Berkshire Hathaway акции

Первые свои акции Беркшира У. Баффетт начал скупать по цене 7,5 долл. за штуку в 1962 году, к 1965 году он скупил больше контрольника. Сейчас 1 акция стоит 330000 долл. Интересно, кто-либо покупает-продаёт эти бумаги на бирже?

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сократила свою долю в Wells Fargo с 6% до 3,3%, продав около 109 млн. акций на сумму $2,7 млрд.


link.cnbc.com/public/21420647

Berkshire Hathaway приобрела чуть более 5% акций каждой из пяти ведущих японских торговых компаний: Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co. и Sumitomo. Исходя из цен закрытия 28 августа 2020 г., доля в каждой из компаний оценивается примерно в $6,25 млрд. В дальнейшем Berkshire может увеличить долю до 9,9%.


www.cnbc.com/2020/08/30/warren-buffetts-berkshire-hathaway-buys-stakes-in-japans-five-leading-trading-companies.html

Убыток 6 мес 2020г: $3,751 млрд против прибыли $13,534 млрд г/г;
Пожертвовал Фондам 14,26 млн акций класса В.

Berkshire Hathaway Inc. — американская холдинговая компания, занимается разнообразной коммерческой деятельностью, включая страхование и перестрахование, коммунальные услуги и энергетику, грузовые железнодорожные перевозки, финансы, производство, розничную торговлю и услуги. Компания известна своим бессменным председателем правления Уорреном Баффетом.
Berkshire ведет свою историю от основанной в 1839 году Оливером Чейсом текстильной компании Valley Falls Company. В 1929 году компания Valley Falls объединилась с Berkshire Cotton Manufacturing Company (осн.1889). Объединенная компания была переименована в Berkshire Fine Spinning Associates. Штаб-квартира находится в городе Омаха, штат Небраска, США. По состоянию на 31 декабря 2019 года в Berkshire работало 391 500 человек по всему миру.

Berkshire Hathaway Inc.
(NYSE: BRK.A)
$314333.88 +6878.93 (+2.24%)
AUG 07, 2020
www.nasdaq.com/market-activity/stocks/brk-a

(NYSE: BRK.B)
$209.48 +4.46 (+2.18%)
AUG 07, 2020
www.nasdaq.com/market-activity/stocks/brk-b

Berkshire Hathaway Inc.
Number of shares of common stock outstanding as of July 30, 2020:
Class A — 657,906 = $206,802 млрд
Class B — 1,401,356,454 = $293,556 млрд
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1067983/000156459020038544/brka-10q_20200630.htm
Капитализация на 07.08.2020г: $500,358 млрд

Общий долг на 31.12.2017г: $350,141 млрд
Общий долг на 31.12.2018г: $355,294 млрд
Общий долг на 31.12.2019г: $389,166 млрд
Общий долг на 31.03.2020г: $385,213 млрд
Общий долг на 30.06.2020г: $390,880 млрд

Выручка 2017г: $239,933 млрд
Выручка 6 мес 2018г: $120,673 млрд
Выручка 2018г: $247,837 млрд
Выручка 6 мес 2019г: $124,276 млрд
Выручка 2019г: $254,616 млрд
Выручка 1 кв 2020г: $61,265 млрд
Выручка 6 мес 2020г: $118,105 млрд

