predprinimatelnitsa, 12 тысяч лотов Вы купили… Это «слегка»?
В.Ваучер, не, это не все я конечно, я в той же волне видимо
Число акций ао | 15 690 млн |
Номинал ао | 0.1 руб |
Тикер ао |
|
Капит-я | 49,1 млрд |
Выручка | 88,5 млрд |
EBITDA | 9,3 млрд |
Прибыль | -16,0 млрд |
Дивиденд ао | – |
P/E | -3,1 |
P/S | 0,6 |
P/BV | 2,8 |
EV/EBITDA | 18,5 |
Див.доход ао | 0,0% |
Сегежа Групп Календарь Акционеров | |
Прошедшие события Добавить событие |
predprinimatelnitsa, 12 тысяч лотов Вы купили… Это «слегка»?
predprinimatelnitsa, Лично мне от 7 неинтересно совсем. По 6 можно посмотреть
Сегежа и МТС медленно но верно сползают в никуда. Где все те иксперды которые убеждали что это всерьез надежно и надолго. Покупайтя а то на ...
Макс Бодров, я бы это к позитиву не относил.большой долг и капекс куда там дивы платить. годик придержать бы денежку.
Макс Бодров, я бы это к позитиву не относил.большой долг и капекс куда там дивы платить. годик придержать бы денежку.
predprinimatelnitsa, Отсутствие дивов в ближайшие годы(
А на чем кстати падение, плохой отчет?
Сегежа, как мы и ожидали, негативно отчиталась за 2022 q2, продолжаем держать шортСегежа, как мы и ожидали, скорее негативно отчиталась за 2...
СЕГЕЖА заняла 1 место в рейтинге интересов подписчиков моего канала опередив в 3 раза OZON и в 4 раза ТИНЬКОФФ
С момента выхода отчета СЕГЕЖА за 1 полугодие — сделаны наверно уже десятки обзоров от блогеров и инвест.домов
Почти все авторы сходятся во мнении, что отчет плохой
Но что такое «плохой» и «хороший» в нынешние времена?
На мой взгляд, действовшая ранее система координат оценки результатов компаний сильно «повреждена»
Предлагаю учитывать это, при обзоре результатов СЕГЕЖА за 1 полугодие 2022
Ожидается, что объемы реализации продукции за весь 2022 год будут близки к уровням предыдущего года, и при условии отсутствия существенных негативных изменений санкционного режима компания достигнет нового уровня устойчивости.Курбатова Анна
Сегежа, как мы и ожидали, скорее негативно отчиталась за 2022 q2:
— Выручка +13.2% г/г (против +95.6% в предыдущем квартале и исторического темпа +31.8%)
— EBITDA -26.9% г/г (против +133.8% в предыдущем квартале и исторического темпа +61.4%)
— Рентабельность по EBITDA 21.4% сократилась по сравнению с 33.2% в аналогичном квартале прошлого года
— Чистый долг сократился на 0.2 млрд рублей за отчетный период (0.1% от капитализации), при этом г/г вырос на 75.7 млрд руб (64% от капитализации). Net Debt/EBITDA: 3.5х
— FCF годовой -59.1 млрд руб (отрицательный), 49.9% от капитализации
— EV/EBITDA мультипликатор равен 7.0x при историческом 50м перцентиле 8.2x
— EV/EBITDA annualized: 9.9x
EBITDA значительно снизилась г/г даже с учетом консолидации НЛХК и Интер Форест Рус еще в 3q и 4q 2021 соответственно, на которые ушло ~50 млрд руб. К тому же в последние 12 месяцев была реализована инвест. программа на сумму 20.9 млрд руб
Более того, в 2q 2022 европейские санкции действовали не в полной мере, только с 10 августа экспорт лесопромышленной продукции в ЕС был полностью
Друзья, всем привет.
В пятницу я подвел итоги голосования. Большинством голосов вы выбрали для очередной покупки компанию Сегежа Групп, но так как эта компания ранее не была представлена в моем инвестиционном портфеле, то я решил дополнить марафон обзором этой компании.
Сегежа Групп – крупнейший российский лесопромышленный холдинг с полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья.
Группа занимает первое место в России и является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 15,7 млн га, а объем расчетной лесосеки – 22,7 млн куб. м, при этом 84% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов.
Копания изготавливает пиломатериалы, фанеру, упаковочную бумагу и многое другое. Активы ГК «Сегежа» расположены в 14 странах. Компания торгует своей продукцией более чем в 100 странах.