Финаме
БКС Мир Инвестиций
Смогут ли российские облака полностью заменить Microsoft?
Друзья, сегодня в нашей повестке рубрики #софтлайнзнает — облачные сервисы Microsoft и насущный вопрос о возможности их замены.
🔹 Почему мы вообще решили об этом поговорить? Недавно Microsoft и Amazon направили клиентам письма, в которых сообщалось о грядущем отключении ряда своих сервисов в России, в том числе — облачных, из-за последнего пакета санкций.
К чему это привело? Пока ни к чему — сервисы по-прежнему работают. Однако заказчики, ранее пользовавшиеся продуктами Microsoft, начали активно переходить на российские решения, поскольку риски отключения все еще крайне высоки.
🔸 Удается ли российским облакам заменить облака Microsoft? Вполне! По словам Андрея Благоразумова, вице-президента Софтлайн, облака Microsoft уже давно не пользуются такой популярностью. И вот, почему: отечественные сервисы отличаются простотой, доступностью и ценой, а также более понятной моделью поддержки. По словам Благоразумова, почти все крупные компании не зависят от иностранных IT-решений, и особенно — от облачных сервисов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 324 млн |
| Номинал ао | 0.00149999250004 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 57,3 млрд |
| Выручка | 73,2 млрд |
| EBITDA | 4,5 млрд |
| Прибыль | 3,1 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 18,5 |
| P/S | 0,8 |
| P/BV | -9,2 |
| EV/EBITDA | 14,1 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Softline Календарь Акционеров | |
| 24/05 Совет директоров (утверждение отчётности по РСБУ за 2023 год) | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Softline акции
177₽ -1.69%
-
Недопетрил, но думаю это разводняк… смотрите на комсу. 1.5 р за лот… Это нормально?))
Ded_Badun, Это вы о чем?Софтлайн дал второй шанс обменять расписки NoventiqИнтересны только условия обмена. 3 расписки за 1 акцию. На конец августа 2023 г. цена Nov...
Михаил К., В любом случае лучше чем ничегоВсем добра! Как думаете бумага может пойти на 215 в ближайшее время?
barmalei, Не исключено
Софтлайн записная книжка отчет МСФО 2023Контора стоит 54 ярда (324 млн акций)
Опер. прибыль 1,5 ярда
Фин расходы Х2 2,44 млрд, из них процен...
Тимофей Мартынов, Интересный ход с бондами
У Софтлайна сильные драйверы для дальнейшего роста бизнеса💻Софтлайн представил накануне свои результаты по МСФО за 2023 год, поэтому как ра...
Козлов Юрий, Картина в целом в принципе выглядит хорошоРита Искра, да, отчет вполне нормальный. И, что самое главное, отчет за 1 квартал в мае должен быть пушкой. это по прогнозам самого руководс...
Stacid Stacid, Единственное немного обидно за ребят которые не успели обменять свои акции в сентябре, но хотя бы что-то предложили, а не просто остаться ни с чем, это похвально
- Делимся последними кейсами Софтлайн!
😎 Друзья, давно мы не рассказывали о наших достижениях! Сегодня как раз делимся интересными кейсами.
• SL Soft (входит в группу Софтлайн MOEX:SOFL) автоматизировала учет медосмотров для одной из крупнейших фармкомпаний в стране
🔹 Учет автоматизирован на базе системы управления персоналом «БОСС». Это позволило заказчику контролировать сроки и состав мероприятий, а также быстро формировать отчетность для предоставления в надзорные органы. Подробнее
• Софтлайн помог Синаре усилить информационную безопасность
🔹 Эксперты Софтлайн предложили заказчику решить вопросы кибербезопасности с помощью ETHIC (External Threats & Human Intelligence Center). Этот сервис предназначен для выявления в Интернете потенциально опасных событий. При этом наш сервис обеспечивает многоступенчатую верификацию информации: несмотря на то, что сбор и анализ данных производится в автоматическом режиме, ключевые сведения проходят верификацию аналитиками Infosecurity (входит в Группу Софтлайн). Подробнее
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Софтлайн дал второй шанс обменять расписки Noventiq
Интересны только условия обмена. 3 расписки за 1 акцию. На конец августа 2023 г. цена Noventiq составляла около 250 рублей за акцию (у меня нет более поздних данных). Сейчас предлагают обмен 3 расписок на одну акцию Софтлайна, которые сегодня торгуются по 165 рублей. То есть, предлагается выкуп акции стоимостью 250 * 3 = 750 рублей по 165. Они устроили себе скидку 78%, что ли? Какой щедрый шаг!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🛡 Softline отчет за 2023 год. "Сомнительно, но окэй"©.Компания опубликовала неоднозначный отчет по МСФО за весь 2023 год
Финансовые результаты
🔵 Оборот вырос до 91,5 млрд руб. (+29%)
🔵 Продажи собственных решений (+200%), составив 23% от оборота.