Начиная с 2018г Berkshire начала учитывать прибыль/убыток от инвестиций
Прибыль 6 мес 2018г: $12,314 млрд (-$1,308 млрд – убыток от инвестиций)
Прибыль 6 мес 2018г: $11,006 млрд
Прибыль 2018г: $24,922 млрд (-$20,6 млрд – убыток от инвестиций)
Прибыль 2018г: $4,322 млрд
Прибыль 1 кв 2019г: $6,632 млрд (+$15,1 млрд – прибыль инвестиций)
Прибыль 1 кв 2019г: $21,732 млрд
Прибыль 6 мес 2019г: $13,534 млрд (+$22,2 млрд – прибыль инвестиций)
Прибыль 6 мес 2019г: $35,734 млрд
Прибыль 9 мес 2019г: $22,462 млрд (+$31,8 млрд – прибыль инвестиций)
Прибыль 9 мес 2019г: $52,562 млрд
Прибыль 2019г: $28,022 млрд (+$53,7 млрд – прибыль от инвестиций)
Прибыль 2019г: $81,722 млрд
Прибыль 1 кв 2020г: $10,803 млрд (-$55,5 млрд – убыток от инвестиций)
Убыток 1 кв 2020г: $49,697 млрд
Убыток 6 мес 2020г: $3,751 млрд (-$19,7 млрд – убыток от инвестиций)
Убыток 6 мес 2020г: $23,451 млрд
www.berkshirehathaway.com/reports.html
www.berkshirehathaway.com/news/2020news.html

July 7, 2020
(Дата события, требующего подачи данного заявления)

В пункт 5 этого Приложения 13D вносятся изменения, добавляющие следующее:
◆ (a) — (b) Г-н Баффет владеет и имеет исключительное право голосовать и распоряжаться 248 734 обыкновенных акций класса A и 10 188 обыкновенных акций класса B, что составляет примерно 37,66% выпущенных обыкновенных акций класса A, менее 0,01 % находящихся в обращении обыкновенных акций класса B, 31,03% от совокупного количества голосов размещенных акций обоих классов и 15,54% экономической доли находящихся в обращении акций обоих классов.
◆ © 7 июля 2020 года г-н Баффет конвертировал 10 648 обыкновенных акций класса A в 15 972 000 обыкновенных акций класса B.
◆ 7 июля 2020 года г-н Баффет пожертвовал 12 191 874 обыкновенных акций класса B Фонду Билла и Мелинды Гейтс в соответствии с его ранее объявленным безотзывным залогом этому фонду.
◆ 7 июля 2020 года г-н Баффет пожертвовал 1 219 187 обыкновенных акций класса В Фонду Сьюзан Томпсон Баффетт в соответствии с ранее объявленным им безотзывным обязательством перед этим фондом.
◆ 7 июля 2020 года г-н Баффет пожертвовал 853 428 обыкновенных акций класса B каждому из Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation и NoVo Foundation в соответствии с ранее объявленными им безотзывными обязательствами перед этими фондами.

Dated: July 8, 2020
WARREN E. BUFFETT
www.sec.gov/Archives/edgar/data/315090/000119312520189490/d936378dsc13da.htm

Omaha, NE – August 8, 2020 — Berkshire Hathaway Inc. опубликовала операционные результаты за второй квартал и первые шесть месяцев 2020 и 2019 годов кратко изложены в следующих параграфах.
www.berkshirehathaway.com/news/aug0820.pdf

Berkshire Hathaway Inc. - Убыток 6 мес 2020г: $3,751 млрд против прибыли $13,534 млрд г/г

Berkshire Hathaway Inc. 
(NYSE: BRK.A)   
$314333.88 +6878.93 (+2.24%) 
AUG 07, 2020 
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/brk-a 

(NYSE: BRK.B) 
$209.48 +4.46 (+2.18%)  
AUG 07, 2020 
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/brk-b 

Berkshire Hathaway Inc.   
Number of shares of common stock outstanding as of April 23, 2020: 
Class A — 657,906 = $206,802 млрд 
Class B — 1,401,356,454 = $293,556 млрд 
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1067983/000156459020038544/brka-10q_20200630.htm 
Капитализация на 07.08.2020г: $500,358 млрд 

Общий долг на 31.12.2017г: $350,141 млрд 
Общий долг на 31.12.2018г: $355,294 млрд 
Общий долг на 31.12.2019г: $389,166 млрд 
Общий долг на 31.03.2020г: $385,213 млрд 
Общий долг на 30.06.2020г: $390,880 млрд

Выручка 2017г: $239,933 млрд 
Выручка 6 мес 2018г: $120,673 млрд 
Выручка 2018г: $247,837 млрд 
Выручка 6 мес 2019г: $124,276 млрд 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Экспресс разбор акций США №3

Продолжаем рубрику экспресс обзоров компаний США. И сегодня у нас на очереди Berkshire Hathaway и Xilinx.

