комментарии Финам Брокер на форуме

Инвестидея на покупку акций Intel Corp. (аналитика ГК "ФИНАМ")

Уважаемые друзья!

Мы планируем периодически публиковать инвестидеи от нашей аналитической команды. Будем благодарны вам за обратную связь и пожелания.
Сегодня предлагаем рассмотреть рекомендацию на покупку акций компании Intel Corp. (тикер INTC). При инвестиционном горизонте 1-2 месяца с целевым уровнем цены $68 потенциальная доходность на сделку может составить 12,8% от текущей цены. Стоп-приказ необходимо установить на отметке $59.

Акции Intel Corp. находятся в зоне консолидации между поддержкой в $56 и сопротивлением $62, при этом большую часть времени торгуются выше 50-дневной EMA. Аналитики рекомендуют открывать длинную позицию при пробое уровня сопротивления на уровне 62,4$. При покупке на 18,5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 59$ риск на портфель составит 1%, соотношение прибыль/риск 1,65.



Производитель микропроцессоров Intel в условиях ограничительных мер получает дополнительные драйверы роста вследствие возросшего спроса на центры обработки данных и персональные компьютеры. Этот факт подтверждает отчетность за первый квартал 2020 года, по итогам которого выручка компании составила 19,8 млрд долларов. Акценты бизнеса Intel на облачных вычислениях, телекоммуникациях и центрах обработки данных гармонируют с тенденцией цифровой трансформации и обеспечит устойчивое развитие бизнеса.

 

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Российские инвесторы переходят в онлайн (исследование ГК "ФИНАМ")
Уважаемые друзья!
Мы решили узнать, как живется российским инвесторам в период самоизоляции. Делимся с вами нашими наблюдениями.

Для анализа использовались данные за трехнедельный период с 23 марта (когда была объявлена самоизоляция) по 12 апреля 2020 года и данные за аналогичный период прошлого года. Оценивались такие показатели, как доля онлайн-открытий счетов, региональная структура клиентской базы, самые популярные среди клиентов ценные бумаги и торговые терминалы, а также количество обучившихся в учебном центре «ФИНАМ».

За прошедший год существенно возросло количество клиентов, оформивших брокерские счета онлайн. В марте-апреле 2020 года 82,9% инвесторов открыли свои счета дистанционно, тогда как в 2019 году эта цифра составляла всего 27,6%. Эти данные подтверждают, что изоляция подтолкнула инвесторов к тому, чтобы намного активнее осваивать онлайн-сервисы.

В пятерку лидеров по количеству открытых брокерских счетов в марте-апреле 2020 года вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа и Новороссийск. При этом также отмечается повышение цифровизации регионов. Доля онлайн-оформлений в Москве выросла почти до 98% (+78,2% год к году), причем оставшиеся 2% открытий пришлись преимущественно на юридических лиц. В Санкт-Петербурге доля счетов, оформленных дистанционно, достигла 86% (рост в 9 раз год к году), в Краснодаре – 58% (рост в 5,8 раза), в Уфе – 28,9% (рост в 7,2 раза), Новороссийске – 70,1% (рост в 2,8 раза). Всего же количество открытых счетов увеличилось почти в три раза год к году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В настоящий момент актуальны индексные стратегии (аналитика УЦ "ФИНАМ")

Друзья, мы продолжаем циклю публикаций от аналитиков учебного центра «ФИНАМ».
На индексе Московской биржи осталось два точно живых восходящих тренда, самый дальний из которых берет начало в 1998 году (примерно 1100 пунктов). И нетронутым остается восходящий тренд 2008 года – 2020 пунктов.

На месячном срезе индекса РТС, точно нельзя констатировать наличие восходящих трендов. Условно можно назвать живым восходящий тренд 1998 года (865 пунктов) и 2014 года (примерно 750 пунктов).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В настоящий момент актуальны индексные стратегии (аналитика УЦ "ФИНАМ")

Друзья, мы продолжаем циклю публикаций от аналитиков учебного центра «ФИНАМ».
На индексе Московской биржи осталось два точно живых восходящих тренда, самый дальний из которых берет начало в 1998 году (примерно 1100 пунктов). И нетронутым остается восходящий тренд 2008 года – 2020 пунктов.

