IPO

Фондовые рынки начинают постепенно восстанавливаться. Вчера индексы S&P500 и NASDAQ100 выросли более чем на полтора процента и сегодня фьючерсы на них продолжают расти в азиатскую сессию.

Также на этой неделе выходит более 5-ти IPO, в которых даже Баффет участвовал. В основном – это технологические и биотехнологические компании, сектора, в которых у меня больше всего экспертизы.

Из наиболее интересных

❕$SUMO Sumo Logic – это компания, которая является пионером в области Непрерывного Интеллекта — новой категории программного обеспечения, которое позволяет организациям любого размера решать проблемы и использовать возможности, предоставляемые цифровой трансформацией, современными приложениями и облачными вычислениями. Платформа Sumo Logic для непрерывного анализа данных позволяет организациям автоматизировать сбор, приём и анализ данных приложений, инфраструктуры, безопасности и Интернета Вещей, чтобы в считанные секунды получить полезную информацию.

Преобзор IPO Outset Medical

Outset Medical – это компания, производящая портативное оборудование для гемодиализа, необходимое для лечения заболевания почек.

Первоначальная версия оборудования от компании Outset Medical предполагала использование только в больницах, но главной идеей компании было создание портативного устройства, которое пациенты смогут использовать у себя дома без посещения клиник, это в корне меняло жизнь людей со сложными заболеваниями почек.

Такое устройство было названо Tablo

Содержание

• Факт 1. Outset Medical меняет привычный подход к лучшему.

Фондовый рынок. Акции. IPO Outset Medical (OM). 16 сентября состоится IPO компании основанной в 2012 году и специализирующейся на производстве портативных диализных аппаратов. Андеррайтерами размещения выступают BofA Securities, Morgan Stanley и Goldman Sachs.

2% от фонда будет инвестировано в акции этой компании. Отчеты (платные и бесплатные) в PDF будут предоставлены каждому партнеру.

ПС: Так как переносятся даты некоторых IPO в сентябре сделку нужно провести заранее, до 14-00 по Москве в понедельник, 14.09.2020. Поэтому кому интересно дополнительно участвовать делайте это заранее! Список всех планируемых IPO в которых мы будем участвовать тут: prntscr.com/ufz2pz

Мне тяжело назвать IPO Snowflake снежинкой, как минимум, потому что компания попыталась оценить себя в 22,3 млрд $ перед IPO и планирует привлечь на следующей неделе 2,24 млрд $.

Цена одной акции перед IPO Snowflake составит от 75$ до 85$, что тоже значительно выше того, что мы привыкли видеть в выходящих на рынок компаниях.

Snowflake – это компания, занимающаяся хранением данных в облаке, и в последние годы сектор хранения и обработки данных начал набирать просто потрясающие обороты, что заставляет всё инвестиционное сообщество обратить внимание на этот сектор, включая лучших мировых экспертов.

JFrog Ltd.

Ожидаемая дата IPO: 16 сентября 2020 года.

Тикер: FROG

Биржа: Nasdaq

 
О компании

JFrog создала первую в мире комплексную гибридную универсальную платформу DevOps, позволяющую организациям непрерывно доставлять обновления программного обеспечения для любой системы. Платформа является важным мостом между разработкой программного обеспечения и его развертыванием.

Видение JFrog — создать мир постоянно обновляемого программного обеспечения без версий.

Компания позволяет организациям хранить все типы пакетов в общем репозитории, где их можно редактировать, отслеживать и управлять ими. Унифицированная платформа объединяет все процессы выпуска программного обеспечения, даёт возможность клиентам сократить циклы выпуска ПО и главным образом позволяет обеспечить непрерывный поток актуального программного обеспечения из любого источника в любое место назначения. Платформа разработана таким образом, чтобы не зависеть от языков программирования, репозиториев исходного кода и технологий разработки, которые используют клиенты.

На следующей неделе в четверг, 17 сентября, пройдёт IPO Sumo Logic, компания станет публичной под тикером SUMO и предположительно получит оценку в 2 млрд $.

Sumo Logic является пионером в области непрерывного интеллекта, новой категории программного обеспечения.

Компания предлагает оперативную аналитику, аналитику безопасности и бизнес-аналитику более чем 2100 клиентам. Среди клиентов 330 имеют годовой регулярный доход более 100 000 долларов. Клиенты Sumo Logic работают во многих отраслях, таких как образование, энергетика, путешествия, розничная торговля и здравоохранение. 