Berkshire Hathaway
Компания знаменитого Уоррена Баффета не нуждается в представлении. Если в двух словах, то это инвестиционный холдинг, который имеет в своем активе 63 дочерних предприятия. Также Berkshire владеет долями в еще большем количестве компаний. Самыми знаменитыми является компании Kraft Heinz, American Express, Coca-Cola, Apple и Bank of America. На сегодняшний день занимает 7-ю строчку в списке самых дорогих компаний на рынке США. Основной стратегией Berkshire является долгосрочное владение активами, представленными в самых разных сегментах бизнеса, с одновременным управлением частью из них.

Самая оперативная информация в моем Telegram «ИнвестТема»

После начала пандемии многие активы в составе Berkshire испытали давление. Самым громким падением были авиаперевозчики. Падение котировок в феврале и марте не были отыграны. Тем не менее в долгосрочной перспективе, восстановление экономики и бизнесов приведет к росту капитализации и самой материнской компании. Теперь нужно взглянуть на долгосрочную динамику выручки и прибыли.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета покупает газовые активы Dominion Energy за $9,7 млрд, включая долги в $5,7 млрд. Berkshire Hathaway получит более 7,7 тыс. миль газопроводов и около 900 млрд. куб. футов хранилищ для природного газа и 25% в предприятии по сжижению природного газа в штате Мэриленд. Сделку планируется закрыть в 4 кв. 2020 г.

news.dominionenergy.com/2020-07-05-Dominion-Energy-Agrees-to-Sell-Gas-Transmission-Storage-Assets-to-Berkshire-Hathaway-Energy-Strategic-Repositioning-Toward-Pure-Play-State-Regulated-Sustainability-Focused-Utility-Operations

Продолжаем инвестировать вместе с фондом Уоренна Баффетта - покупаю акции Biogen (BIIB)
Всё ещё ждёте второе дно?!

Я вот не уверен, что по всем компаниям второе дно будет равно мартовским уровням или будет ниже.
Например, по сектору биотехнологических компаний в рецессию мы можем и порасти!
Смотрим чарт поведения секторов в разные экономические фазы:

Официально признано, что мировая экономика перешла из фазы заката в фазу рецессии. На рынках мы отметили это событие в марте 2020 г.
А дальше нас ждут несколько месяцев рецессии, в которых можно заходить в защитные акции.

Уоррен Баффетт например уже начал такие покупки: в четвертом квартале 2019 года фонд Berkshire Hathaway приобрел акции биотехнологической компании Biogen (BIIB). 

Объем сделки для Berkshire сравнительно невелик – 648 тысяч акций на сумму $192,4 млн, но инвестиция не вписывается в классическую инвестиционную стратегию, к которой привыкли и Баффет и инвесторы, отслеживающие его портфель.

Аргументы за покупку:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Баффет уже не тот

Доброе утро, друзья!

Обратил внимание на любопытную заметку на Ленте (https://lenta.ru/news/2020/05/21/fotoeuro/). Цитирую:

«Немецкая компания Wilhelm Schulz находится под следствием по обвинению в мошенничестве, она обманула легендарного американского инвестора Уоррена Баффета на сотни миллионов евро. Он заплатил в четыре раза больше за семейный бизнес по производству нержавеющей стали, потому что фирма подделала финансовые документы в фотошопе.

В феврале 2017 года подразделение Berkshire Hathaway Баффета заплатило 800 миллионов евро, чтобы купить семейное предприятие из Германии Wilhelm Schulz. Однако после анонимного сообщения в мае того же года компания Баффета начала сомневаться в подлинности предоставленных документов. Оказалось, что это не процветающий бизнес, а компания на грани банкротства» (конец цитаты).

Это что же получается Баффет и его легендарная Berkshire Hathaway совершили сделку почти на миллиард долларов, не перепроверив отчетность через фискальные органы и публичные базы данных? А в самой компании они бывали или только по скайпу проводили переговоры?  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

О ситуации с Баффеттом и компанией Berkshire Hathaway.