На месячном срезе индекса РТС, точно нельзя констатировать наличие восходящих трендов. Условно можно назвать живым восходящий тренд 1998 года (865 пунктов) и 2014 года (примерно 750 пунктов).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Среднесрочно пара доллар-рубль будет находиться в диапазоне 73,50-76 (аналитика ГК "ФИНАМ")

На данном этапе, вопреки договоренностям по снижению добычи нефти странами ОПЕК+, нефтяной рынок на фоне упавшего спроса по-прежнему находится под навесом переизбытка предложения. Так, по оценкам экспертов ОПЕК, глобальный спрос на «черное золото» в 2020 году упадет на 6,8 млн баррелей в сутки, до 92,82 млн баррелей в сутки, и наибольшее падение из-за блокировки крупнейших экономик специалисты картеля ждут во втором квартале.

Усугубляют ситуацию действия Саудовской Аравии. Королевство, несмотря на дружественные заявления, продолжает активно предлагать свою нефть на традиционно российских рынках сбыта. К примеру, на майские поставки для азиатского региона Эр-Рияд снизил цену на $3-$5. Эксклюзивные предложения были приготовлены и для европейских нефтепереработчиков. В результате были увеличены поставки в Италию, Турцию, Францию, Польшу и Грецию. И хотя у отечественных нефтяников благодаря трубопроводам есть фора в виде более дешевой логистики, агрессивные действия Саудовской Аравии, несомненно, ухудшают и без того непростую ситуацию с продажей нефти.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рубль имеет потенциал ослабления к доллару (аналитика ГК "ФИНАМ")
Всем привет!
Мы продолжаем публиковать аналитику от учебного центра «ФИНАМ». Сегодня речь пойдет об одном из самых популярных инструментах — валютной паре доллар-рубль.

Самым крупным на паре доллар-рубль является восходящий тренд марта 2012 года, он лежит на уровне 40,3 рубля.

Второй по знаковости тренд на паре – восходящий тренд января 2013 года (50 рублей).

Третий по значимости восходящий тренд января 2018 года (около 62,8 рубля).

Стоит обратить внимание на уровень коррекции по Фибоначчи 61,8% (74,15 рубля) к падению бумаг с января декабря 2016 года по январь 2018 года. Если он закрепится как поддержка, то целью пары станет исторический максимум и уровень коррекции по Фибо 161,8% (104,3 рубля).

Инвестору на российской бирже

Если вы решили предать рынок акций и переметнуться в стан валютных спекулянтов, соблазнившись динамикой доллара в феврале и марте 2020 года, помните, что в долгосрочной перспективе даже консервативные вложения в акции в 3-4 раза обыгрывают курс доллара к рублю. Тем не менее, в текущей ситуации важно помнить о диверсификации активов, и если вы давно мечтали об американском портфеле, пора им заняться. На российском рынке выбирайте акции, которые выигрывают от роста доллара. Только выбирайте их не по совету аналитиков, а с помощью совмещенных графиков, делая исследования за несколько лет. Функционал для создания совмещенных графиков вы найдете на finam.ru в разделе «Про рынок»: https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/sberbank/compare/?set=1

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отрицательные цены на WTI и Urals – сигнал об угрозе коллапса (аналитики ГК "ФИНАМ")

Горячая выдалась ночка: в Нью-Йорке цена нефти WTI не просто ушла в отрицательные значения, но и проваливалась до минус 40 долларов за баррель. А позже и Reuters сообщил, что сделки с нефтью марки Urals в европейских портах пошли по минус 1-2 доллара за баррель.

На бирже произошел классический «корнер» — то есть ситуация, когда одна из сторон маржинальной сделки, в данном случае покупатели майских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI, истекающих 21 апреля, оказалась загнанной в угол, и была вынуждена закрывать свою позицию встречной сделкой по любой цене. В противном случае они были бы вынуждены выйти на поставку нефти по этим контрактам либо заплатить большие штрафы. Но в реальности физические объемы нефти в таком количестве сейчас покупателям не нужны, а хранить нефть впрок, как оказалось, негде, поскольку хранилища заполнены.

Ситуация с отрицательной стоимостью нефти Urals в североморских и средиземноморских портах, если, конечно, это не был сбой информационной системы Reuters, немного другого рода, но могла быть связана с той же проблемой – нехваткой емкостей для хранения нефти, на этот раз у потребителей, европейских нефтеперерабатывающих предприятий, вызванной падением спроса на моторное топливо в период эпидемии и карантина. Возможно, какому-то из нефтетрейдеров и пришлось избавиться от груза нефти, приплатив покупателю.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Пара евро/доллар: повышенная волатильность и нисходящий тренд (аналитика ГК "ФИНАМ")
Всем привет!
Продолжаем публиковать аналитику от учебного центра «ФИНАМ». На этот раз в фокусе внимания — валютная пара евро-доллар.

Основным трендом в паре евро/доллар является нисходящий тренд 2008 года (около 1,2).