Среди клиентов компании такие имена как Alaska Airlines, JetBlue, Land O’Lakes, LendingTree, Major League Baseball, Netflix, PagerDuty, Petco, Pitney Bowes, Qualtrics, Salesforce.com, Twilio, ULTA Beauty и Xero.

Среди текущих акционеров перед IPO Sumo Logic есть несколько уважаемых во всём мире инвестиционных фондов, таких как Sequoia, Tiger Global и Franklin Templeton Investments.

Компания Unity Software предлагает платформу сквозной разработки для создания игр и приложений в 2D, 3D, VR и AR. Инструменты и ресурсы компании включают Unity Asset Store, Unity Cloud Build, Unity Analytics, Unity Ads, Unity Everyplay и Unity Certification. Он обслуживает разработчиков, включая крупных издателей, инди-студии, студентов и любителей.

Unity — это ведущая в мире платформа для создания и управления интерактивным 3D-контентом в реальном времени.

Unity позволяет создать больше творцов. Создатели, от разработчиков игр до художников, архитекторов, автомобильных дизайнеров, кинематографистов и других, используют Unity, чтобы воплотить в жизнь свои фантазии.

Компания Amwell основана в 2006 году братьями докторами Идо и Роем Шёнбергами — специализирующаяся на оказании услуг телемедицины в США и ​​во всем мире, объединяющая поставщиков, страховщиков, пациентов и новаторов, позволяющая им предоставлять более широкий доступ к высококачественной медицинской помощи. Основной принцип работы — коммуникации пациентов с врачами по защищённым каналам видео-связи.

Компания предлагает единую комплексную платформу для поддержки всех потребностей телемедицины, от неотложной помощи до оказания неотложной и пост-неотложной помощи, а также лечения хронических заболеваний и поддержания здорового образа жизни. Обладая более чем десятилетним опытом, Amwell предоставляет решения телемедицины для более чем 240 систем здравоохранения, включая 2 000 больницы и 55 партнеров по планам здравоохранения с более чем 36 000 работодателями, охватывающими более 150 миллионов жителей.

Биржей NYSE была предложена альтернатива IPO. Такой альтернативой может стать прямой листинг акций, но с возможностью для компаний привлекать капитал.
Акции большинства компаний начинают торговаться на бирже после IPO. Процесс IPO часто критикуют за высокие комиссии инвестиционных банков, непрозрачность распределения акций в ходе IPO. Большую часть акций при первичном размещении обычно получает ограниченный круг крупных клиентов банков, организующих процесс, а остальные инвесторы покупают их по более высокой цене на рынке.

Альтернативой IPO до недавнего времени был Direct listing или прямой выход на биржу, без участия инвестиционных банков в качестве посредников. Но из-за ряда ограничений такой вариант использовался редко. Главная причина — это то, что в ходе прямого размещения компании не могли выпускать новые акции и привлекать таким образом финансирование, возможна была только продажа акций действующими инвесторами. Из-за этого Direct listing могли себе позволить только компании, не нуждающиеся в новом капитале. Одной из таких компания была, например, Spotify.
На прошлой неделе американский регулятор SEC одобрил предложение биржи NYSE изменить правила Direct Listing и разрешить компаниям выпускать в ходе него новые акции, но сразу же решил обдумать этот вопрос из-за возникновения споров о том, что новый процесс листинга создаст дополнительные риски для инвесторов и высокую волатильность.
Даже если предложение одобрят, в ближайшее время IPO, скорее всего, останется основным способом для выхода новых компаний на биржу, ведь каждый год на американском рынке несколько сотен компаний становятся публичными и убедить инвесторов купить акции при таком выборе может быть непростой задачей, и большинство эмитентов продолжит пользоваться услугами инвестиционных банков для организации IPO.

Компания Snowflake основана в 2012 году является разработчиком облачного хранилища данных SQL, которая предоставляет организациям единую интегрированную платформу, которая предлагает хранилище, созданное для облака, с упором на мгновенный, безопасный, управляемый доступ ко всей сети данных и созданное для поддержки различных рабочих нагрузок с данными, включая единую платформу для разработки современных приложений для обработки данных.

Cочетает в себе мощность хранилищ данных, гибкость платформ больших данных и эластичность облака за небольшую часть стоимости традиционных решений. Это позволяет корпоративным пользователям хранить и анализировать данные, используя облачное оборудование и программное обеспечение. Snowflake работает на Amazon S3 с 2014 года и в Microsoft Azure с 2018 года. Развертывается на облачной платформе Google в 2019 году. Snowflake Data Exchange позволяет клиентам обнаруживать, обмениваться и безопасно поделиться данными.