🔵 Валовая прибыль увеличилась до 23,6 млрд рублей (+96%), составив 26% от оборота.
🔵 Несмотря на рост валовой прибыли, чистая прибыль за год снизилась на 30% (преимущественно из-за высокой базы прошлого года).
Прогнозы на будущее
Компания сохраняет оптимистичные планы на 2024 год. По прогнозам,
🔸 Оборот составит не менее 110 млрд рублей (+20%г/г)
🔸 Валовая прибыль превысит 30 млрд рублей (+27%г/г)
🔸 Скорректированная EBITDA превысит 6 млрд рублей, что предполагает маржу на уровне 20%.
Анализ и выводы
Несмотря на снижение чистой прибыли в 2023 году, Softline сохраняет позитивные прогнозы на 2024г. Приобретаются новые активы, есть большой потенциал импортозамещения на российском ИТ-рынке на фоне блокировки облачных продуктов Microsoft и других компаний.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Palmer_smartlabru, xnj, чтоб вернули вложенные деньги, еще осенью! которые они размыли, обсценили, ни тебе своей суммы, ни тебе роста, прост...
Евгений Галеев, Считаю что это ожидание все таки оправданное, даже если цена останется такой, то в сентябре мы получим плюсовые акции которые выведут нас почти на 200% годовых, вполне неплохой результатДюша Метелкин, ну а что вы от них хотели? Софтлайн изначально больше торгаши чем айтишники, в основном это был банальный купи-продай софтом ...
Palmer_smartlabru, Звучит круто, обобряю!Евгений Галеев, вот как раз бабла они накосили как не в себя. Но не заработали, это да.)
Sloikin, ну не скажи, вон они какой оборот получили увеличенныйManmart, да они чего только уже не делали.))
И Мосбиржу покупали, и персонал мотивировали, полстраны разработчиков скупили, институционалу з...
Sloikin, Меня радует что они хотя бы честно говорят что к чему, и не бросают в трудных ситуациях, лично мое мнение это то, что у компании хорошие перспективы и роста мы дождемсяPalmer_smartlabru, могу также посоветовать вам приглядеться к директору, а то он видит «возможности» не там где нужно. Человек вместо того, ...
Дюша Метелкин, Так у них своя it академия, как минимум они могут обучить себе специалистов, щас как с биткойном произойдет и всё, будет стоить миллионы акция, ахаха)- Софтлайн записная книжка отчет МСФО 2023
Контора стоит 54 ярда (324 млн акций)
Опер. прибыль 1,5 ярда
Фин расходы Х2 2,44 млрд, из них проценты 1,88 млрд
Переоценка фин инструментов +3,2 ярда (vs 6,3 годом ранее)
Без переоценки фин инструментов убыток за год составил бы 900 млн руб.
Капитал -1,3 ярд — до 8,3
Долг 20 ярдов (был 14)
FCF = 3 млрд
Дебиторка + 7,8 млрд
Запасы +3,2 млрд
Кредиторка +15,6 млрд
Потратили на M&A = 4,7 млрд
Нарастили вложения в евробонды Белоруссии на 6,43 млрд руб до 8,3 млрд рублей
штат +74%, расходы на труд 8,8->15,5
Опер расходы почти удвоились, до 22 млрд
Чистый долг вырос с 1,6 до 8,1
23% оборота — российские решения
Собственный софт x3 до 21,8 млрд
Валовая прибыль соб решений 14,5 vs 9,1 для сторонних решений
Прибыль упала с 6,5 млрд до 3,1 млрд
(2022 была прибыль от переоценки)
2023 разовые расходы: M&A, пере-IPO, SPO, обмен акций.
Программа мотивации 20 млн акций (уже на балансе)
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Что вы думаете про softline? — шляпа, что это за бизнес если не могут деньгами распорядиться, кроме как засунуть в гос.облигации Республики ...