Второй по значимости, исходя из срока существования, скрытый нисходящий тренд октября 2009 года (около 1,363).

Следующая знаковая деталь на графике евро/доллар – «расширяющаяся формация» от февраля 2015 года (границы 1,35 и 1), данная фигура предупреждает о повышенной волатильности.

Четвертая важная деталь – нисходящий тренд февраля 2018 (в районе 1,111) усиленный сопротивлением нисходящего тренда сентября 2019 года.

Пятый момент, помимо нисходящих трендов 2018-2019 года, важным сопротивлением для роста евро против доллара является «линия шеи» фигуры «голова и плечи» (июля 2017 – октября 2018 года) на уровне 1,144.

Инвестору на российской бирже

Пара евро/доллар вас предупреждает о том, о чем ранее предупреждала нефть. В такой ситуации безопаснее делать ставку на сильные российские бумаги!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть продолжает оставаться в нисходящем тренде 2008 года (аналитика УЦ "ФИНАМ")
Все привет!
Аналитики учебного центра «ФИНАМ» подготовили исследование, в котором поделились видением, как будет выглядеть динамика основных активов в ближайшем будущем. Сегодня расскажем о том, что будет происходить на рынке нефти.

График 1. Нефть марки Brent (срез — месяц).

Основной тренд на нефти марки Brent – по-прежнему нисходящий тренд 2008 года (около 87-86,5 долларов за баррель). Пока этот тренд жив, главная цель нефти — обновлять минимумы.

Движения нефти за март усилили обозначенный нисходящий тренд, нарисовав еще три новых.

Намеков на восходящие тренды нет на графике нефти на срезах старше одного дня.

В качестве поддержки котировок нефти в марте 2020 года выступила нижняя граница нисходящего канала 2008 года – 21,5 доллара за баррель. Наряду с минимумом 2016 года (26,9 доллара), она сохраняет актуальность и в апреле.

Если вы инвестор на российской бирже

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Хомяк» – новая стратегия ДУ от ГК «ФИНАМ»
Друзья, мы снова расширили линейку стратегий доверительного управления УК «Финам Менеджмент». Теперь клиенты могут подключиться к высокодоходной стратегии «Хомяк» от известного трейдера Андрея Саморядова, инвестирующей в «дивидендные истории» и акции российских экспортеров.

Стратегия «“Хомяк” Андрея Саморядова» инвестирует в ценные бумаги, имеющие высокий потенциал роста. Портфель стратегии сформирован из акций крупнейших российских компаний, регулярно выплачивающих дивиденды, а также экспортеров с высокой долей валютной выручки. Такой сбалансированный подход делает стратегию устойчивой к изменениям рыночной конъюнктуры. Потенциальная доходность стратегии составляет 30% годовых, что является отличным показателем для финансовых инструментов с умеренным уровнем рискам.

Разработал новую стратегию известный российский трейдер Андрей Саморядов. Авторский торговый подход позволил ему за короткий период добиться успеха на финансовых рынках и начать проводить тренинги и мастер-классы по трейдингу. Андрей специализируется на создании высокодоходных и стабильных стратегий автоследования.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Позитивным сигналом для Brent будет закрепление над уровнем $29 (обзор ГК "ФИНАМ")

По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,58%, закрывшись на отметке 2799,55 пункта; промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,14%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 1,66%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на два базисных пункта, до 0,61%. Доходность 10-летних облигаций Германии просела на один базисный пункт, до −0,47%.

Поводом для оптимизма послужил план Дональда Трампа о поэтапном возобновлении работы в стране. Согласно трехфазному плану, рестораны и кинотеатры могут снова приступить к работе при условии строгого социального дистанцирования. Несущественные поездки и открытие школ предусматривает второй этап. На третьем этапе уязвимые с медицинской точки зрения люди могут возобновить публичное общение. Трамп объявил губернаторам, что некоторые из них могут вновь открыть свои штаты к 1 мая или раньше. После закрытия торгов фьючерсный контракт на S&P 500 вырос свыше 2%, еще около 2% в актив инструмента добавил отчет Gilead Sciences о том, что их препарат является одним из наиболее эффективных в лечении COVID-19. Сегодня кроме новостей из-за океана инвесторы сосредоточат свое внимание на данных по ВВП, промышленному производству и розничным продажам Китая.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

До появления четких сигналов о снятии карантина цены нефть могут оставаться под давлением (обзор ГК "ФИНАМ")

По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 3,06%, закрывшись на отметке 2846,06 пункта; промышленный индекс Dow Jones прибавил 2,39%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 3,95%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на два базисных пункта, до 0,75%. Доходность 10-летних облигаций Германии просела на три базисных пункта, до −0,38%.