Уоррен Баффетт распродал акции всех авиалиний и признался в убытках. И мы должны оценить для себя текущую ситуацию и понять дальнейшие перспективы бизнеса Berkshire Hathaway. Постараюсь внести полную ясность в картину происходящего. Действительно ли Баффетт ставит на падение фондового рынка и каков расклад сил в данный момент.

Долгое время Оракул из Омахи применял один и тот же механизм зарабатывания денег. Он был более подробно освещен в книге его бывшей невестки. Суть в кратце заключалась в том, что ему нравятся компании, которые окупаются за 5 лет. P/E=5 или ниже, у вас надежная классная американская компания, с хорошей рентабельностью бизнеса, можете смело идти к Баффетту продавать свои акции. Но не все так просто. В Америке такие компании стали потихоньку исчезать. Мультипликаторы стали учитывать рост бизнеса. Уоррен стал набирать cash, чтобы приобретать их в тот момент, когда в экономике все плохо. Прибыли сменялись убытками, но он понимал, что на длительной дистанции кризис завершится и появятся докризисные показатели компаний, а также более сильные посткризисные результаты и даже оценки выше справедливых значений. Это было легко экстраполировать на будущее.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Результаты Уоррена Баффета в 1 квартале

Berkshire Hathaway, холдинг Уоррена Баффета, отчитался о результатах 1 квартала 2020:

• Убыток 49.7. млрд долл. в первом квартале;
• Это максимальный убыток за историю компании;
• Однако это с 1 января по 31 марта (с 31 марта рынок вырос на где-то 10% — это примерно +20-30 млрд. для фонда);
• Компания наращивает денежный резерв. Сейчас он 137 млрл. долл. (хотя этот запас рос и до этого, и в 2019, и 2018, и 2017, и в 2016) – это очень много денег. Компания Баффета – бастион наличности;
• В апреле продал акций на 6 млрд долл.;
• Общие активы BH – 760 млрд. долл.;
• Размер чистых активов BH – 375 млрд. долл (для сравнения: ВВП России – 1,658 трлн долл.);
• В апреле Баффет продал все авиакомпании (!);
• Убыток в 49.7 млрд по большей части относится к investment gains (короче, переоценка ценных бумаг);
• Operating earnings в 1 квартале составили +5.8 млрд.;
• Справка: Berkshire Hathaway – это не просто фонд. Это холдинг реальных активов в самых разных индустриях: страхование, железные дороги и т.п.
• 31.7% акций голосующих акций BHK и 18% от общего числа акций принадлежит Баффету.
• Баффет: «В 2008 и 2009 годах наш экономический поезд сошел с рельсов, и было несколько причин, по которым дорожное полотно было слабым с точки зрения банков.В этот раз мы просто сняли поезд с рельсов и отправили его в тупик»
• Баффет уже давненько ничего не покупает, потому что «нет ничего привлекательного»;
• Уоррену Баффету в этом году будет… 90 лет. Этот чувак уже всё всем доказал.
• Больше всего у него вложено в Apple (71 млрд.)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

У.Баффет и ГОСА Berkshire Hathaway 2020г. Почему он продал все акции авиакомпаний


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Баффет слился в пух и прах - $55,5 млрд!
Портфель акций конгломерата, куда входят бумаги Apple, Bank of America, подешевел на $55,5 млрд. Акции самой Berkshire с начала года упали на 19%, обогнав по темпам падения индекс S&P 500: он с начала года снизился на 12%.

www.forbes.ru/newsroom/milliardery/399669-kompaniya-baffeta-otchitalas-ob-ubytkah-v-50-mlrd





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Следите за Баффетом. Деньги у него есть, но пока нет решения куда вкладывать.
Денежный пакет Berkshire завершил квартал с рекордными 137,3 млрд долларов, хотя Баффет сказал, что «мы готовы сделать что-то очень большое», возможно, сделку на сумму от 30 до 50 млрд долларов.

Баффет также сказал, что он по-прежнему заинтересован в том, чтобы сделать крупное приобретение, которое он не делал с 2016 года, но не оказывал финансовую поддержку компаниям, как он делал во время финансового кризиса 2008 года, потому что он не видел ничего достаточно привлекательного, даже после недавнего медвежьего рынка.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Andy20, Так сами акции Беркшира свалились на второе дно, может их готовится выкупать.

khornickjaadle, Идея хорошая, но думаю это маловероятно.

Следите за Баффетом. Деньги у него есть, но пока нет решения куда вкладывать.
Денежный пакет Berkshire завершил квартал с рекордными 137,3 млрд долларов, хотя Баффет сказал, что «мы готовы сделать что-то очень большое», возможно, сделку на сумму от 30 до 50 млрд долларов.

Баффет также сказал, что он по-прежнему заинтересован в том, чтобы сделать крупное приобретение, которое он не делал с 2016 года, но не оказывал финансовую поддержку компаниям, как он делал во время финансового кризиса 2008 года, потому что он не видел ничего достаточно привлекательного, даже после недавнего медвежьего рынка.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Andy20, Так сами акции Беркшира свалились на второе дно, может их готовится выкупать.

Следите за Баффетом. Деньги у него есть, но пока нет решения куда вкладывать.
Денежный пакет Berkshire завершил квартал с рекордными 137,3 млрд долларов, хотя Баффет сказал, что «мы готовы сделать что-то очень большое», возможно, сделку на сумму от 30 до 50 млрд долларов.

Баффет также сказал, что он по-прежнему заинтересован в том, чтобы сделать крупное приобретение, которое он не делал с 2016 года, но не оказывал финансовую поддержку компаниям, как он делал во время финансового кризиса 2008 года, потому что он не видел ничего достаточно привлекательного, даже после недавнего медвежьего рынка.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Продала акции BNY Mellon на $30,9 млн, сократив долю до менее 10%.

10.04.2020
Инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета на этой неделе продала пакет акций Bank of New York Mellon (BNY Mellon) стоимостью $30,9 млн.

В сообщении, направленном Berkshire Hathaway в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), говорится, что компания продала 869,103 тыс. акций BNY Mellon 7 и 8 апреля.

В настоящее время инвесткомпания Баффета владеет 88,1 млн акций BNY Mellon, что составляет менее 10% бумаг банка. После уменьшения доли ниже этого порога у компании пропадает обязательство публиковать данные о сделках с акциями, помимо традиционных квартальных отчетов.

10% годовых чем 1% на депозите для долгосрочного инвестора. Купил Berkshire Hathaway
Я давно уже не питаю иллюзий по поводу 30-40% доходностей в мес. или даже в год. Да это вполне возможно на коротком отрезке времени. Но системно это может делать только Jim Simons — основатель RenTech — алго фонд, которого перформил по 60% gross в год, и больше никто другой этого сделать на системном уровне не смог. Но, речь о нем. История о Джиме это вообще отдельная история.

Так вот, в спекуляции «ручками» я не верю, также перестал верить валютным депозитам в банках после долгой работы в банке. Тем более что в балансе банк сам черт ногу сломит))). Не хочу брать кредитный риск на банки и также не верю в систему в нашей стране. Верю только в системные вещи и только в долгосрочное инвестирование в акции в развитых странах. Одной из давних желаний для моего долгосрочного портфеля была чуть ли не «мечта» прикупить акции Berkshire. Они всегда дорого стоили, и не всегда отвечали моим требованиям с точки зрения справедливой цены и долгосрочной доходности. 

Неделю назад в разгар «коронокризиса» я все таки «воткнул» 11% от портфеля в акции Berkshire. При текущих ценах долгосрочная доходность будет в районе 10% годовых. Брал с надеждой, что рынок будет корректироваться далее вниз, и даст мне возможность довести до 20% от портфеля. Но рынок такого шанса пока не дает. Буду ждать.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Berkshire hathaway inc. Ой!? (Волновой Принцип Эллиотта)

Всем доброго дня!!!

