комментарии Александр Шадрин на форуме

  1. Логотип АФК Система
    ⚡️Скоро IPO Элемента.

    Ребята подготовили посты, рекомендую
    Торопов Степан (https://t.me/karsotel/1171)
    Кузьмичев Олег (https://smart-lab.ru/mobile/topic/1016751)
    Сергей Попов (https://t.me/nztrusfond/4319)
  2. Логотип АФК Система
    Не рекомендую шортить Систему. Порежут в ближайшее время, как свиней.
  3. Логотип АФК Система
    Пробиваем 28.5 и идем на 33-36

    Там если соотносить с пулом публичных дочек минус корпдолг справедливая цена 32 сейчас. Элемент добавит 5. Итого цель к концу июня 33-36.
  4. Логотип АФК Система
  5. Логотип АФК Система
    АФК Система: Sum Of The Parts (SOTP), весна 2024

    АФК Система: Sum Of The Parts (SOTP), весна 2024

    В конце 2022 года я проводил оценку АФК Система по методу Sum-Of-The-Parts.

    Оценка по сумме частей (SOTP) — это подход к оценке компании путем отдельной оценки стоимости каждого бизнес-сегмента или дочерней компании и их сложения для получения общей стоимости компании.

    https://vk.com/@shadrininvest-sistema-sem-starshih-dochek-chast-5



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Логотип АФК Система
  7. Логотип АФК Система
    Kirill, Сбер честно направляет на дивы половину прибыли, вторую половину в капитал читай на развитие, Лукойл, Северсталь, хоть и частные но ...

    greedy_gnom, держись подальше
  8. Логотип АФК Система
    Александр Шадрин, я думаю если посмотреть отчет МТС там будет их МТСовская графа расходы на персонал. Что касается бонусов за сделки, то мне...

    greedy_gnom, обходите стороной этих мошенников
  9. Логотип АФК Система
    Александр Шадрин, как газпром, например

    Елена Moon, у Газпрома активы это трубы, закопанные в землю
  10. Логотип АФК Система
    Александр Шадрин, правильно, поэтому надо покупать МТС, а не этих разводил

    Елена Moon, перспективнее Систему, она в 3 раза дешевле пула активов стоит
  11. Логотип АФК Система
    Александр Шадрин, я бы с вами согласился, если бы не было ситуации когда у компании долги огромные копятся. А при это менеджмент в обход мин...

    greedy_gnom, это цифры на всю компанию, включая МТС… там 130 тыс. сотрудников. Основная часть на Корпцентре это бонусы за сделки. В 2023 были мегауспехи.
  12. Логотип АФК Система
    Комментарий по отчету РСБУ за 1q2024 АФК Система.

    Получается Корпцентр перекредитует дочки, главным образом, Сегежу, кладя себе +200 бп. И видимо, переупаковал активы, возможно, купил доли Озона с венчурных фондов, или что-то другое.

    Это может выглядить угрожающе, но мы не видим всей картины.

    Момент истины будет — начало 2025, тогда мы узнаем, как прошло рефинансирование 500 млрд долга (в основном это МТС), как идут IPO. К этому моменты со ставками будет понимание, и с СВО.

    Думаю, к лету 2025 акции Системы будут на уровнях 60-75 руб., достигнув своей справедливой оценки.

    Кто-то выбрал обычку Сургутнефтегаз вместо АФК Система. У первой кэш в токсичной валюте в заблокированных банках. Плюс неизвестный мажор с неизвестными целями. Копить кэш — это самое глупое, что может придумать бизнес. Если не знаешь, что делать с деньгами — верни акционерам. Возможно, это и не бизнес.

    Или АФК Система — компания, которая все годы вкладывала в новые активы. И инвестировала. Как на уровне Корпцентра, так и на уровне дочек. Один МТС инвестировал 600 млрд руб. за 6 лет. И его долг — это не дивиденды в долг, а это инвестиции в долг.

    Прошло успешно IPO МТС Банка, сейчас на очереди Элемент. Эти компании были даже не радарах полгода назад. Я бы сказал, что это проба пера. Основные козыри еще впереди. Космос, Биннофарм, Степь, Медси, Ситроникс.

    Один Систроникс может три IPO провести — Спутникс, производство ЦОДов и производство электросудов и зарядка электрокаров. У МТС в запасе башни, ЦОДы, МТС Медиа. Два классных сериала на Кионе посмотрел — Обоюдное согласие и Кеша должен умереть, рекомендую.

    А еще минеральная вода, камчатская рыба и Натура Сиберика. Да и публичные активы — Озон, Эталон, МТС растут.

    Вот и выбор — Кащея Бессмертного выбрать, который чахнет над златом, спонсируя американскую экономику, держа их валюту. Или всё-таки русского парня со Смоленщины — Владимира Петровича. Который целые отрасли с нуля создал в России.

    Я за Сильную Россию!
  13. Логотип АФК Система
    Матвей, а он работает? Вот, создали завод «Ангстрем-Т», в 2008 г. купили оборудование у АМД, влили миллиарды бюджетных денег. Результат — за...

    Markitant,

    ⚡️ГК «Элемент» столкнулась с повышенным спросом на новый микроконтроллер собственной разработки MIK32 «Амур»

    elron.tech/russian-arduino-compatible-board/

    Речь идет о миллионах штук, корпусирование которых компания вынуждена вести не только на своих мощностях в подмосковном Зеленограде, но и на стороннем контрактном производстве. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в одной из компаний отрасли и подтвердил представитель «Элемента».

    www.vedomosti.ru/technology/articles/2024/05/03/1035454-mikron-sprosom-mikrokontroller
  14. Логотип МТС
    Александр Шадрин, к сожалению, да. Допки сплошь и рядом видим, а вот правильный байбэк, по-американски, с погашением выкупленых акций (и авт...

    Вася Баффет, да мы про другое. Про МТС Банк, человек не понял, как у них доля сократилась, а акции они не продавали. Так они допку сделали и продали её.
  15. Логотип МТС
    Александр Шадрин, так в пресс-релизе русским по белому написано, что он их не продавал?

    Дюша Метелкин, уменьшение доли при допэмиссии это естественно.
  16. Логотип МТС
    Auximen,
    Позвольте, но в пресс-релизе же русским по белому написано:
    Размещение состояло исключительно из акций дополнительной эмиссии (cas...

    Дюша Метелкин, когда новые акции купили новые акционеры у старого акционера доля снижается?
  17. Логотип АФК Система
    Александр Шадрин,
    «Решением совета директоров эмитента о согласии на совершение сделки предусмотрено, что сведения об условиях сделки, а так...

    Kirill, свыше 235 млрд руб.?
  18. Логотип АФК Система
    АФК «Система» Решения совета директоров2. Содержание сообщения2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) э...

    Раскрывальщик, что это за сделка на >10% от активов?
  19. Логотип АФК Система
    Kirill, 5 дней назад было 2 раза, сегодня в 13-00 5 раз, а в 20-00 уже 10 раз?))

    Sloikin, я подал заявку после 13ч на 2 000 000 руб.
  20. Логотип АФК Система
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: