд против ₽172,22 млрд годом ранее.

Прогноз дивидендов ₽40.6, отсечка 11.10.2024, ДД 1.1%

Наблюдательный совет Мосбиржи созвал повторное годовое собрание на 31 мая. На нём будет рассмотрен вопрос утверждения дивидендов по итогам 2023 года в размере ₽17,35 на одну обыкновенную акцию.

Дивиденды ₽17.35, отсечка 10.05.2024, ДД 7.7%

Теперь посмотрим на предстоящие дивиденды и далее перейдем к портфелю.

ДИВИДЕНДЫ НЕДЕЛИ

Рекомендация СД выплатить: INARCTICA, ТГК-14, Татнефть, Сбербанк, Северсталь, МТС, Банк Уралсиб, РЭСК, Красноярскэнергосбыта, МФК «Займер», Банк Кузнецкий, Европлан, ММК, Самараэнерго, УК Арсагера, Артген

Рекомендация СД НЕ выплачивать: Магаданэнерго, Камчатскэнерго, Якутскэнерго, ДЭК, Южуралникель, Калужская сбытовая компания, Сегежа

Собрание акционеров утвердило: NovaBev, Банк Санкт-Петербург, АКБ Приморье, Лукойл

Собрание акционеров НЕ утвердило: –

Как видите, количество объявленных дивидендов зашкаливает, однако это не сильно подвинуло текущих лидеров дивидендных выплат. Стоит отметить, что главная интрига по объявлению дивидендов от Газпрома, Роснефти и Сургутнефтегаза продолжает сохраняться. Что-то мне подсказывает, что там должны многое согласовать с кем нужно, поэтому фактически дожидаться поступления дивидендов от дочек вряд ли будут использовать как долгоиграющий повод.

Лидеры ближайших дивидендных выплат у нас выглядят следующим образом:

1. Северсталь, 17.06.2024, ДД 12.3%
2. Банк Уралсиб, 03.06.2024, ДД 12.0%
3. ЛЭСК, 29.05.2024, ДД 11.5%
4. МТС, 15.07.2024, ДД 11.3%
5. НЛМК, 24.05.2024, ДД 11.0%

Есть компании, которые еще не объявляли о своих дивидендах, но аналитики предполагают, что следующие компании могут обладать максимальной дивидендной доходностью по возможной предстоящей выплате:

1. Юнипро, 28.4%
2. Глобалтранс, 23.4%
3. Сургутнефтегаз АП, 18.5%
4. Газпром, 13.3%
5. Россети ЦП, 12.6%

На следующей неделе у нас отсекается ЛСР, ЦМТ, Банк СПб и АКБ Приморье.

Пишите в комментариях от каких компаний вы ждете следующих дивидендов. А я напомню, что зарабатывать больше всего можно покупая дивидендные акции на выходе сущфактов, после которых цена как правило начинает расти вплоть до даты отсечки. А чтобы купить вовремя и не пропустить весь рост, необходимо быть в курсе новостей по дивидендам, которые публикуются на канале в Telegram, подпишитесь.👍

ИНВЕСТИЦИИ

Мои счета представлены у нескольких брокеров. Остатки прошлого портфеля состоят из замороженных рублевых и евровых акций. После подачи заявки на обратный выкуп замороженных акций сижу и смиренно жду новостей на эту тему. По брокерам начали образовываться остатки видимо по невостребованными для выкупа акциям в числе которых оказался например Bayer.

ДИВИДЕНДЫ

В этом месяце поступили дивиденды от замороженных акций Volkswagen AG, ожидаю поступления от ЛСР и Интер РАО.

На следующей неделе нас ожидают новые новости и дивиденды компаний. Проверьте, что подписались на канал, поставили лайк и написали в комментариях. Оставайтесь на канале, не прощаюсь с вами и удачи в инвестициях.👋

🎁 А теперь про обещанный подарок. Пройдите бесплатный курс по ссылке и получите до 25 000 на счет. Торопитесь, количество подарков ограничено!👍