Поводом для мажорных настроений стали надежды инвесторов на скорое ослабление карантинных мер. Советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что в ближайшие дни Дональд Трамп сделает ряд заявлений о планах по перезапуску американской экономики на фоне стабилизации ситуации с эпидемией коронавируса. Согласно проведенному экспертами Bank of America опросу, пессимизм инвесторов по поводу экономического ущерба от пандемии находится на экстремальном уровне, в то время как денежные позиции игроков находятся на самом высоком уровне с момента террористических атак 9/11.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Действия ФРС помогли вырасти индексу S&P 500 (обзор ГК ""ФИНАМ")

Американские биржевые площадки в четверг закрылись на мажорной ноте, показав самый большой недельный прирост с 1974 года. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,45%, закрывшись на отметке 2789,82 пункта; промышленный индекс Dow Jones поднялся на 1,22%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,77%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на пять базисных пунктов, до 0,72%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на четыре базисных пункта, до −0,35%.

Инвесторы проигнорировали разгромные данные по безработице после того, как ФРС США анонсировала новые программы объемом $2,3 трлн, призванные смягчить негативные последствия борьбы с COVID-19. Стимулирующий пакет предусматривает помощь малым и средним компаниям во всех штатах и по сути позволяет покупать так называемые мусорные облигации. Действия регулятора помогли индексу S&P 500 завершить торги на территории «бычьего рынка», что служит хорошим сигналом для продолжения роста. Теперь от «медвежьих» атак игрокам на повышение нужно защищать зону 2650—2700 пунктов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Перспектива нового соглашения ОПЕК+ поддержит нефтяной рынок (обзор ГК "ФИНАМ")

Общий взгляд

Масштабные пакеты стимулирующих мер от правительства и ФРС США на уходящей неделе продолжили поддерживать американский рынок акций. Однако преодолеть границу, которая отделяет «медвежий» рынок от «бычьего» бенчмаркам так и не удалось. Инвесторы опасаются, что меры, предпринимаемые по борьбе с эпидемией нового коронавируса, нанесли серьезный удар по экономике, а корпоративные дефолты и массовые увольнения приведут к глубокой рецессии. Кроме того, настроения инвесторам подпортили заявления Дональда Трампа о том, что предстоящие две недели будут весьма болезненными для экономики США. Его слова подтвердил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, объявивший, что пик эпидемии Covid-19 ожидается только к концу текущего месяца. Признаки более глубокого экономического спада выводят на первый план перспективы снижения прибыли и сокращения дивидендов американских корпораций, включая крупнейшие банки. Европейские финансовые организации, такие как HSBC Holdings и Standard Chartered, уже объявили о прекращении выкупа акций и выплат дивидендов. И, судя по всему, глобальным игрокам придется переоценить стоимость акций с учетом выпадающих дивидендов. Почти через две недели инвесторам предстоит оценить отчеты американских компаний, реакция на которые будет зависеть от того, насколько мрачные прогнозы по прибылям опубликуют эксперты.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Порядок работы ГК "ФИНАМ" в период до 30 апреля 2020

Уважаемые смартлабовцы!
Для вашего удобства информируем, как мы работаем в период до 30 апреля 2020 года.

До 30 апреля включительно функционал наших офисов будет ограничен для минимизации личных контактов сотрудников и клиентов. Как и прежде, мы работаем в полноценном формате, все наши услуги можно получить через интернет или по телефону. При этом продолжат работу наши банковские подразделения (ограничение — дополнительные офисы в Москве, работает только «Кутузовский»), где вы сможете пополнить свой счет или совершить валютообменные операции. Хотя мы по-прежнему рекомендуем покупать валюту дистанционно, на бирже, а брокерский счет пополнять с карты.

Для вашего удобства мы запустили специальный раздел, собравший все актуальные антикризисные предложения от группы компаний «ФИНАМ». Например, там вы узнаете о специальной акции — бесплатном подключении к одной из наших антикризисных стратегий автоследования, работающих с инструментами американских и российских фондовых бирж.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рубль пытается укрепиться по отношению к доллару (комментарий аналитиков ГК "ФИНАМ")

На прошлой неделе на биржевых торгах российский рубль укрепился по отношению к доллару, но снизился по отношению к европейской валюте, достигнув отметок 78,70 и 87,76 соответственно. Давление на российский рубль все так же оказывали низкие цены на нефть. Инвесторы по-прежнему обеспокоены тем, что глобальная экономика может столкнуться с рецессией с сопутствующим снижением спроса на энергоносители в условиях пандемии коронавируса, что продолжает оказывать давление на «черное золото». Заметим, что по сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость нефти упала на 5%. Таким образом, цены на нефть демонстрируют отрицательную динамику пятую неделю подряд.

