Химпром акции

Спасибо, эта ссылка, конечно есть. Но как-то некрасиво, что открываешь эту ветку, а график такой странный, отсутствующий. Когда я впервые про химпром читал, это меня чуть не отпугнуло, решил, что совсем шлак.
Сейчас-то его держу, рассчитываю на регулярные дивиденды и вообще приличный рост. Я делал расчеты, у них все очень красиво росли показатели последние годы.

Поставьте, please, здесь график префов, а не обычки, обычка не торгуется.
И, кстати, можно какую-нибудь переключалку придумать, если несколько акций по эмитенту?

Александр Смирнов, график префов тут: smart-lab.ru/g/MOEX%3AHIMCP/D/
см ссылку в левом меню

26.10.2017 г. проведения заседания совета директоров эмитента:

О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по результатам девяти месяцев 2017 года и порядку выплаты дивидендов, в том числе об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вадим Тимашов, спасибо! Добавил в календарь

26.10.2017 г. проведения заседания совета директоров эмитента:

О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по результатам девяти месяцев 2017 года и порядку выплаты дивидендов, в том числе об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Поставьте, please, здесь график префов, а не обычки, обычка не торгуется.
И, кстати, можно какую-нибудь переключалку придумать, если несколько акций по эмитенту?

Инвестиционный обзор-ПАО Химпром.


-Начну с акционерного капитала:
83.92% принадлежит Векселебергу,
11.44% некие ООО «КТЦ» (принадлежит гендиректору ООО «Группа Оргсинтез» Ярославу Кузнецову через ООО «КТЦ» )
4.64% Free float.
-Устав(собственно почему я и обратил внимание на данную компанию)
Согласно уставу: «Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по всем привилегированным акциям типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества и делится на общее количество этих акций. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по одной обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по одной привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого на одну привилегированную акцию, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию.»
-У компании растут операционные показатели 3 год подряд(думаю что по итогам 2017 тоже будет рост).За 1П 2017 операционная прибыль упала на 10%, но это бумажный эффекс, из-за укрепившегося рубля.
-У компании заканчиваются капексы:
Производство гипохлорита кальция и гашеной извести.Эффект от них уже будет виден в 2018 году в первом полугодии.Также на носу мегапроект по строительству производства перекиси водорода.
Также в 2017 году увеличится экспорт перкарбоната натрия на 70-90%.Экспорт составляет 20% от всего объёма продаж.
-Дивиденды
В прошлом году конечно не плохо качнул Вексельберг, компания заплатила за 2016 год 0,6392 руб. на АО и АП или 89% от ЧП.
За первое полугодие 17 года заплатили 0.1198 руб. на АО и АП 
-По итогам 2017 года ожидаю роста ЧП компании на 10-15% по сравнению с 2016.Примерно до 734 млн руб.
Если качнут в % от ЧП также на дивиденд как и в том году то доходность будет примерно 0.7 руб на одну акцию.
Но уже в 1полугодии 2018 будет эффект от запуска производств по производству гипохлорита кальция и гашеной извести, что по итогам 2018 года увеличит ЧП по моим подсчётам минимум на 100%, до1500 млн руб. при работе новых производств на 50% мощности.Если посчитать возможный дивиденд, то минимум это 0.65 руб на АП(10% от ЧП).А если качнут также как и по итогам 2016?? То дивиденд будет минимум 1 рубль.
-Рассмотрим мультипликаторы компании:
Ev/Ebitda LTM= 5.4
NetDebt/Ebitda=3.6
P/E Ltm=7.
P.S.
Рисков много, неликвид, может быть принудительный выкуп, уменьшение див.выплат по итогам 2017.Но я решил что игра может стоить этого риска и купил себе на 4% от портфеля префок.
Плюсы: завершение капексов должно оказать существенный эффект на ЧП, консервативно минимум удвоить ЧП, а при хороших раскладах и утроить.Соответственно рост ЧП скажется на росте див.выплат.
P.S.2 Теперь я акционер ПАО Химпром, как минимум на год

Ростелеком, Химпром, Сбербанк: пересмотр взглядов

Ранее ( http://smart-lab.ru/blog/414235.php ) я писал об акциях, которые не стал бы добавлять в свой портфель. Сейчас ситуация изменилась, пересмотрел свои взгляды.

Сбербанк: кукл силен, но и фундамент у компании хороший. Иностранцы идут в Россию — Сбер растет, бегут из России — Сбер падает, всё просто. Сильный драйвер — возможное увеличение нормы ЧП на дивиденды при достаточности капитала. Минус — компания едва ли обгонит индекс, потому что котировка Сбера, по факту, и определяет ММВБ. Дивдоходность обычки, опять же, средняя по индексу.

Химпром ап: долг высокий, но соотношение долг/EBITDA при рентабельности компании в 25% на самом деле приемлемое. Компания платит промежуточные дивиденды, обычкой владеют две связанные между собой группы и дивиденд по префам всегда не ниже, чем на обычку. Хороший дивитикер, но едва ли что-то большее.

Ростелеком: дивы платятся от денежного потока, рентабельность компании невысока. Дененжный поток может увеличиться из-за продажи недвижимости и госзаказа на проводную связь в госучреждениях.

сегодня ожидаем: HIMCP: отсечка по д-дам 0,1198 руб

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: HIMC: отсечка по д-дам 0,1198 руб

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: Химпром: ВОСА (дивиденды)

см. календарь по акциям

Химпром – рсбу
Тип Обыкновенная
688 894 206 акций www.himprom.com/upload/iblock/bdd/15-07-21-ustav-pao-khimprom.pdf стр. 4
Капитализация на 15.08.2017 (метод дисконтирования, +25%): 4,33 млрд руб.  

Тип Привилегированная 
229 631 402 акций
Капитализация на 15.08.2017г: 1,16 млрд руб

Общий долг на 31.12.2016г: 5,04 млрд руб
Общий долг на 30.06.2017г: 5,69 млрд руб

Выручка 6 мес 2016г: 3,92 млрд руб
Выручка 6 мес 2017г: 4,53 млрд руб

Прибыль 1 кв 2016г: 213,96 млн руб
Прибыль 6 мес 2016г: 346,85 млн руб
Прибыль 9 мес 2016г: 650,56 млн руб
Прибыль 2016г: 668,72 млн руб
Прибыль 1 кв 2017г: 148,94 млн руб
Прибыль 6 мес 2017г: 316,20 млн руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5727&type=5

Марэк, а чо с этими акциями?
они не торгуются на Мосбирже?

Марэк, спасибо за сообщение!
а то мы проглядели

сегодня ожидаем: HIMCP: отсечка по д-дам 0,1634 руб

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: HIMC: отсечка по д-дам 0,1634 руб

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: HIMCP: посл. день с дивид. 0,1634 руб

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: HIMC: посл. день с дивид. 0,1634 руб

см. календарь по акциям

В новочебоксарске висят объявления о покупке акций химпрома, кто-то что-то знает? 

ZenD, Вряд ли. На 12 рассчитываю на следующий год, если прибыль больше ярда будет.

ZenD, информации нет… но судя по прошлым годам — май/июнь, а как уж будет точно — не знаю… мониторю раз в месяц…

Александр В., Спасибо за ответ, а то сегодня думаю прикрыться… За 4кв. отчет не знаете в каких числах ждать?

ZenD, Не уверен… это было закрытие див гэпа от 2 декабря 2016 (могу ошибаться в пару дней)…

Как считаете, перепишет максимумы в ближайшие дни? Да/нет почему?