Компания Bentley Systems основана в 1984 году Кейт А. Бентли и Барри Дж Бентли и является ведущим мировым поставщиком программного обеспечения, которая разрабатывает, производит, лицензирует, продает и поддерживает компьютерное программное обеспечение и услуги для проектирования, строительства и эксплуатации инфраструктуры. Их программное обеспечение обслуживает строительный, промышленный, гражданский и геопространственный рынки в области архитектуры, проектирования, строительства (AEC) и эксплуатации. Их программные продукты используются для проектирования, проектирования, строительства и эксплуатации крупных построенных объектов, таких как дороги, железные дороги, мосты, здания, промышленные предприятия, электростанции и инженерные сети. Компания реинвестирует 20% своих доходов в исследования и разработки.

• — $DCT привлечено 405 млн.дол и роста акций +44% с момента выхода на IPO
• — $CVAC привлечено 213 млн.дол и роста акций +244% с момента выхода на IPO
• — $BIGC привлечено 216 млн.дол и роста акций +390% с момента выхода на IPO

JFrog компания основанная в 2008 году в Кремниевой долине Фредом Саймоном, Шломи Бен Хаимом, Йоав Ландманом, которая разрабатывает Artifactory, менеджер бинарных репозиториев. Artifactory — это готовый к работе менеджер репозиториев, поддерживающий безопасные кластерные реестры Docker с высокой доступностью. Artifactory, интегрируясь со всеми основными инструментами CI / CD и DevOps, предоставляет сквозное, автоматизированное и надежное решение для отслеживания артефактов от разработки до производства. Artifactory обеспечивает поддержку ряда форматов пакетов, таких как Maven, Debian, NPM, Helm, Ruby, Python и Docker.

Компания предоставляет комплексную гибридную универсальную платформу DevOps для обеспечения непрерывного управления выпусками программного обеспечения или CSRM. Ведущая платформа CSRM позволяет организациям непрерывно доставлять обновления программного обеспечения для любой системы.

#IPO
На грядущей неделе появился кандидат для подачи заявки в спекулятивную покупку для участия в IPO:
☝️ XPeng
Фирма разрабатывает и производит полностью электрические легковые автомобили в Китае.
⏰Размещается на рынке 27/8/2020 — Четверг
❗️Краткое резюме:
Фундаментальные показатели — 👍🏻👎🏻
Темп роста отрасли -👍🏻
Участие первичных инвесторов — 👍🏻
Объем размещения — 👍🏻
Переподписка — 👍🏻
Использование привлеченных средств — 👍🏻
Оценка компании андеррайтерами — 👍🏻👎🏻
🚀Мой рейтинг — 3 (шкала от 1 до 3)
Ожидаемая аллокация — 45%
Ожидаемый рост в первый день от книги заявок >+35%

Размещение будет 20.08.2020 а дедлайн по приему заявок 19.08.2020 (то есть сегодня) до 20-00 МСК
Мы будем участвовать и в этой сделке на 2% от капитала, подробности о компании ниже.

Kymera Therapeutics — компания находится на доклинических испытаниях, которая занимается разработкой нового метода лечения- система расщепления белков (данный метод можно применить для лечения рака, иммунно-воспалительные заболевания).

У компании 3 программы и все находятся на доклинических испытаниях. Клинические по одной программе ожидается в 1ПГ 2021 года. Ведущий кандидат в лекарство Kymera KT-474 нацелен на IRAK4, белок, который является «мишенью» для воспаления и рака, который до сих пор доказал, что он «не поддается лечению». Компания планирует протестировать препарат при гнойном гидрадените — редком заболевании, при котором под кожей возникают небольшие болезненные образования. Kymera заявляет, что также проверит препарат на пациентах с атопическим дерматитом.

Ожидаемая дата IPO: 27 августа 2020 года.

Тикер: PRFX

Биржа: Nasdaq

О компании

PainReform – Израильская фармацевтическая компания клинической стадии, имеющая запатентованную систему доставки лекарств с пролонгированным высвобождением, которая предназначена для обеспечения длительного периода послеоперационного обезболивания без необходимости повторного введения дозы, одновременно снижая потенциальную потребность в использовании опиатов.

Позитивные стороны:   

• Впечатляющие характеристики препарата;
• Отличные рыночные возможности, рынок послеоперационных болей в значительной степени неудовлетворен;
• Начало испытаний фазы 3;
• Адекватная оценка IPO.