IPO ОВК

IPO НПО ОВК (Объединенной вагонной компании) состоялось в апреле 2015 года. Об итогах IPO был объявлено 30 апреля.

В ходе IPO ОВК было размещено 12,22% акций на сумму 9,028 млрд рублей, из которых сама компания получила 3,9 млрд, а 5,1 млрд руб оффшорная структура ИСТ Холдинга.

Предложение составило:
👉5,56% допэмиссия
👉7,34% продажа единственного на тот момент владельца «Объединенной вагонной» — United Wagon Plc (Джерси) — 100%-ная «дочка» ICT Holding (ICTH), контролируемая собственниками группы ИСТ.

Цена размещения составила 700 рублей, капитализация компании — 74 млрд руб.

Заявки собирались 29 апреля 2015 года. Торги начались 30 апреля.
Установленный компанией диапазон составлял 650-750 руб. за бумагу

В IPO ОВК приняло участие более 50 инвесторов.
Иностранные инвесторы обеспечили 38,3% спроса на акции.
11,1% акций купили пенсионные фонды.
18,4% купили розничные инвесторы.
Крупнейшим российским инвестором в ходе IPO стала компания «Национальный капитал, подконтрольная структурам НПФ „Благосостояние“.
Крупнейшим иностранным инвестором стала чешская PPF Group Петра Келлнера.

Уставный капитал ОВК после размещения составляет 105,556 млн акций. Он был увеличен на 5,556% (на 5,556 млн бумаг дополнительного выпуска).

Глобальным координатором, соорганизатором и совместным букраннером размещения стал „ВТБ капитал“, ФГ „Открытие“ была соорганизатором и совместным букраннером размещения.

Размещение акций Объединенной вагонной компании стало первым IPO на рынке железнодорожных перевозок с 2011 года (После Трансконтейнера).

Видео о размещении акций ОВК