В то же время, обострившееся противостояние между Россией и Саудовской Аравией уже обернулось катастрофическими последствиями для энергетических компаний США. Американские нефтяные компании начали продавать нефть по отрицательным ценам. На это их толкает необходимость разгружать нефтехранилища, поскольку в противном случае им придется замораживать скважины и останавливать добычу, что чревато банкротством.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рубль пытается отыграть часть потерь (комментарий аналитиков "ФИНАМа")

На прошлой неделе на биржевых торгах российский рубль снизился по отношению к доллару и европейской валюте, достигнув отметок 82,87 и 85,52 соответственно, что в основном опять было связано с паникой на мировых рынках из-за распространения коронавируса и бегства из рисковых активов. Также состоялось заседание ЦБ РФ, на котором регулятор принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых. В феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с изменением внешних условий, таких как распространение эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть.

Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором. Под его влиянием годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году. Однако значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЦБ РФ оставит ключевую ставку без изменения (комментарий аналитиков ГК "ФИНАМ")

Если вынести за скобки сценарий экстренного повышения ставки для поддержания финансовой стабильности (который может быть осуществлен без привязки к плановому заседанию) и предположить, что регулятор при изменении уровня ставки будет по-прежнему руководствоваться инфляционным таргетированием, то можно отметить следующее. Девальвация рубля создает определенный инфляционный риск, для оценки которого можно, например, обратиться к опыту 2-4 кварталов 2018 г. Напомним, что тогда угроза санкций привела к потере рублем чуть менее 20% своей стоимости, что в целом сопоставимо (по крайней мере, пока) с текущим значением. При этом, как показано на графике ниже, общий прирост инфляции с апреля по декабрь 2018 г. составил, согласно Росстату, всего 3,38%. Любопытно, что в самый канун девальвации 2018 г. (конец марта), годовой уровень инфляции составлял 2,4%, что практически совпадает с текущим значением. Напомним, что по состоянию на 31.12.2018 г. уровень потребительских цен в годовом выражении достиг 4,3%, что примерно соответствует цели ЦБ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвестидея на покупку акций производителя минудобрений Mosaic (ФИНАМ)

Как и обещали, будем периодически делиться с вами инвестидеями от аналитиков ГК «ФИНАМ». На этот раз в фокусе внимания американский производитель удобрений The Mosaic Company. По мнению аналитиков, положительная динамика финпоказателей наряду с ожидаемым улучшением рыночной конъюнктуры и недооцененностью по мультипликаторам будут способствовать росту капитализации эмитента. Рекомендация по акциям Mosaic повышена до «Покупать» с целевой ценой $ 22,5, потенциал роста превышает 27%

The Mosaic Company — один из крупнейших в мире производителей и продавцов калийных и фосфорных удобрений, ведущий свою деятельность в 40 странах. Бизнес компании включает три ключевых направления: производство фосфатов, производство карбоната калия и международную дистрибуцию продукции.

Неплохие квартальные финансовые результаты, оптимистичные ожидания в отношении рыночной конъюнктуры в текущем году и заметная недооцененность по ряду мультипликаторов выступают в пользу дальнейшего роста акций Mosaic.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Комментарий аналитиков "ФИНАМа" по валютному рынку (рубль)

Предлагаем ознакомиться с актуальным обзором аналитиков ГК «ФИНАМ» по валютному рынку.

Рубль пытается укрепиться по отношению к доллару и евро

На прошлой неделе на биржевых торгах российский рубль снизился по отношению к доллару и европейской валюте, достигнув отметок 66,70 и 73,58 соответственно на фоне сохраняющейся паники на мировых рынках относительно распространения коронавируса по всему миру, который может спровоцировать значительное замедление темпов роста мировой экономики.

Что касается цен на «черное золото», то нефть марки Light продемонстрировала существенное снижение по итогам недели. Основной причиной падения цен на «черное золото» стали опасения в отношении ослабления мирового спроса на нефть ввиду продолжающегося распространения коронавируса, негативные последствия которого могут сдержать рост мировой экономики. Заболевание продолжает распространяться за пределами КНР, при этом обеспокоенность инвесторов усиливается из-за высокого числа случаев заражения в Южной Корее, Италии и Иране.

Авто-репост. Читать в блоге >>>