Manmart, Кто как умеет тот так и зарабатывает, кто-то нефть качает, а кто-то проги на компы и прочее, мы же с вами тоже зарабатываем здесь вложившись в компанию, значит они посчитали это прибыльным вариантом.Softline_IR, Вот как начали свою деятельность в том году осенью, как решили поступить не хорошо с акционерами, так и идут у вас дела, все ни...
Евгений Галеев, Скорее они просто потратились на покупку других копаний вот и всё, свои плоды это всё равно принесет
У Софтлайна сильные драйверы для дальнейшего роста бизнеса💻Софтлайн представил накануне свои результаты по МСФО за 2023 год, поэтому как раз было время заглянуть в них и проанализировать их вместе с вами:
📈 Оборот компании за этот период увеличился на +29% до рекордных 91,5 млрд руб. Это стало логичным следствием того, что компания успешно трансформировала бизнес от поставок IT-решений зарубежных производителей к использованию отечественного программного обеспечения (ПО).
Важно отметить, что доля собственных решений по итогам 2023 года выросла более чем в три раза до 21,8 млрд руб., благодаря чему на долю собственных решений теперь приходится практически четверть оборота компании.
📈 Валовая прибыль прибавила на +92% до 23,6 млрд руб., что обусловлено увеличением продаж собственных продуктов, отличающихся высокой рентабельностью.
📈 Скорректированный показатель EBITDA вырос на +74% до 4,5 млрд руб., благодаря росту операционных доходов.
📉 А вот чистая прибыль компании снизилась по итогам 2023 года на -52,5% до 3,1 млрд руб. Это снижение может показаться существенным и негативным, но стоит учесть ряд факторов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Софтлайн нацелен на увеличение продаж собственных продуктов и выход на рынки дружественных стран - СберИнвестиции
Вчера Софтлайн представил результаты за 2023 год по МСФО, которые в целом совпали с нашими ожиданиями. Компания также провела телефонную конференцию с инвесторами. Ранее Софтлайн уже публиковал предварительные неаудированные данные (оборот, валовая прибыль, EBITDA), которые отличаются от фактических показателей не более чем на 1%. Поэтому наибольший интерес представляют планы развития компании.
Менеджмент Софтлайн подтвердил прогнозы на 2024 год: оборот на уровне 110 млрд руб., валовая прибыль – 30 млрд руб., EBITDA – 6 млрд руб. Мы считаем эти прогнозы консервативными и отмечаем, что они предполагают только органический рост без эффекта от потенциальных сделок M&A.
Софтлайн подтвердил подход к выплате дивидендов. С этого года они будут составлять не менее 25% от чистой прибыли.
В отчётности за 2023 год Софтлайн показал существенный рост операционных расходов. Большая их часть – это затраты на персонал. Компания увеличивала штат опережающими темпами в основном за счет программистов и разработчиков, зарплаты которых выше, чем у продавцов ПО. В 2024 году Софтлайн не ожидает органического увеличения численности персонала, но в случае сделок M&A штат может увеличиться.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Softline - факторы роста и падения акций
- Околонулевая прибыль и глубоко отрицательный денежный поток (13.09.2023)
- В отчетности за 1П2023 отразили куплю-продажу доли в Atalaia Management Group за 4 млрд руб, под которые потом сделали резерв под обесценивание (вывод денег?) (13.09.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Softline - описание компании
Softline — международная ИТ-компания, поставщик ИТ-решений и сервисов, работающий на рынках России, восточной Европы, центральной Азии, Америки, Индии и Юго-Восточной Азии.Торги акциями SoftLine на Мосбирже начались 1 ноября, код SFTL. Акции включены в котировальный список первого уровня.
В рамках IPO эмитент привлек 400 млн долларов, разместив 61 333 334 акций по цене $7,5 за бумагу. По итогам IPO free-float компании составил до 31%.
~50% выручки — за рубежом
ОТЧЕТЫ КОМПАНИИ СДВИНУТЫ НА 1 КВАРТАЛ!
ФИНАНСОВЫЙ ГОД У КОМПАНИИ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 31 МАРТА.
The Group is a leading solutions provider in global digital transformation and cyber security .The Group marshals the digital transformation of its customers’ businesses, connecting over 150,000 enterprise customers in every vertical industry with over 6,000 best-in-class IT vendors and delivering its own services and proprietary solutions.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