В последнее время, да и вообще на фоне долгосрочного роста рынков, все любили писать об Уоррене Баффете. Вот и я решил кратко описать ситуацию по его компании с точки зрения Волнового Принципа Эллиотта.

Не, я не буду писать талмуды с какими-либо пояснениями, я просто покажу несколько картинок, с ожиданиями, и результатами данных ожиданий.

Февраль 2019 года.

Октябрь 2019 года

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Уоррен Баффет сегодня заявил, что текущий откат на рынках нельзя назвать таким же плохим событием, как некоторые другие моменты в истории, например в октябре 1987 года или во время мирового финансового кризиса.

Во время финансового кризиса Баффет смог предложить руку помощи некоторым крупнейшим компаниям, например Goldman Sachs Group Inc. и General Electric Co. Благодаря инвестициям в период финансового кризиса Berkshire Hathaway Inc. в конечном счете заработала более 10 млрд долларов.

«Комбинация коронавируса и того, что произошло с нефтью – это мощный двойной удар», – сказал Баффет в интервью Yahoo Finance.

«На глазок» прикинул падение СиП 500 и Беркшира с последнего истхая. У. Баффетт не проиграл индексу. Торгового терминала нет, чтобы точнее определить.

Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%

Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт. Он объяснил такой рост новыми правилами GAAP, которые были введены в 2018 году в рамках налоговой реформы президента США Дональда Трампа.

Компании-владельцы ценных бумаг, согласно новым стандартам, должны учитывать в чистой прибыли изменение их стоимости. В 2018 году портфель Berkshire Hathaway подешевел и корпорация отчиталась по GAAP о выручке в $4 млрд. В 2019 году рост цен на акции увеличил чистую нереализованную прибыль на $53,7 млрд.

Вместе с тем, почти не изменилась в прошлом году по сравнению с 2018-м операционная прибыль. Господин Баффет призвал инвесторов сосредоточиться на ней, а не на показателях, которые основаны на колебаниях стоимости активов.

Чистая прибыль Berkshire Hathaway по GAAP за 2019 г. составила $81,417 млрд., увеличившись более чем в 20 раз по сравнению с $4,021 млрд. в предыдущем году.

www.berkshirehathaway.com/news/feb2220.pdf

Berkshire Hathaway Inc. - Отчет за 2019г

Berkshire Hathaway Inc.
(NYSE: BRK.A)
$335426.08 -8022.92 (-2.34%) 
FEB 24, 2020 10:30 AM ET 
www.nasdaq.com/symbol/brk-a

(NYSE: BRK.B) 
$223.80 -5.53 (-2.41%) 
FEB 24, 2020 10:31 AM ET 
www.nasdaq.com/symbol/brk-b

Berkshire Hathaway Inc.
Number of shares of common stock outstanding as of February 13, 2020:
Class A 700,396 shares = Капа на 22.02.2020г: $234,931 млрд
Class B 1,385,994,959 shares = Капа на 22.02.2020г: $310,186 млрд
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1067983/000156459020005874/brka-10k_20191231.htm
Капитализация на 24.02.2020г:$545,117 млрд

Общий долг на 31.12.2016г: $335,426 млрд
Общий долг на 31.12.2017г: $350,141 млрд
Общий долг на 31.12.2018г: $355,294 млрд
Общий долг на 30.09.2019г: $386,924 млрд
Общий долг на 31.12.2019г: $389,166 млрд

Выручка 2017г: $239,933 млрд
Выручка 9 мес 2018г: $184,123 млрд
Выручка 2018г: $247,837 млрд
Выручка 1 кв 2019г: $60,678 млрд
Выручка 6 мес 2019г: $124,276 млрд
Выручка 9 мес 2019г: $189,248 млрд
Выручка 2019г: $254,616 млрд

Операционная прибыль 2017г: $14,457 млрд
Операционная прибыль 9 мес 2018г: $19,061 млрд

Авто-репост. Читать в блоге >>>